今日A股繼續(xù)弱勢震蕩。受多重利好消息刺激，芯片半導(dǎo)體、機器人等科技股掀起漲停潮，帶動創(chuàng)業(yè)板指數(shù)幾度紅盤。截至上午收盤，滬指跌0.17%，深成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.14%。

【資料圖】

具體來看，近日芯片半導(dǎo)體等泛科技方向迎來多重利好消息：

一是"國家隊"重磅出手，大基金二期狂買30億華虹半導(dǎo)體；

二是甲骨文大舉押注AI，今年將斥資數(shù)十億美元購買英偉達芯片；

三是6月29日上午，上海市經(jīng)信委主任吳金城表示，今年世界人工智能大會將聚焦具身智能，布局智能機器人先進技術(shù)；此外，北京28日發(fā)布機器人產(chǎn)業(yè)三年行動方案；

四是全國首屆腦機接口大會暨腦機接口產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟第一次全會將于7月3日至5日在天津召開。

盤面上，存儲芯片概念上漲，江波龍漲超5%；汽車零部件概念股走高，春興精工等6股漲停；國企改革個股異動，中成股份直線拉升漲停；軍工板塊震蕩走高，寶塔實業(yè)直線封板；游戲、傳媒等AI應(yīng)用方向繼續(xù)反彈，德力股份、姚記科技漲停；傳感器板塊大幅走強，蘇州固锝、日盈電子、威爾泰漲停；光伏板塊震蕩走高，HJT電池方向領(lǐng)漲，聚和材料大漲9%。

跌幅方面，算力概念股繼續(xù)調(diào)整，浪潮信息跌超8%；電力股回調(diào)，新中港、建投能源跌超5%。

展望后市，興業(yè)證券張憶東表示，戰(zhàn)略性看多A股和美股的科技行情，多關(guān)注安全發(fā)展格局下A股的三大結(jié)構(gòu)性機會，數(shù)字經(jīng)濟仍是今年的最強主線。

熱門板塊

1、存儲芯片概念股快速拉升

存儲芯片概念股快速拉升，恒爍股份漲超10%，江波龍漲超7%，東芯股份、深科技、朗科科技、北京君正等集體沖高。

點評：消息面上，6月28日晚間，華虹半導(dǎo)體在港交所公告稱，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與人民幣股份發(fā)行，將認(rèn)購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。30億的資金注入，給予市場不少信心。

2、光伏板塊震蕩走高

早盤光伏板塊震蕩走高，HJT電池方向領(lǐng)漲，聚和材料大漲9%，金博股份、邁為股份、歐晶科技、福萊特、乾景園林大漲超5%。

點評：民生證券研報稱，海內(nèi)外光伏需求持續(xù)高景氣，板塊估值總體處于底部持續(xù)，持續(xù)看好光伏板塊。

3、游戲股震蕩反彈

游戲股震蕩反彈，德力股份漲停，姚記科技、中科云網(wǎng)、三七互娛漲超5%，紫天科技、天舟文化、寶通科技、盛天網(wǎng)絡(luò)等跟漲。

點評：消息面上，游戲AI重磅工具發(fā)布，Unity AI新品賦能開發(fā)者生態(tài)，已有A股游戲公司布局“AI+UGC”。

機構(gòu)觀點

展望后市，國盛證券表示，當(dāng)前市場仍呈弱市格局，目前未收復(fù)5日線，短線不排除還有反復(fù)可能。

興業(yè)證券張憶東：戰(zhàn)略性看多A股和美股科技行情 數(shù)字經(jīng)濟仍是今年的最強主線

興業(yè)證券全球首席策略分析師張憶東表示，下半年美國通脹緩慢下行，高利率環(huán)境將對四季度經(jīng)濟形成拖累，美股市場先揚后抑，四季度美債十年期收益率有望回到3.5以下。戰(zhàn)略性看多A股和美股的科技行情，多關(guān)注安全發(fā)展格局下A股的三大結(jié)構(gòu)性機會，數(shù)字經(jīng)濟仍是今年的最強主線。地緣政治風(fēng)險影響下，港股宜被看作債券市場來配，高股息深度價值的央企值得戰(zhàn)略性配置。

國盛證券：多看少動，市場短期或反復(fù)拉鋸

國盛證券表示，當(dāng)前市場仍呈弱市格局，目前未收復(fù)5日線，短線不排除還有反復(fù)可能。反復(fù)中必然是板塊間相對分化，以把握局部性機會為主。未來關(guān)注點上，6月中旬以來，全國多地普遍迎來高溫天氣，部分地區(qū)打破歷史同期高溫極值紀(jì)錄，用電負(fù)荷問題成為當(dāng)前關(guān)注的重點?？v觀數(shù)據(jù)，電力板塊6月26日異動走強以來，已有3個交易日，但從當(dāng)前溫度來看，電力保供或并未到迎戰(zhàn)最尖峰時刻，市場或仍保持一定熱度，電力、煤炭板塊可用趨勢跟隨策略。同時北京市印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023―2025年)》，疊加市場AI風(fēng)口本已發(fā)散向機器人遷移，機器人風(fēng)口或持續(xù)。另外，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》日前公布實施，條例或有利于行業(yè)健康發(fā)展，無人機有望成新風(fēng)口。

中信證券：北京出臺機器人政策 行業(yè)政策紅利期延續(xù)

中信證券表示，6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023—2025年）》，對人形機器人等細(xì)分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了目標(biāo)和行動細(xì)則。今年以來，從中央到地方已經(jīng)出臺多項支持機器人行業(yè)發(fā)展的政策，行業(yè)政策紅利期延續(xù)。我們認(rèn)為，在基本面有拐點、政策有催化、市場有主題的共振下，今年機器人行業(yè)將迎來整體性機會，維持機器人行業(yè)“強于大市”評級。

民生證券：看好AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 算力等大賽道至關(guān)重要

民生證券指出，看好AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，算力、邊緣域、Chiplet三大賽道至關(guān)重要。算力為供給側(cè)，是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石；邊緣域為需求側(cè)，為AI應(yīng)用提供硬件落地；Chiplet則是算力時代的主流方案，也是未來技術(shù)發(fā)展的核心方向。建議關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機遇：1）算力：芯原股份、滬電股份、聯(lián)想集團、工業(yè)富聯(lián)；2）邊緣AI：安克創(chuàng)新、國光電器、樂鑫科技、晶晨股份；3）Chiplet：長電科技、甬矽電子、興森科技、長川科技。

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