全閃存存儲的歷史性時刻到來！

Gartner最新數據顯示，2023年第一季度全球外部存儲市場同比增長0.5%；其中，全閃存陣列同比增長3.6%，市場規模超過非全閃存陣列，占整個外部存儲市場收入的50.4%。

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這標志著數據存儲市場的拐點已來臨。過去幾年，全球經濟和市場經歷了大的動蕩與變化，全閃存存儲依然能穿越周期和保持增長，實屬難能可貴。

與此同時，隨著千行百業的數字化轉型步入深水區，數據已然成為數字化時代的核心生產要素、戰略資源以及價值創造的基礎，大數據、機器學習、大模型等新應用的蓬勃發展，既帶來PB級容量、千萬IOPS、智能化管理等全新的數據存儲需求，也加速驅動著一個全閃存時代的到來。

全閃存為何能當道

很長一段時間內，外部存儲系統領域一直都是傳統機械硬盤唱主角，直到2008年閃存才正式在高端存儲系統中得到應用。2010年左右，Violin Memory、PureStorage、XtremIO等大批全閃存陣列初創公司的出現，標志著全閃存系統浪潮的興起。

從傳統機械硬盤到閃存，不僅僅是介質的一次升級，更意味著數據中心基礎設施的一次重構。

眾所周知，傳統機械硬盤近年來陷入技術瓶頸，在容量密度、性能等方面增長緩慢，使得基于機械硬盤的傳統存儲系統愈發難以滿足各種應用的數據存儲需求；相反，基于閃存的全閃存儲具備高密度、高可靠、高性能、低延遲、低能耗等特征，逐漸成為數據中心基礎設施的主力軍。

歸根結底，用戶在數據存儲需求層面發生的根本性變化，是推動全閃存儲逐漸獲得用戶青睞的一大動因，也使得全閃存在數據中心等基礎設施領域徹底打開市場局面：

其一、全閃存適用的應用場景正呈現出多點開花的局面。過去，人們普遍認為全閃存只適合那些要求百萬IOPS和毫秒延遲的數據庫等核心業務場景；事實上，當前全閃存所承載的業務場景遠比過去豐富，除了數據庫、ERP、虛擬化等傳統業務應用之外，像自動駕駛、大模型、大數據分析、分布式數據庫等新興應用均是首選全閃存。

例如，在各種大促場景中，很多金融機構用戶會利用全閃存來應對短時間內的流量高峰；在智慧醫療場景，醫院會通過全閃存來支撐起多臺醫療設備對于PACS系統同時連續寫入，為各種人群提供良好的體驗；在大模型訓練場景，頻繁從數據集讀取Token非常容易形成實時高并發的海量小IO，需要全閃存的大帶寬、高IOPS來匹配業務需求……

其二、應用場景對于數據實時性的需求正變得極度渴望，也讓全閃存如魚得水。眾所周知，“天下武功唯快不破”，在數據成為價值創新基礎的今天，企業對于業務決策、產品研發、用戶體驗優化等也是“快”字當頭，直接驅動著對于數據存儲性能的需求。

以當前已在智能客服、生物識別、互聯網金融、精準營銷等場景中廣泛落地的AIGC為例，其在金融虛擬客服應用場景中，往往模型參數達到千億級，原始數據高達PB級，具有持續的低延時和高帶寬等業務特性，全閃存在大模型訓練和推理場景中發揮著關鍵作用，AIGC領域的用戶們幾乎清一色選擇全閃存。

其三、數據中心近年來設備數量大幅增加，無形中增加了數據中心運維管理的成本與復雜性，并對于基礎設施的可靠性帶來了更多風險，而在同等性能與容量的情況下，全閃存無疑能夠帶來更有效且精簡的基礎設施，并且具備比傳統存儲設備更高的可靠性。

其四、隨著雙碳目標的提出，越來越多企業有著節能降耗的壓力。在相同容量、相同性能的情況下，全閃存存儲的設備數量、能耗和空間要遠低于基于機械硬盤的存儲系統。相關數據預測，到2025年，數據中心能耗將占全球總能耗4.5%，這其中數據存儲又是數據中心的能耗大戶，采用全閃存來降低能耗已經成為越來越多用戶的選擇。

除了用戶需求層面的驅動外，全閃存在閃存介質、接口協議、軟件架構以及應用生態支持等方面也取得長足進步和全面蛻變，真正實現了內外兼修和軟硬兼施，契合數據存儲需求的變化。

技術生態迎來全面蛻變

某種程度而言，數據存儲需求的變化與閃存技術的發展就像一場雙向奔赴，彼此獲得價值實現的同時，也讓數據中心基礎設施獲得徹底重構。在這場雙向奔赴中，全閃存儲就像一股催化劑，加速了重構的速度與范圍。

具體來看，閃存性能雖出眾，但成本一直相對較高，這與很多用戶持續的數據增長需求不匹配。為此，閃存介質近年來飛速發展，在容量和成本上獲得大幅突破。最新QLC SSD容量最高達到驚人的61.44TB，容量增長速度遠超傳統機械硬盤；另外，閃存成本也在持續下降，IDC預測SSD每GB價格預計在2020-2025年以19%的年復合增長率下降，預計到2025年會低于2.5寸10000轉機械硬盤的價格。

事實上，今年以來，多家企業級存儲廠商均表示會推出基于QLC SSD的全閃存儲，有望進一步推動閃存成本的下降。

除了閃存價值之外，全閃存儲也推動數據中心接口與網絡協議獲得了脫胎換骨般的變化。眾所周知，傳統SATA/SAS等接口協議均是在傳統機械硬盤時代的產物，無論是帶寬、延遲等等均無法與閃存介質的高性相匹配。因此，NVMe協議近年來獲得迅速發展，NVMe大幅提升帶寬、可連接性和傳輸性，產業鏈上下游推動NVMe成為數據中心主流協議，像NVMe Over Fabrics等存儲網絡也獲得飛速發展。

在軟件層面，企業級存儲廠商過去多年里一直致力于基于閃存的軟件架構和堆棧功能的重塑，逐步實現了復制、重刪等功能在閃存環境下的重新設計與持續優化；在生態層面，像操作系統、分布式數據庫等廠商也加大了對于閃存環境的匹配。

此外，為了最大限度地發揮閃存性能、容量和成本的優勢，有一部分企業級存儲廠商率先行動，近年來全力推動閃存全?；夹g創新策略的落地。其中，浪潮信息就是典型代表。

浪潮信息是閃存全?；夹g創新的代表

為實現閃存極致性能的發揮，浪潮信息將核心能力深入到存儲部件級，從SSD高速存儲介質、存儲軟件到全閃系統進行全鏈條的聯調優化。這種閃存全棧化的創新策略，讓閃存性能潛力發揮無死角，并真正帶來閃存成本的下降，實現性能與成本的最優。例如，浪潮信息已經構建起基于閃存原生的iTurbo 智能加速引擎，加上盤控協同、ZNS數據分流等技術、ROW追加謝、全局垃圾數據回收算法等技術，能夠實現性能的持續提升以及每GB成本大幅下降。得益于閃存全棧創新策略，浪潮高端全閃HF18000、分布式存儲AS13000等多次在SPC-1性能測試中奪魁。

更加重要的是，用戶側對于生成式AI的快速普及，人工智能正在成為數據中心基礎設施發展未來最大的牽引力，隨著GPU等算力部署的深入，以全閃存、混閃為代表的存力重要性日漸上升，從數據容量、帶寬、訪問頻率以及成本等多個因素綜合考量，未來數據中心在實踐中需要形成算力、閃存和混閃的1:1:1黃金比例，以滿足人工智能等需求。

生成式AI分為數據歸集、數據準備、數據訓練、數據推理和數據歸檔５個階段。從業務架構來看，從一開始的獲取原始數據到數據清洗、拼接、標記，再到數據并行、在線推理部署到最后的數據遷移歸檔，都對數據存儲提出了不同的要求，例如小文件讀寫、大文件逐行寫順序寫、大文件讀一次加載等。數據歸集和準備階段更多地要求大容量、多協議共享，數據訓練和推理階段更多是對百萬級IOPS、１００GB帶寬的要求，數據歸檔階段則需滿足冷數據的遷移、長期保存和歸檔。

根據需求不同，在生成式AI全階段科學合理地布局全閃、混閃存儲是關鍵。例如，從性能角度來看，英偉達官方建議，一臺GPU算力節點設備的最高要求寫帶寬要求20GBps，讀帶寬要求40GBps，而一個全閃存節點寫帶寬是20GBps，讀帶寬在20-50GBps，計算節點與全閃存節點的數量比例接近1：1；另外，從數據容量和訪問頻率來看，一個模型系統中80%的數據會由熱變冷，還需要長期保存訓練過程中多個CheckPoint文件，契合熱數據與溫冷數據容量配置1:10的規律，而一個全閃存節點容量通常為50-100TB，一個混閃節點的容量通常為500-1000TB，按照1:1來配置全閃節點和混閃節點，無疑從數據全生命周期維度保障了人工智能應用各種階段的需求。

因此，像以浪潮信息為代表的全閃存廠商認為，秉承“以應用為導向，以系統為中心”的數據中心建設理念，算力、全閃存、混閃形成1:1:1黃金比例模式，加速推動全閃存產品與技術在數據中心中的應用，為未來的AIGC、大模型等人工智能應用夯實基礎。

無疑，近年來產業界最大著力點就是從數據中心技術生態和需求生態出發，從各種維度推動全閃存在數據中心的普及，甚至在全閃存儲中優先融入像機器學習、人工智能、云原生等先進技術，讓全閃存儲率先走向智能化管理與運維，進一步提升全閃存儲的易用性，從而加速全閃存時代的到來。

全閃存市場未來還得看中國

為什么全閃存市場未來還得看中國？

當前，全球外部存儲市場近年來受到各種因素波及，處于較為穩定的狀態，非全閃存儲則出現了持續下滑，全靠全閃存來支撐整體市場的平穩。IDC預測認為，未來五年全閃存將以7.5%的年復合增長率增長?？梢耘袛?，未來全閃存會繼續加速替代非全閃的步伐，營收占比還將持續提升，而市場的核心焦點會在中國市場。

之所以會如此，首先是中國全閃存儲的市場潛力不可小覷。

相關數據顯示，歐美成熟市場的全閃存比例已較高，替代非全閃的潛力空間逐漸變小，中國全閃存儲的市場占比當前僅僅只有25%左右，未來在金融、政府、電信、制造、交通、醫療、能源等行業有著廣泛的應用前景。

事實上，隨著中國數字經濟占比持續提升，產業數字化提速，數據存儲在未來依然有著巨大的需求。最新《中國數字經濟發展報告（2023）》報告顯示，2022年中國數字經濟規模達到50萬億元占GDP比重達到41.5％，產業數字化占到數字經濟的比例上升到81%，隨著數字經濟與實體經濟的進一步融合，未來必然會加速全閃存儲在各個行業業務場景中的應用。

其次，相比于其他競爭對手，中國全閃存儲廠商已是當前市場增長的主力軍，浪潮信息等廠商在集中式全閃和分布式全閃等多個細分市場增速明顯高于市場平均增速。以浪潮信息為例，Gartner數據顯示，在今年第一季度中，浪潮信息存儲全閃存出貨裝機容量以10.4%的全球市場份額，位列全球前三、中國第一；IDC數據則表明，浪潮信息第一季度銷售額和出貨量位居中國前二，出貨量同比大幅增長310%，增長速度領跑市場。

第三，中國規模龐大且復雜的業務場景更有利于全閃存產品的錘煉與成長，這兩年中國全閃存儲產品在各種權威測試中的優異表現就是一種體現。

例如，中國制造業正在加速升級，在業務場景中開始大量融入物聯網、機器視覺、AI等技術，不僅產生大量的實時數據，還需要進行敏捷分析，全閃存的性能、容量等優勢在場景中發揮著關鍵作用。在運營商領域，運營商正加速向云服務等業務轉型，需要一個高性能、大容量的全新基礎設施作為數字底座，這其中分布式全閃存起到重要的支撐作用。在自動駕駛領域，每天需要產生海量數據，并對海量數據進行訓練，全閃存支撐起自動駕駛從數據處理到訓練的多個環節……

正是中國市場這些領先場景的驅動，讓中國全閃存儲的產品與技術競爭力得以持續提升。以浪潮信息高端全閃存儲HF18000為例，其已經廣泛應用金融、運營商、車路協同、自動駕駛等多個業務場景之中，為各種關鍵業務提供最為可靠的性能保障。

綜合觀察，全閃存儲的市場拐點的確已經到來，一個全閃存的時代離我們越來越近。在閃存成本不斷下降和閃存相關技術不斷取得突破的趨勢下，全閃存儲有望進一步在更多業務場景中得到應用。面向未來，IDC預測中國企業級全閃存儲市場未來依然會保持著9%以上的增長，中國市場有望引領未來市場的增長；而以浪潮信息為代表的中國全閃存儲廠商憑借多年的技術積累與行業實踐，未來有望在全閃存儲這條賽道中書寫中國奇跡。

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