1.58億元！華晨中國(guó)0.44%股權(quán)拍賣成交 但重整計(jì)劃表決延期|熱訊

7月3日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱中拍平臺(tái)信息獲悉，遼寧鑫瑞汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱遼寧鑫瑞）持有的華晨中國(guó)汽車控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱華晨中國(guó)）0.44%股權(quán)已于當(dāng)日上午10時(shí)05分在中拍平臺(tái)拍賣成交。最終拍賣會(huì)只有一個(gè)參與者，以底價(jià)成交，成交價(jià)為約1.58億元，溢價(jià)率為0%。

圖片來(lái)源：中拍平臺(tái)

(資料圖)

根據(jù)平臺(tái)公開(kāi)的股權(quán)拍賣公告，遼寧建投拍賣有限公司受委托，定于2023年7月3日上午9時(shí)起在中拍平臺(tái)對(duì)遼寧鑫瑞持有的華晨中國(guó)0.44%股權(quán)進(jìn)行公開(kāi)拍賣，起拍價(jià)格為約1.58億元。

此前，華晨中國(guó)披露的公告顯示，華晨集團(tuán)（即華晨汽車集團(tuán)控股有限公司）重整投資人遴選評(píng)審委員會(huì)已選定沈陽(yáng)汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱沈陽(yáng)汽車）為華晨集團(tuán)重整的潛在投資人。作為華晨集團(tuán)重整的一部分，華晨集團(tuán)管理人建議以拍賣方式處置遼寧鑫瑞所持有的華晨中國(guó)0.44%股權(quán)。據(jù)悉，遼寧鑫瑞為華晨集團(tuán)全資子公司及華晨中國(guó)控股股東，截至上述公告日持有華晨中國(guó)30.43%的股權(quán)。

大和證券研報(bào)認(rèn)為，出售0.44%股份的目的是促進(jìn)華晨集團(tuán)在重整中向沈陽(yáng)國(guó)資委（即沈陽(yáng)市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)）出售股份，因?yàn)槿绻止杀壤陀?0%的門檻，將不會(huì)觸發(fā)對(duì)少數(shù)股東的股份強(qiáng)制要約轉(zhuǎn)移。同時(shí)，這將有助于沈陽(yáng)國(guó)資委以低于現(xiàn)金的水平收購(gòu)華晨股份29.99%的股份，完成華晨集團(tuán)重整并重新獲得對(duì)其的控制權(quán)。這將使沈陽(yáng)國(guó)資委能夠?qū)⑷A晨集團(tuán)豐富的現(xiàn)金余額用于未來(lái)投資。

在確定潛在投資人后，金杯汽車(600609.SH)和申華控股（600653.SH）發(fā)布公告稱，6月14日，沈陽(yáng)汽車與華晨集團(tuán)等12家企業(yè)、管理人共同簽署《華晨汽車集團(tuán)控股有限公司等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整之投資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《重整投資協(xié)議》），相關(guān)投資安排將被寫入《華晨汽車集團(tuán)控股有限公司等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《重整計(jì)劃（草案）》）提交債權(quán)人會(huì)議表決，經(jīng)法院裁定批準(zhǔn)后方可生效。遼寧省沈陽(yáng)市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱沈陽(yáng)中院）已定于6月30日上午9時(shí)30分召開(kāi)華晨集團(tuán)等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整案第四次債權(quán)人會(huì)議，對(duì)調(diào)整后的《重整計(jì)劃（草案）》進(jìn)行表決。

根據(jù)《重整投資協(xié)議》，沈陽(yáng)汽車擬作為總投資人，以取得華晨集團(tuán)100%股權(quán)的方式整體承接華晨集團(tuán)等12家實(shí)質(zhì)合并重整企業(yè)資產(chǎn)（華晨中國(guó)0.44%的股權(quán)，華晨集團(tuán)持有的、全部質(zhì)押給債權(quán)人的廣發(fā)銀行股份有限公司股權(quán)及相應(yīng)孳息，以及其他破產(chǎn)重整程序中依法已/擬通過(guò)拍賣或其他方式處置的資產(chǎn)除外），包括核心資產(chǎn)華晨中國(guó)、金杯汽車、申華控股三家上市公司的控制權(quán)及其他非上市資產(chǎn)，以及附件一清單所列示的融資租賃物。沈陽(yáng)汽車本次投資未對(duì)重整企業(yè)持有的華晨中國(guó)、金杯汽車、申華控股三家上市公司股權(quán)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行單獨(dú)報(bào)價(jià)。據(jù)悉，沈陽(yáng)汽車本次投資的交易對(duì)價(jià)不超過(guò)人民幣164億元，主要交易架構(gòu)為通過(guò)出資人權(quán)益調(diào)整，將華晨集團(tuán)100%股權(quán)調(diào)整至沈陽(yáng)汽車，資金來(lái)源則為沈陽(yáng)汽車自有及自籌資金。

但就在7月1日，金杯汽車再發(fā)公告稱，6月30日，公司收到華晨集團(tuán)及沈陽(yáng)市汽車工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱資產(chǎn)公司）出具的《告知函》，6月30日上午9時(shí)30分，華晨集團(tuán)等12家企業(yè)實(shí)質(zhì)合并重整第四次債權(quán)人會(huì)議如期召開(kāi)。本次會(huì)議表決時(shí)間將延期至2023年7月31日18時(shí)。

圖片來(lái)源：金杯汽車公告

金杯汽車在公告中表示，華晨集團(tuán)等12家企業(yè)本次提交的《重整計(jì)劃（草案）》是否能夠通過(guò)債權(quán)人會(huì)議表決以及法院裁定尚具有不確定性，《重整計(jì)劃（草案）》表決是否會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變更，尚具有不確定性。但華晨集團(tuán)的重整事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，截至公告披露日，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常。

截至記者發(fā)稿，華晨中國(guó)(01114.HK)報(bào)3.22港元/股，漲幅為0.94%；金杯汽車報(bào)5.34元/股，漲幅為1.52%；申華控股報(bào)1.82元/股。

關(guān)鍵詞：