在電子產品的創新史上，蘋果一向是引領潮流的先行者。蘋果MR的到來，為整個產業打了一針強心劑。布局多年的品牌廠商與內容廠商們，似乎也看到了真正的“曙光”。與新一輪熱潮相輝映的還有XR底層供應鏈企業們，在時代的洪流中，它們屬于那一批不被消費者看見的背后推手。

作為蘋果公司時隔近10年首度發布的新品類，Apple Vision Pro也被稱為是庫克時代唯一的創新性產品，被置于其在蘋果發展史上青史留名的地位。不過，庫克本人對MR頭顯卻經歷了一個從懷疑到接受的過程。苦等七年，XR界的一場革命悄然而至。如IDC中國高級分析師趙思泉分析，本次Apple MR發布對于整個AR/VR行業來說，從產品硬件特點、內容生態升級方向、產業鏈新技術發展等方面具有重要指導意義，作為2023年最為重要的新品之一，Apple的正式入局將加速AR/VR設備從娛樂工具向生產力工具演進。至于未來潛力能否兌現，仍待時間的驗證。

根據《金融時報》此前的報道，蘋果早在2016年就開始了這個項目的研發工作，7年的時間，由上千人組成的工程師團隊將這款產品在硬件層面上直接拉滿。外界對蘋果MR產品給予廣泛關注的更深層次意義也在于此。一旦有了蘋果的真正入場，憑借其在消費電子領域無可比擬的號召力，借助其全球3000多萬開發者數量，以及遍及世界的軟件經營生態，再輔以蘋果源源不斷的資金支持，無疑將會吸引更多人投身VR/AR領域，投行Wedbush認為，這會讓填補VR/AR相關生態短板的行為，變得更高效。

(資料圖)

蘋果向來不怕在激烈的市場廝殺中較晚入局，分析人士指出，以蘋果目前的地位和體量，如何形成新的硬件家族生態也備受期待。不過眼下在元宇宙概念稍冷，消費電子產品現實需求低迷的當下，蘋果能否用Reality Pro開啟新宇宙，值得持續觀察。但作為初代機型，Vision Pro的完成度已經超出了大多數人此前的設想。或許，如同那個“展示意義為主”的初代iPhone一樣，Vision Pro與空間計算的故事才剛剛開始。

▌蘋果MR頭顯有60％的中國血統 卻只拿到了成本的1/3 能否再造一個千億“果鏈”產業？

蘋果這次耗時7年，據說經歷了5000多個專利研發才打造的這款產品，通過多角度技術投入，完美地解決了當下用戶針對該類產品遇到的各種問題。在蘋果發布會完成8個小時之后，投行之間就在傳閱一份蘋果新產品的拆機報告。其中就對所有人都關心的這個頭部顯示設備有了一個精密的零件展示。

其中，中國供應鏈占據了很大的份額，比如追蹤攝像頭來自兆威機電和高偉電子；再比如光機設備也就是Pancake 3P，來自中國臺灣的陽明光學和玉晶光電；電池來自德賽電池，聲學部分來自歌爾股份，甚至整機制造是由蘋果欽定制造商立訊精密完成。分析人士表示從已經透露出的信息能看出，中國的蘋果供應鏈企業有了進步，開始進入傳感器、通信芯片、電池、聲學等以前蘋果完全交給日韓企業的領域。但是，在核心技術，尤其是芯片和屏幕領域，依然存在技術差距，甚至帶來了收入上的鴻溝。

有關媒體根據披露的數據表示，中國供應鏈在蘋果Vision Pro上提供了大約60％的部件，并完成了最終的組裝，但中間所獲得的收入跟核心芯片與顯示設備提供商幾乎相當。這意味著哪怕加上核心光機部分，中國大陸和中國臺灣供應鏈提供了Vision Pro的64％零件和最終組裝，卻只拿到了成本的1/3，大頭都讓具備核心技術的日本索尼和三星等等廠商掙走了。

另外不得不提的是，本次Apple Vision Pro的組裝工作，可能會直接改變國內ODM企業的生態。虎嗅從多方消息源處確認，由于Apple Vision Pro的加工、檢測難度較高，且小批量生產的特性，此次立訊精密的代工費用得到大幅提升。也有報道稱，蘋果在開發的早期階段每天生產100臺頭顯，但只有20臺達到了標準，良品率為20％。后來在今年4月才進行了大幅度的設備調整。也正是因為如此精密的設計，業內也有著MR頭顯會再建一條“果鏈”的猜測。

▌蘋果頭顯這把火 點不亮VR/AR的暗夜

隨著越來越多玩家加入VR/AR技術賽道，也意味著在這條賽道上有更多的挑戰和機遇。根據有關媒體不完全統計，2023年以來國內外至少有12家廠商推出了XR產品，其中以AR眼鏡與VR頭顯一體機為主。在目前的市場上，占據市場優勢的還是All in元宇宙的Meta。據IDC數據，去年Meta在AR/VR的市場占比接近80％；其次是字節跳動Pico，市場占比10％；排名第3名—第6名的依次分別是DPVR、HTC、愛奇藝、Nreal。

盡管無數廠商在XR布局，但目前還未實現大規模的商業化。或許是回報周期長，不少公司也在調整布局。進入2023年，國內外大廠的XR業務線都開始收縮。騰訊XR業務部全線調整、PICO人員優化，就連曾經的領頭羊Meta，也帶不動整個XR行業了。Meta今年一季度財報顯示，其元宇宙相關部門收入同比腰斬，不過，投入還在繼續，預期2023年運營虧損還將繼續加大。在行業處于困境之際，業界對于蘋果的MR設備抱有很高的期待，希望蘋果能夠以新的技術路線和產品，改變行業的不景氣。

IDC也指出，中國市場出貨量在短期內難以因Apple新品發布實現爆發式增長。一季度出貨整體下滑主要受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費電子產品需求端持續乏力、無新品上市刺激等因素影響。Reality Pro定價較高，主要針對高端市場，難以憑借一款產品帶動國內整體市場出貨。IDC《中國AR/VR頭顯市場季度追蹤報告》顯示，2023年第一季度，中國AR/VR市場出貨17.3萬臺，同比下滑37.6％。其中AR市場出貨2.2萬臺，同比增長35.7％，VR市場出貨15萬臺，同比下滑42.2％。

分析人士表示，行業之所以不溫不火，有很大一部分原因在于，內容與硬件為行業發展核心推動力，XR行業一直缺乏極致標桿產品及拳頭內容場景，更缺乏一款如iPhone4一樣，打磨到極致的產品。XR早期的優秀內容均集中在游戲領域，應用場景較少。在游戲板塊外，XR 其他內容場景也都仍在很早期。根據郭明錤的說法，蘋果的AR和VR頭顯可能會推遲到2023年下半年才會量產出貨，延后的原因可能與其操作系統有關。現實情況是，蘋果官方宣布的出貨時間進一步延遲到了2024年乃至更晚。業內也有消息傳出，蘋果內部將MR頭顯的出貨量從300萬臺下調至20萬臺。

目前來看，靠蘋果短期內讓XR行業重回巔峰的確困難。此次蘋果開發者大會上也沒有提及“元宇宙”一詞。3499美金的定價，注定購買人群非常小眾，很難快速完成市場教育，甚至可能會對早期的內容生態有一定限制作用。未來2-3年內，怎樣讓產品價格快速下降到消費級，成為關鍵。Vision Pro的發布，給XR行業帶來新的活力。IDC中國高級分析師趙思泉判斷，蘋果很難憑借一代新品實現行業的跨越式發展，業內新的顯示和交互技術組件良率、量產時間仍不確定，重大技術難題仍需攻克；但Vision Pro的發布，對于全行業的硬件研發、內容生態升級和產業鏈新技術發展，都是一個積極的信號。

毫無疑問，從售價看，蘋果首款MR產品Vision Pro就沒打算走量，更像是主要面向B端用戶。“目前的產業現實是，如果蘋果不做這款定義型的產品，其他同業可能未必敢把所有功能都放進去。因為每個功能都涉及到很高的成本，3000美元的售價也不是一般品牌消費者可以接受的程度。但一旦有了蘋果作為標桿作用在，后續推動軟硬件生態，就有了更好的理由。”3D傳感公司光鑒科技創始人兼CEO朱力如此告訴媒體記者。這也側面顯示出，蘋果產品的高利潤令其可以拿出幾十萬資金給開發者嘗試探索應用場景和生態，把整個軟件生態拉動起來。”她續稱。當融合了更多產業鏈角色之后，再推出符合大眾商用市場需求的產品，才真正成為應有之義。

一旦行業門檻被定義清晰后，供應鏈越來越多投入進來，成本就會下降，對后續產品的迭代將能夠精準優化方向。業內人士表示，隨著明年蘋果這款Vision Pro開始量產商用，此后也不排除實現成本砍半的進展。屆時再根據消費者的習慣，推出類似專業版和輕量級版本，類似今天iPhone的產品體系結構，或許就將真正開啟“空間計算時代”，甚至不排除可能會終結VR等過渡性產品類型。

作為進入空間計算時代的代表性產品，僅僅依靠技術革新還遠遠不夠。對于其他XR企業而言，蘋果相當于幫大家把供應鏈給培育好，會有更加方便的選擇。分析人士指出，包括此次Apple發布MR頭顯，一定程度上可以加速內容生態的完善，但是離所謂的“iphone時刻”還有很長的一段路。

Counterpoint研究分析師唐叮表示，回顧此前iPhone火爆全球的歷史，并非第一代就實現了大規模體量落地。她認為，蘋果MR產品可能會類似iPhone的發展時間軸，是隨著硬件技術、軟件生態慢慢成熟，整機中有諸多功能可以突破消費者的預期，加上供應鏈和整機價格下降后，品類才會慢慢起來。只是相比來說，MR產品的起量時間可能會比iPhone拉得更長。據她判斷，從VR產業看，目前生態的驅動將相對更為重要；AR產業則要看光波導+Micro LED全彩透視路線的低成本量產進展，這將是2025年之后才能看到的結果。

來源：財聯社

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