中南建設(000961.SZ)：與4筆現有美元票據的部分持有人簽訂主要重組條款_天天簡訊

久期財經訊，6月23日，江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“中南建設”，000961.SZ）子公司HAIMEN ZHONGNAN INVESTMENT DEVELOPMENT (INTERNATIONAL) CO., LTD.發布現有票據JIAZHO 10.875 06/18/22、JIAZHO 11.5 04/07/24、JIAZHO 12 06/08/22和JIAZHO 12 06/05/23重組相關公告。

在過去的幾個月里，公司、母公司擔保人及其專業顧問與公司發行的以美元計價的高級票據（“現有票據”）的若干持有人就其現有票據下的債務重組進行了建設性對話。重組預計主要通過根據并符合《2004年英屬維爾京群島商業公司法》第179A條和/或根據并符合公司和母公司擔保人自行選擇的管轄區的適用法律的安排方案（“擬議方案”）實施。

(資料圖片僅供參考)

公司很高興宣布，公司和母公司擔保人已與現有票據的若干持有人（統稱為“初始支持債權人”）簽訂了包含重組主要條款的條款清單，約占截至2023年6月23日現有票據未償本金總額的37%。

公司、母公司擔保人和初始支持債權人簽署條款說明書標志著重組進展中的一個積極重大的里程碑，表明在實現重組方面取得了實質性進展。條款清單還規定，公司和母公司擔保人將與初始支持債權人合作，在重組支持協議中就重組達成進一步的詳細條款，該協議將取代條款清單。

重組的主要條款

根據重組條款，公司和/或母公司擔保人在記錄時間管理現有票據的契約下的債權人（“計劃債權人”）的擬議對價為：

（a） 現金贖回基金，相當于該計劃債權人持有的權利本金金額的1%（“現金贖回”）；和

（b） 新票據（按3:7的比例分為第1筆和第2筆（各如條款表所述；統稱為“新票據”）本金總額等于（i）該計劃債權人的權利本金金額的99.0%（即其權利本金金額（占本金總額的100%）減去分配給該計劃債權人現金贖回）和（ii）截至重組生效日期（不含）該計劃債權人權利本金的應計和未付利息（（i）和（ii）統稱為“新票據發行金額”，與現金贖回一起稱為“重組對價”）。

為免生疑問，一系列現有票據的權利本金利息應根據管理該等現有票據的相關契約中規定的基礎計提和計算，前提是，在相關現有票據到期的情況下，該等現有票據的未付利息將繼續累積至重組生效日期（不含）。

新票據應包括兩筆，如下所示：

（a） 第1筆：初始本金總額等于新票據發行金額的30%；

（b） 第2筆：初始本金總額等于新票據發行金額的70%。

除非根據相關條款贖回，否則第1筆新票據和第2筆新票據將分別自重組生效日期（“初始發行日期”）起3年和4年到期。新票據將包含強制性贖回條款，要求公司在初始發行日期后18個月、24個月和30個月的日期贖回第1筆新票據本金總額的5%，在初始發行日后30個月、36個月和42個月的日期贖回第2筆新票據本金總額的5%。

新票據未償本金的利息應在初始發行日期后的第一年以實物支付，其余年份以現金支付。新票據每半年支付6.0%的利息（如果該利息支付的利息將以現金支付）或7.0%的年利息（如果該利息支付有關的利息將按實物支付）。新票據的實物利息應由公司通過發行同一批的額外新票據支付，本金金額和幣種等于該批新票據相關契約項下的利息金額（以1美元為增量）。

母公司擔保人將不可撤銷且無條件地擔保到期按時支付新票據項下的本金、溢價（如有）、利息和所有其他義務以及新票據下的應付款項。

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