V觀財(cái)報(bào)｜復(fù)牌有望？重組迎曙光？中國(guó)奧園補(bǔ)發(fā)3份財(cái)報(bào)：負(fù)債總額超2500億

中新經(jīng)緯7月4日電 離除牌期限只剩3個(gè)月，中國(guó)奧園3日補(bǔ)發(fā)了2021年、2022年半年及2022年年報(bào)。

【資料圖】

兩年虧超400億，毛利轉(zhuǎn)正

據(jù)年報(bào)，中國(guó)奧園2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約187.11億元，2021年約500.21億元。

毛利方面，年報(bào)顯示，2022年公司毛利約8.41億元，2021年為虧損約119.35億元；2022年稅前虧損約80.72億元，2021年虧損約362.37億元；公司股東應(yīng)占虧損2022年約78.43億元，2021年虧損約330.75億元。

按此計(jì)算，中國(guó)奧園股東應(yīng)占虧損在2021年和2022年兩年合計(jì)超400億元。

截至2022年12月31日，中國(guó)奧園的資產(chǎn)總額約2344.26億元，較2021年底的2614.23億元縮減約10.3%；負(fù)債總額2520.63億元，2021年為2689.53億元。

年報(bào)顯示，2022年，中國(guó)奧園實(shí)現(xiàn)物業(yè)合同銷(xiāo)售額約202.2億元，合同銷(xiāo)售面積約209萬(wàn)平方米。截至2022年12月31日，中國(guó)奧園擁有267個(gè)項(xiàng)目，土地儲(chǔ)備總土地儲(chǔ)備為約3083萬(wàn)平方米，權(quán)益建筑面積約2489萬(wàn)平方米。

超400億境外債重組方案出爐

截至2022年底，中國(guó)奧園共有約428億元(約59億美元)的境外計(jì)息負(fù)債。

中國(guó)奧園在補(bǔ)發(fā)業(yè)績(jī)前一日對(duì)外披露了境外債重組方案。

在2日晚間發(fā)布的公告中，中國(guó)奧園稱(chēng)，已與境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時(shí)小組就全面重組的主要條款達(dá)成一致，境外主要債權(quán)人同意重組方案并簽署重組協(xié)議。

根據(jù)重組方案，協(xié)議安排債權(quán)人放棄協(xié)議安排中所涉及公司和集團(tuán)境外子公司債務(wù)，但將獲得新的融資工具，包括4支共計(jì)23億美元新債務(wù)工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無(wú)息強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及16億美元永續(xù)債。

對(duì)于14億股普通股，公告披露，中國(guó)奧園擬新發(fā)行10億股普通股，連同目前公司實(shí)控人郭梓文及家人利益持有的4億股普通股，將根據(jù)重組方案的條款轉(zhuǎn)讓給若干合資格債權(quán)人，相當(dāng)于重組生效日后公司備考持股量的25.22%和10.09%，對(duì)價(jià)為每股1.06港元。

在公司償債能力方面，中國(guó)奧園表示，于未來(lái)十年左右，包括本集團(tuán)連同其合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)企業(yè)開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在內(nèi)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)生累計(jì)無(wú)杠桿自由現(xiàn)金流總額約為人民幣643億元?，F(xiàn)有物業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目于未來(lái)十年左右償還項(xiàng)目層面?zhèn)鶆?wù)后產(chǎn)生的累計(jì)現(xiàn)金凈額預(yù)計(jì)約為人民幣185億元。于未來(lái)十年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，本集團(tuán)考慮根據(jù)市場(chǎng)情況和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況逐步出售部分境內(nèi)及境外資產(chǎn)。出售所得款項(xiàng)淨(jìng)額(扣除抵押債務(wù)還款后)預(yù)計(jì)約為人民幣80億元至138億元。

有序推進(jìn)復(fù)牌

自2022年4月1日起停牌至今已15個(gè)月，據(jù)此前公告，港交所可將已連續(xù)停牌18個(gè)月的任何證券除牌。就中國(guó)奧園而言，18個(gè)月期限將于今年9月30日屆滿。

對(duì)此，中國(guó)奧園3日發(fā)布復(fù)牌進(jìn)展季度更新公告稱(chēng)，公司一直與專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)合作，采取措施履行港交所復(fù)牌指引。

復(fù)牌進(jìn)展公告披露了公司債務(wù)重組信息。在境內(nèi)，中國(guó)奧園與若干境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)訂立安排，完成本金逾人民幣327億元現(xiàn)有境內(nèi)融資安排的展期；另有其他境內(nèi)融資安排展期工作已進(jìn)入與境內(nèi)債權(quán)人的協(xié)商階段。在境外方面，中國(guó)已與境外優(yōu)先票據(jù)持有人組成的臨時(shí)小組就境外債務(wù)全面重組的主要條款達(dá)成協(xié)議，境外主要債權(quán)人同意重組支持方案并簽署重組協(xié)議。

公告指出，2023年上半年，集團(tuán)未經(jīng)審核物業(yè)合同銷(xiāo)售額累計(jì)約74.8億元，集團(tuán)的逾九成房地產(chǎn)項(xiàng)目按計(jì)劃及進(jìn)度進(jìn)行。集團(tuán)繼續(xù)確保項(xiàng)目竣工交付，同時(shí)整合資源盤(pán)活項(xiàng)目的建設(shè)和銷(xiāo)售，降低營(yíng)運(yùn)開(kāi)支，全力設(shè)法改善流動(dòng)性。(中新經(jīng)緯APP)

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