6月14日下午，平頂山東方碳素股份有限公司（以下簡稱“東方炭素”，股票代碼：832175.BJ）向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市網上路演在全景路演舉行。

投資者交流環節，問及公司客戶資源優勢，開源證券投資銀行總部高級經理、項目協辦郭藍表示，公司積累了一批優質老客戶，復購率高；公司在新能源領域客戶開拓情況良好；銷售部積極拓展海內外新客戶，開發進展良好。

天眼查信息顯示，東方炭素成立于2006年2月，后于2015年4月掛牌新三板。作為特種石墨材料制造企業，公司主要從事特種石墨材料的研發、生產和銷售，主要產品包括等靜壓特種石墨材料、模壓細結構特種石墨材料和中粗結構特種石墨材料，產品已廣泛用于光伏、半導體、新能源電池、機械、電子、航空航天、軍事工業、核工業等領域。

(資料圖片僅供參考)

需要提及的是，東方炭素是工信部認定的國家級專精特新“小巨人”企業、國家級高新技術企業，公司具備年產1萬噸特種石墨的生產能力，根據中國炭素行業協會統計信息，2019年、2020年和2021年銷售規模位于國內特種石墨行業前列。

經過多年的持續研發和創新，公司在特種石墨領域擁有一系列自主知識產權，截至2023年6月13日，東方炭素擁有7項發明專利，130項實用新型專利。在國內特種石墨行業，東方炭素產品規格較為齊全。報告期內，通過研發，東方炭素生產的特種石墨規格不斷增大，目前，主要產品的規格包括610*510*260、650*350*1650*、700*320*2000、700*400*2500、φ980*870、φ1100*1100、φ1200*1050等。

客戶面，憑借強大的創新實力和多年的市場沉淀，東方炭素產品和工藝不斷更新，現已獲得穩定的客戶群體，樹立良好的品牌形象。2012年，公司榮獲“國家重點新產品”稱號，2014年榮獲“河南省著名商標”。全景網了解到，目前，東方炭素產品已暢銷國內二十多個省市，遠銷韓國、印度、日本等十幾個國家。根據中國炭素行業協會統計數據，公司的銷量規模及市場占有率等方面均處于行業前列，是國內特種石墨行業產銷規模較大的企業之一。

政策面，特種石墨是我國戰略新興產業新材料行業的重要一環，我國一直不斷在加大對產業的政策支持力度；市場應用方面，光伏、半導體、新能源電池、人造金剛石、冶金、化工、機械、電子等行業，是戰略新興產業不可替代的重要資源之一，終端應用行業的技術升級和新興應用領域的不斷拓展，帶動了特種石墨市場需求的不斷增長。一方面，國家對光伏、半導體、鋰電等新興產業的政策支持帶動下游行業快速發展，保障特種石墨市場的持續穩定增長；另一方面，特種石墨憑借其優質的產品性能，特種石墨在航空航天、核工業等方面獲得了越來越多的應用。特種石墨材料在戰略新興行業的廣泛應用為高技術含量、高附加值產品市場提供新的增長點。

財務方面，據東方炭素招股書，2020年-2022年，公司實現營業收入2.09億元、3.25億元及3.56億元，營收增長強勁；對應實現凈利潤3140.61萬元、4519.19萬元和10075.71萬元，財務狀況良好，具備較強的持續盈利能力。

東方炭素本次發行股份全部為新股，本次初始發行數量3,200.00萬股，發行后總股本為11,900.00萬股，占發行后總股本的26.89%（超額配售選擇權行使前）。東方炭素授予開源證券不超過初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至3,680.00萬股，發行后總股本擴大至12,380.00萬股，本次發行數量占發行后公司總股本的比例為29.73%（超額配售選擇權全額行使后）。

本次發行價格為12.60元/股；超額配售選擇權行使前，東方炭素預計募集資金總額為40,320.00萬元，扣除預計發行費用3,449.4702萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為36,870.5298萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計募集資金總額為46,368.00萬元，扣除預計發行費用3,878.8386萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為42,489.1614萬元。

按照規劃，所募資金扣除發行費用后，將全部用于年產1.8萬噸高端特種石墨碳材項目。具體來看：

本項目實施地點位于平頂山市石龍產業集聚區，為新購置177畝土地上建設，項目分兩期建設，本期募投項目為首期建設。建設面積為61,691.00平米，新建成型煅燒配料車間、碳化（焙燒）車間、石墨化車間。項目建成后，預計增加配料系統3萬噸、混捏壓型產能2萬噸、焙燒產能1.8萬噸。

對此，東方炭素表示，本次募投項目將新增生產線以及配套的自動化設備，提高產品質量及生產效率，擴充公司現有產能，滿足公司日益增長的生產需求。

與此同時，業內人士亦向全景網指出，作為為數不多的可以穩定供應等靜壓高端石墨材料的本土企業，東方炭素項目順利投產，將突破現有產能瓶頸的制約，滿足下游市場持續增長的需求；此外，還能夠提升國產高端特種石墨在國內市場的應用份額，助力高端特種石墨進口替代，進一步提升公司產品的影響力。

即將登陸北交所，東方炭素董事長、總經理楊遂運表示，公司將以本次北交所上市為契機，把握資本市場新機遇，做大做強，為股東提供持續、穩定的回報。

東方炭素本次發行網上申購時間為2023年6月15日（T日）的9:15-11:30，13:00-15:00；發行代碼為“889789”。（全景網 吳銳）

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