受可再生能源利好消息影響 A股光伏概念股持續拉升

8月30日，受可再生能源利好消息影響，A股光伏概念股持續拉升，HIT電池、BIPV(光伏建筑一體化)高景氣細分方向表現突出，愛康科技、晶科科技等個股紛紛漲停，隆基股份漲超7%，股價再創歷史新高。新能源環保綜合服務商東旭藍天開盤后走強觸及漲停，股價創2021年1月以來新高，近期成交量也有所放大。截至收盤，該股強勢封死漲停，報3.66元/股，漲幅9.91%，成交額3.04億元，換手率7.95%，主力資金凈流入0.72億元。

8月27日，財政部發布《2021年上半年中國財政政策執行情況報告》，提到將優化可再生能源發電補貼政策，下達可再生能源電價附加補助資金預算890億元，支持光伏、風電等可再生能源發電。此外，國家發改委發布完善電解鋁行業階梯電價政策，鼓勵電解鋁企業提高風電、光伏發電等非水可再生能源利用水平，減少化石能源消耗。

在需求擴張和政策支持的驅動下，上半年國內光伏產業呈現高景氣度。業內人士認為，“雙碳”背景下，光伏行業保持較高增長速度，下半年國內光伏裝機預計會加快。根據中國光伏行業協會預測，2025年全球光伏新增裝機將突破300GW。

隨著中報季業績的逐步公告，可以看到光伏各環節公司表現較好，展現出行業需求的強大韌性。8月30日，東旭藍天發布2021年半年報。報告期內，公司實現營業收入17.13億元，同比增長29.07%。歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.97億元，同比減虧0.84億元。

記者了解到，公司所處的新能源和環保行業均具有天然的綠色低碳屬性，與“碳中和”理念十分契合，產業發展迎來良好機遇。東旭藍天方面表示，公司業績較去年同期有所好轉，表明經營開始企穩回升。

在“碳達峰、碳中和”目標下，BIPV(光伏建筑一體化)板塊迎來風口，應用場景逐步擴展。根據《中國光伏產業發展路線圖(2020年版)》數據顯示，2021年上半年，我國光伏發電新增裝機容量14.1GW，同比增長22.6%。其中，集中式光伏新增裝機同比下降24.2%，分布式光伏裝機同比增加97.5%。

新能源業務方面，東旭藍天擁有光伏組件生產、電站開發、施工建設、運維等完整光伏發電體系，自持光伏電站并網裝機容量約1GW，持有量處于民營光伏企業第一梯隊。除此之外，公司還搭建光伏電站智能運維管理平臺，實現光伏電站大數據采集、智能化故障診斷、運維管理全周期的智慧能源管理。

目前，東旭藍天已擁有分布式光伏全場景的優質產品，具備深度覆蓋全國的運維能力以及豐富的分布式光伏項目服務經驗。數據顯示，公司分布式光伏電站26座，累計126MW，年均發電約1.3億度。此外，公司對于光伏發電項目計劃配備儲能，已設立相關儲能子公司，實現“光伏+儲能”協同發展。

近年來，我國光伏發電在應用場景上與不同行業相結合的跨界融合趨勢愈發凸顯。東旭藍天在其半年報中指出，霞流電站、張北弘吉電站等多個光伏電站項目積極創新發展模式，結合各地實際將“農光互補”、“牧光互補”等多種方式緊密結合。東旭大別山茶油產業園是公司“茶園綜合體”創新模式試點項目之一，也是“農光互補”模式典范。

東旭藍天還進一步加快與中央能源企業的深度合作。2020年9月以來，公司與央企國電投旗下吉電股份、京能清潔能源北京分公司分別簽署合作協議，快速實現聯合開發建設項目落地。2021年7月16日，公司與吉電股份再度簽署合作框架協議，雙方將在新能源項目開發中強化合作。

基于與央企合作開發的新模式，東旭藍天在光伏、風電等新能源項目上實現優勢互補，目前跟蹤及在手儲備項目較多。公司董事長及總經理趙艷軍針對下一步合作提出了具體意向，希望雙方在風電加光伏常規項目、整縣推進分布式光伏、氫能、儲能、碳排放權交易、光伏組件應用等各方面廣泛充分協作，強化優勢互補，搶占市場機遇。

此外，東旭藍天高度重視人才培養，團隊綜合能力進一步增強。2021年8月27日，董事會提名的非獨立董事候選人在教育背景、任職經歷、專業能力、職業素養等方面的任職條件和履職能力過硬，同時還引入多位有專業背景及個人影響力的獨立董事。

下半年新增裝機容量的快速釋放，奠定了光伏A股最強賽道的格局。目前市場資金有高低切換跡象，優質超跌股的反彈機會受到明顯關注。截至2021年8月30日，東旭藍天市凈率(PB)僅0.45倍，股價處于底部區域且估值偏低。受益于政策利好和行業景氣度提升，加之迎來國資助力，公司價值重估或開啟新一輪行情。

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