Meta本月發布XR新品！有望推動應用端落地

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1、Meta本月發布XR新品 有望推動應用端落地★★★★★

2、iPhone新機或搭載潛望式鏡頭 將成重要光學部件★★★★★

(資料圖)

3、庫存持續低位疊加需求良好 國內鎂價持續上漲★★★★

4、國際糖價持續走強 化工甜味劑生產成本面臨上漲★★★★

5、全球最前沿技術 我國自主研發6G太赫茲通信系統★★★

6、需求增長 中國醫院醫藥市場強勢復蘇★★★

7、美股：美股漲跌不一 納指四連跌 中概股指數重挫逾4%

1、Meta本月發布XR新品 有望推動應用端落地★★★★★

據媒體報道，Meta宣布2023 Meta Conncet大會將于當地時間9月27日-9月28日舉辦，屆時將分享Meta新的XR產品，其中包括備受期待的Quest 3頭顯，以及“最新的AI和XR創新”。并在Meta Quest 2023游戲發布會上宣布多款VR游戲將在年內上線。

Quest 3產品主打VST和混合現實功能可有效解決VR封閉性問題，開拓新應用場景。同時，內容端有多款現象級游戲上線，將持續豐富XR內容生態。2023年在Meta Quest 3推出下，下半年VR出貨量或回暖。分析師認為，隨著虛擬現實硬件端迭代，用戶交互性、沉浸式體驗提升明顯。后續伴隨出貨量提升及規模化落地，疊加AI技術發展提高產出效率，從而帶動XR產業提速發展，有望加速推動相關應用場景落地。

相關上市公司中，榮旗科技(301360)公司為蘋果、亞馬遜、Meta等公司的智能眼鏡及相關MR產品提供基于AI算法的鏡片全外觀檢測，受益于蘋果等公司MR智能眼鏡產線放量拉動消費電子領域AI外觀檢測設備的增長。隆利科技(300752)專注于整體背光顯示模組解決方案領域，產品可應用于VR/MR產品，目前已經向Meta、芬蘭高端頭顯制造商Varjo等企業供貨。

2、iPhone新機或搭載潛望式鏡頭 將成重要光學部件★★★★★

蘋果公司計劃于9月中旬發布iPhone 15系列的四款新機。TrendForce集邦咨詢預計，全系列產出約8000萬部，較去年同期增長近6%。其中，獨具潛望式鏡頭的ProMax可望帶進更多消費需求，預估Pro系列的產出占比可望拉升至六成以上。

機構認為，光學是北美大客戶手機產品的主要升級方向之一，成本占比穩中有升。隨著行業產能擴張漸過高峰，產線稀缺性疊加北美大客戶潛望式創新，將帶來供應鏈投資機遇。未來隨著高倍光學變焦的逐漸滲透，潛望式鏡頭有望成為重要光學零部件。

上市公司中，藍特光學(688127)的微棱鏡產品主要應用于手機潛望式攝像頭等各類光學模組中;水晶光電(002273)緊抓潛望式攝像頭應用趨勢，2020年已批量供貨國內外安卓客戶。

3、庫存持續低位疊加需求良好國內鎂價持續上漲★★★★

據百川盈孚，近期國內鎂系商品市場價格持續上漲。9月7日，金屬鎂最新成交均價已漲至24244.11元/噸，較上一日上調815元/噸，單日漲幅3.48%。9月至今累計上漲近7%，6月下旬低點至今上漲超20%。鎂粉最新價25189.5元/噸，較上一日上漲2.82%，6月下旬上漲以來漲幅超過25%。

分析認為，當前金屬鎂市場價格走勢堅挺，主要由于原料價格近期呈上行態勢，且下游采購囤貨較多，加之部分停產工廠庫存低位，出貨壓力不大，場內挺價惜售心態較濃。從供給面來看，停產工廠短期內難再復產，主產區山西及府谷等地區部分工廠庫存維持低位。需求方面，下游用戶買漲不買跌，目前仍在持續補貨中，需求表現良好。綜合來看，短期內鎂價或將堅挺運行，望驅動產業鏈公司盈利能力改善。

相關上市公司中，云海金屬(002182)為國內鎂行業一體化龍頭企業，已構建“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整鎂產業鏈。濮耐股份(002225)公司2500噸/年鎂鋁尖晶石示范線項目正在積極推進中，后期公司將在金屬鎂的基礎上延長產業鏈。

4、國際糖價持續走強 化工甜味劑生產成本面臨上漲★★★★

由于降雨量不及預期，當地糖廠推遲開榨，近日印度國內糖價創下近6年新高。在印度計劃禁止食糖出口的消息傳出后，國際糖價也開始了新一輪上漲。自8月23日以來，紐約原糖期貨累計上漲超12%，主力合約突破26美分/磅。業內人士指出，后期隨著冬季來臨，能源成本上行，或將帶動三氯蔗糖等甜味劑生產成本上漲。

機構認為，厄爾尼諾現象對新一季白糖產量的影響存在較大不確定性，同時不排除厄爾尼諾現象可能持續較長時間，并最終導致連續2-3年白糖產量都較低的可能。白糖現貨在9月時將更為緊張，不排除再創新高可能。

相關上市公司中，金禾實業(002597)生產的安賽蜜和三氯蔗糖屬于第四代、第五代高倍甜味劑;中糧糖業(600737)食糖市場份額占比全國近三分之一，形成了“自產+煉糖+進口”的獨特競爭力。

5、全球最前沿技術 我國自主研發6G太赫茲通信系統★★★

9月7日，在全球高級別金融科技大會2023外灘大會展區，復旦大學和紫金山實驗室等單位合作自主研發的先進6G光子寬帶太赫茲通信系統吸引不少人駐足圍觀。據悉，該系統為目前6G通信領域全球最前沿技術，可作為未來6G移動通信系統的核心組成部分。

6G相比5G有很多優勢，比如更高的速率、更低的時延、更廣的連接，以及更可靠的保密性、更高的方向性等，這些優勢都需要依靠太赫茲來實現。太赫茲頻段已被認為是未來6G的太比特每秒（Tbps）通信速率的重要空口技術備選方案。我國6G研發進展領先全球，此時開展太赫茲頻段研究，具有先發優勢，未來在國際上也可擁有更多制定標準的話語權。此外，現有無線通信頻段已趨于飽和，而太赫茲頻段是一個全新的空間，因此具有豐富的頻段資源，便于未來開展利用。

相關上市公司中，A股相關概念股主要有銀河磁體(300127)、久之洋(300516)等。

6、需求增長 中國醫院醫藥市場強勢復蘇★★★

據報道，據最新發布的IQVIA艾昆緯中國醫院藥品統計報告，2023年第二季度中國醫院醫藥市場強勢復蘇，同比增速持續正向增長，總銷售額季度同比增長率為11.0%。基于12個月MAT（指定時間點往前追溯12個月的數據總和）銷售額，2023年第二季度的MAT總銷售額同比增長2.4%，相比上季度也恢復正向增長。分析人士指出，隨著人們健康意識的提高和老齡化的趨勢，醫療需求將會持續增長，為醫藥醫療行業提供了發展空間。

上市公司中，A股相關概念股主要有塞力醫療(603716)、福元醫藥(601089)等。

7、美股：美股漲跌不一 納指四連跌 中概股指數重挫逾4%

美股方面，美股周四收盤漲跌不一，納指錄得連續第四個交易日下跌。對美聯儲利率政策路徑的擔憂重新籠罩市場，投資者正在揣測該機構今年會不會再次加息。上周初請失業救濟人數下降，但勞動力成本漲幅超預期。截至收盤，納斯達克指數跌0.89%，標普500指數跌0.32%，道瓊斯指數漲0.17%。熱門中概股多數收跌，納斯達克中國金龍指數收跌4.03%。

公司公告

【公司利好消息】

江蘇雷利(300660)擬增資安徽凱斯汀，擴大新能源汽車零部件產業布局。

榮旗科技(301360)擬收購寧德中能60%股權。

樂通股份(002319)擬50億元投建高效異質結電池和組件智能制造項目。

普利特(002324)簽署戰略合作協議，推動LCP薄膜材料在新一代5.5G通信技術的規模化應用。

億緯鋰能(300014)子公司將為通用汽車公司提供汽車用12V鋰電池系統。

多氟多(002407)擬以1.51億元-3億元回購股份。

富春股份(300299)子公司簽署游戲授權獨家代理與運營協議。

中京電子(002579)在互動平臺表示，公司目前正配合相關客戶開展低軌衛星通信用PCB樣品驗證，系高頻高速任意階HDI產品。

市場資金動向

【滬股通前十大成交股】：貴州茅臺、隆基綠能、中國平安、工業富聯、招商銀行、賽力斯、中信證券、工商銀行、中微公司、江蘇銀行

【深股通前十大成交股】：寧德時代、立訊精密、邁瑞醫療、東方財富、比亞迪、北方華創、中際旭創、晶澳科技、五糧液、陽光電源

9月7日資金流向

▲注：以上信息、數據來源市場公開消息，僅供參考！

免責聲明：本文由投資顧問：李紅紅（執業編號：A0740618050004）進行編輯整理，僅代表個人觀點。任何投資建議均不作為您投資的依據，您須獨立作出投資決策，風險自擔。

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