AIGC悄然興起,算力降本夯實“AI底座”。
AIGC進入快速發展階段:可進行寫作、編曲、繪畫、視頻制作等創意工作;
ChatGPT強勢出圈:成為史上用戶增速最快的消費級應用;
【資料圖】
AI大模型“摩爾定律”呼之欲出:訓練參數、計算資源指數級增長;
算力降本推動AIGC商用:《The Economics of Large Language Models(2023)》(作者:SUNYAN)預計2023年模型及硬件優化有望節省80%以上成本,AIGC商用門檻有望持續降低。
AI大模型商用在即,AIGC解放生產力。
AI有望具備專業級創作能力:在藝術創作領域具備超過專業人士的創造能力;
AIGC交互方式持續豐富:有望在日常辦公、傳媒、影視娛樂、電商等場景較快落地;
數字孿生為AIGC核心能力:數字孿生將大幅提高工業端生產效率,IDC預計2025年全球市場空間達265億美元;
AIGC或對80%勞動力產生影響,根據量子位智庫預測,2030年中國AIGC市場有望超萬億元。
想象力即生產力,AIGC修筑通往元宇宙之橋。
內容創作門檻不斷降低,AIGC掀起內容生產革命;
AIGC賦能多模態數字內容生成,加速元宇宙時代降臨。
投資策略:建議重點關注算力硬件支撐、推動行業生產效率顛覆式提升、催生元宇宙發展新生態三個方向
主線一:AIGC算力硬件支撐產業鏈,AI大模型帶來的算力需求將會帶動算力硬件支撐產業鏈發展,衍生硬件性能有望持續提升,推薦同飛股份(300990.SZ)、和林微納(688661.SH)、鼎通科技(688661.SH)、高瀾股份(300499.SZ);
主線二:AIGC推動行業生產效率顛覆式提升,短期看,AI已具備輔助人類完成部分工作任務的能力,我們認為AIGC在軟件開發、日常辦公、影視娛樂、教育、電商等領域將率先應用。長期看,隨著AI逐步具備媲美人類的專業創造能力,AIGC將在全行業帶來顛覆式的生產方式,我們預計娛樂、傳媒以及軟件開發領域相關公司將率先在成本端受益,推薦杰創智能(301248.SZ)、風語筑(603466.SH);
主線三:AIGC催生元宇宙發展新生態,游戲公司有望率先在內容創作以及游戲設定等方面應用AI大模型并在元宇宙產業中占得有利競爭位置,推薦完美世界(002624.SZ)、吉比特(603444.SH)。
風險因素:算力成本優化不及預期風險;AI大模型迭代速度不及預期風險;監管政策持續收緊風險;數據安全輿情導致商業化進程不及預期風險;行業競爭持續加劇風險。
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