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智通財(cái)經(jīng)獲悉，據(jù)知情人士透露，有多家收購(gòu)公司正在探索收購(gòu)金融科技巨頭繁德信息技術(shù)(FIS.US)旗下Worldpay部門(mén)的多數(shù)股權(quán)，估值超過(guò)150億美元。其中私人股本公司Advent正在評(píng)估報(bào)價(jià)，據(jù)悉，Advent此前是擁有Worldpay的財(cái)團(tuán)的一部分。此外，總部位于芝加哥的私募股權(quán)公司GTCR也在研究競(jìng)購(gòu)。消息公布后，繁德信息技術(shù)盤(pán)初漲超4%，報(bào)57.09美元。

據(jù)了解，此前繁德信息技術(shù)曾于今年2月宣布正在制定免稅分拆其商業(yè)業(yè)務(wù)的計(jì)劃，從其2019年以430億美元收購(gòu)的Worldpay中剝離大部分業(yè)務(wù)。值得一提的是，繁德信息技術(shù)在2019年以約350億美元的價(jià)格收購(gòu)了Worldpay。

對(duì)此，瑞穗分析師Dan Dolev在一份報(bào)告中寫(xiě)道，Worldpay的潛在出售“清理了繁德信息技術(shù)的遺留問(wèn)題，重振了一個(gè)穩(wěn)定、高利潤(rùn)、中等個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的故事，減少了股票虧損的敘述，去杠桿化，避免了在2023年銷售額下降1%-2%的情況下為Worldplay分配分拆倍數(shù)。”該分析師對(duì)繁德信息技術(shù)給予"買(mǎi)入"評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為80美元。

此外，Dolev還表示，假設(shè)大部分債務(wù)仍由繁德信息技術(shù)承擔(dān)，那么在180億美元的凈債務(wù)中，可能會(huì)有100億美元的債務(wù)，約2美元的非協(xié)同效應(yīng)，以及負(fù)的公司息稅前利潤(rùn)(EBITA)，使該公司的EV/EBITDA達(dá)到8 - 9倍。

據(jù)悉，這家支付技術(shù)公司去年12月宣布，作為與股東D.E. Shaw合作協(xié)議的一部分，該公司開(kāi)始對(duì)其戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行全面評(píng)估。

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