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近日，瑞銀證券發布研究報告認為，均勝電子（600699.SH）對于高田優質資產的整合已經進入尾聲，毛利率開始逐漸企穩，業績增長彈性較大，因此將均勝電子評級上調至“買入”，目標價上調至21.0元。
瑞銀證券表示，均勝電子目前股價對應的現估值低于其覆蓋的其他智能座艙同類公司。當前，均勝電子股價對應的2023/24E PE為33x/23x，而同期智能座艙公司德賽西威對應的PE為60x/45x。
同時，鑒于均勝電子安全業務盈利后可能帶來的利潤增長即業績彈性，瑞銀將此前預測的均勝電子2023/24E EPS增速由72.9%/32.6%上調為90.0%/45.4%。
瑞銀報告認為，均勝電子2018年收購高田優質資產后，進入較長的整合期。受益疫情后海外供應鏈及物流恢復，此前整合高田資產相關的支出減少，智能座艙業務的毛利率在1季度維持在較高的20.3%水平等情況。
瑞銀證券預計，均勝電子2022/23年的毛利率可從2022年的12.0%提升至2023/24年14.1%/14.7%。
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