主題策略2023年下半年投資策略：AIGC與數(shù)字孿生：引爆生產(chǎn)力革命 焦點快看

AIGC悄然興起,算力降本夯實“AI底座”。

AIGC進入快速發(fā)展階段:可進行寫作、編曲、繪畫、視頻制作等創(chuàng)意工作;

ChatGPT強勢出圈:成為史上用戶增速最快的消費級應用;

【資料圖】

AI大模型“摩爾定律”呼之欲出:訓練參數(shù)、計算資源指數(shù)級增長;

算力降本推動AIGC商用:《The Economics of Large Language Models(2023)》(作者:SUNYAN)預計2023年模型及硬件優(yōu)化有望節(jié)省80%以上成本,AIGC商用門檻有望持續(xù)降低。

AI大模型商用在即,AIGC解放生產(chǎn)力。

AI有望具備專業(yè)級創(chuàng)作能力:在藝術創(chuàng)作領域具備超過專業(yè)人士的創(chuàng)造能力;

AIGC交互方式持續(xù)豐富:有望在日常辦公、傳媒、影視娛樂、電商等場景較快落地;

數(shù)字孿生為AIGC核心能力:數(shù)字孿生將大幅提高工業(yè)端生產(chǎn)效率,IDC預計2025年全球市場空間達265億美元;

AIGC或對80%勞動力產(chǎn)生影響,根據(jù)量子位智庫預測,2030年中國AIGC市場有望超萬億元。

想象力即生產(chǎn)力,AIGC修筑通往元宇宙之橋。

內(nèi)容創(chuàng)作門檻不斷降低,AIGC掀起內(nèi)容生產(chǎn)革命;

AIGC賦能多模態(tài)數(shù)字內(nèi)容生成,加速元宇宙時代降臨。

投資策略:建議重點關注算力硬件支撐、推動行業(yè)生產(chǎn)效率顛覆式提升、催生元宇宙發(fā)展新生態(tài)三個方向

主線一:AIGC算力硬件支撐產(chǎn)業(yè)鏈,AI大模型帶來的算力需求將會帶動算力硬件支撐產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,衍生硬件性能有望持續(xù)提升,推薦同飛股份(300990.SZ)、和林微納(688661.SH)、鼎通科技(688661.SH)、高瀾股份(300499.SZ);

主線二:AIGC推動行業(yè)生產(chǎn)效率顛覆式提升,短期看,AI已具備輔助人類完成部分工作任務的能力,我們認為AIGC在軟件開發(fā)、日常辦公、影視娛樂、教育、電商等領域將率先應用。長期看,隨著AI逐步具備媲美人類的專業(yè)創(chuàng)造能力,AIGC將在全行業(yè)帶來顛覆式的生產(chǎn)方式,我們預計娛樂、傳媒以及軟件開發(fā)領域相關公司將率先在成本端受益,推薦杰創(chuàng)智能(301248.SZ)、風語筑(603466.SH);

主線三:AIGC催生元宇宙發(fā)展新生態(tài),游戲公司有望率先在內(nèi)容創(chuàng)作以及游戲設定等方面應用AI大模型并在元宇宙產(chǎn)業(yè)中占得有利競爭位置,推薦完美世界(002624.SZ)、吉比特(603444.SH)。

風險因素:算力成本優(yōu)化不及預期風險;AI大模型迭代速度不及預期風險;監(jiān)管政策持續(xù)收緊風險;數(shù)據(jù)安全輿情導致商業(yè)化進程不及預期風險;行業(yè)競爭持續(xù)加劇風險。

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