A股午評 | 創業板指漲0.14% 減速器概念股掀漲停潮 算力方向繼續調整_天天動態

今日A股繼續弱勢震蕩。受多重利好消息刺激，芯片半導體、機器人等科技股掀起漲停潮，帶動創業板指數幾度紅盤。截至上午收盤，滬指跌0.17%，深成指跌0.19%，創業板指漲0.14%。

【資料圖】

具體來看，近日芯片半導體等泛科技方向迎來多重利好消息：

一是"國家隊"重磅出手，大基金二期狂買30億華虹半導體；

二是甲骨文大舉押注AI，今年將斥資數十億美元購買英偉達芯片；

三是6月29日上午，上海市經信委主任吳金城表示，今年世界人工智能大會將聚焦具身智能，布局智能機器人先進技術；此外，北京28日發布機器人產業三年行動方案；

四是全國首屆腦機接口大會暨腦機接口產業聯盟第一次全會將于7月3日至5日在天津召開。

盤面上，存儲芯片概念上漲，江波龍漲超5%；汽車零部件概念股走高，春興精工等6股漲停；國企改革個股異動，中成股份直線拉升漲停；軍工板塊震蕩走高，寶塔實業直線封板；游戲、傳媒等AI應用方向繼續反彈，德力股份、姚記科技漲停；傳感器板塊大幅走強，蘇州固锝、日盈電子、威爾泰漲停；光伏板塊震蕩走高，HJT電池方向領漲，聚和材料大漲9%。

跌幅方面，算力概念股繼續調整，浪潮信息跌超8%；電力股回調，新中港、建投能源跌超5%。

展望后市，興業證券張憶東表示，戰略性看多A股和美股的科技行情，多關注安全發展格局下A股的三大結構性機會，數字經濟仍是今年的最強主線。

熱門板塊

1、存儲芯片概念股快速拉升

存儲芯片概念股快速拉升，恒爍股份漲超10%，江波龍漲超7%，東芯股份、深科技、朗科科技、北京君正等集體沖高。

點評：消息面上，6月28日晚間，華虹半導體在港交所公告稱，國家集成電路產業基金II將作為戰略投資者參與人民幣股份發行，將認購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份。30億的資金注入，給予市場不少信心。

2、光伏板塊震蕩走高

早盤光伏板塊震蕩走高，HJT電池方向領漲，聚和材料大漲9%，金博股份、邁為股份、歐晶科技、福萊特、乾景園林大漲超5%。

點評：民生證券研報稱，海內外光伏需求持續高景氣，板塊估值總體處于底部持續，持續看好光伏板塊。

3、游戲股震蕩反彈

游戲股震蕩反彈，德力股份漲停，姚記科技、中科云網、三七互娛漲超5%，紫天科技、天舟文化、寶通科技、盛天網絡等跟漲。

點評：消息面上，游戲AI重磅工具發布，Unity AI新品賦能開發者生態，已有A股游戲公司布局“AI+UGC”。

機構觀點

展望后市，國盛證券表示，當前市場仍呈弱市格局，目前未收復5日線，短線不排除還有反復可能。

興業證券張憶東：戰略性看多A股和美股科技行情 數字經濟仍是今年的最強主線

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，下半年美國通脹緩慢下行，高利率環境將對四季度經濟形成拖累，美股市場先揚后抑，四季度美債十年期收益率有望回到3.5以下。戰略性看多A股和美股的科技行情，多關注安全發展格局下A股的三大結構性機會，數字經濟仍是今年的最強主線。地緣政治風險影響下，港股宜被看作債券市場來配，高股息深度價值的央企值得戰略性配置。

國盛證券：多看少動，市場短期或反復拉鋸

國盛證券表示，當前市場仍呈弱市格局，目前未收復5日線，短線不排除還有反復可能。反復中必然是板塊間相對分化，以把握局部性機會為主。未來關注點上，6月中旬以來，全國多地普遍迎來高溫天氣，部分地區打破歷史同期高溫極值紀錄，用電負荷問題成為當前關注的重點。縱觀數據，電力板塊6月26日異動走強以來，已有3個交易日，但從當前溫度來看，電力保供或并未到迎戰最尖峰時刻，市場或仍保持一定熱度，電力、煤炭板塊可用趨勢跟隨策略。同時北京市印發《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023―2025年)》，疊加市場AI風口本已發散向機器人遷移，機器人風口或持續。另外，《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》日前公布實施，條例或有利于行業健康發展，無人機有望成新風口。

中信證券：北京出臺機器人政策 行業政策紅利期延續

中信證券表示，6月28日，北京市人民政府辦公廳印發《北京市機器人產業創新發展行動方案（2023—2025年）》，對人形機器人等細分產業的發展制定了目標和行動細則。今年以來，從中央到地方已經出臺多項支持機器人行業發展的政策，行業政策紅利期延續。我們認為，在基本面有拐點、政策有催化、市場有主題的共振下，今年機器人行業將迎來整體性機會，維持機器人行業“強于大市”評級。

民生證券：看好AI產業加速發展 算力等大賽道至關重要

民生證券指出，看好AI產業加速發展，算力、邊緣域、Chiplet三大賽道至關重要。算力為供給側，是AI產業發展的基石；邊緣域為需求側，為AI應用提供硬件落地；Chiplet則是算力時代的主流方案，也是未來技術發展的核心方向。建議關注相關產業鏈的投資機遇：1）算力：芯原股份、滬電股份、聯想集團、工業富聯；2）邊緣AI：安克創新、國光電器、樂鑫科技、晶晨股份；3）Chiplet：長電科技、甬矽電子、興森科技、長川科技。

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