科迪華正式簽署協議收購生物制劑領導者品牌之一世多樂集團

世多樂集團全球銷售額超 4 億美元，業務覆蓋 60 余個國家

持續踐行通過創新和可持續解決方案為種植者創造價值的承諾

科迪華集團自完成戰略產品評估后的第二次生物制劑公司收購

2022年11月30日，印第安納波利斯與休斯敦聯合聲明 - 科迪華公司（紐約證券交易所代碼：CTVA，簡稱“科迪華”）與世多樂集團（簡稱“世多樂”）宣布科迪華已正式簽署協議，收購總部位于休斯敦的世多樂集團。世多樂是業內最大的獨立生物制劑公司之一，其業務覆蓋60余個國家，預計2022年銷售收入將超過4億美元，世多樂有助于科迪華提升企業規模和盈利能力，并提高息稅折舊及攤銷前利潤 (EBITDA)。

科迪華收購世多樂是其踐行“為種植者提供生物工具”的承諾，并完善不斷變革的農業實踐，幫助種植者滿足不斷變化的市場預期。世多樂與種植者的關系始終贏得廣泛贊譽，世多樂圍繞著與渠道和種植者知識共享的商業模式，讓其在需求創造方面擁有了卓越的聲譽。世多樂成功的展現了技術領域的卓越成就并把整合解決方案付諸于田間應用并體現出其好處和價值。

“生物制劑產品為種植者提供了具有可持續發展優勢的管理工具，完善了植物保護技術，合并起來可以更好應對糧食安全和氣候變化方面的全球挑戰。考慮到其的商業定位和市場擴張潛力，加上其有吸引力的業務增長和運營利潤，世多樂代表了生物制劑行業的領導者”首席執行官Chuck Magro表示。“與科迪華領先的創新組織相結合，世多樂可提供一個平臺，助推科迪華拓展生物制劑產品的業務，使之躋身于快速擴張的生物制劑市場中最強者。”

據預計，到2035年生物制劑的市場規模將以每年高個位數的速度增長，約占整個作物保護市場規模的25%。在短短三年時間里，科迪華通過圍繞內外部創新、研發合作、頒發許可證、簽署分銷協議和公司收購等形式，制定并實施智能化且靈巧的戰略，打造了世界級的生物制劑業務。

植物保護業務部執行副總裁 Robert King 說道：“世多樂通過其商業引擎和在關鍵市場的商業規模，為擴大科迪華的生物制劑業務和提高增長速度提供了一個有利平臺。”“我們的合作能夠提供一系列強大、創新和可持續的解決方案，補充我們植物保護和種子方面的產品，同時繼續與我們的渠道合作伙伴密切合作，為種植者創造價值。”

“在世多樂50余年的歷史中，我們成功地幫助世界各地的種植者提高生產力和可持續發展能力。我們很榮幸能與科迪華聯姻，因為我們有一個共同的愿景，那就是幫助種植者們成功種植全世界來與生存的營養食品。” 世多樂首席執行官 Guillermo de la Borda 表示。“這次合并的公告充分說明了世多樂的巨大成功以及全球的團隊全力以赴，讓世多樂成為世界上最值得信賴的生物刺激劑和植物健康公司之一的奉獻精神。我們創新的解決方案和深厚的專業知識將在未來幾年繼續發揮出深遠的影響”。

世多樂是科迪華今年收購的第二家生物行業公司，因為該公司最近宣布簽署了收購 Symborg 的最終協議。Symborg 是一家位于西班牙穆爾西亞的專業微生物技術企業。科迪華將結合世多樂和 Symborg 互補性的商業和技術優勢，補強其生物制劑戰略。

世多樂公司的收購價約為 12 億美元現金，將在交割時支付。預計在監管部門批準并滿足正常交易條件后，交易將于2023年上半年完成。公司預計世多樂的業績在2023年將進一步得到提升。

顧問

Evercore擔任科迪華的財務顧問。摩根大通證券有限責任公司擔任世多樂的首席財務顧問，Piper Sandler擔任世多樂的財務顧問。Latham & Watkins擔任世多樂的法律顧問。

關于科迪華

科迪華（紐約證券交易所代碼：CTVA）是一家公開上市的全球純農業公司，既有行業領先的創新能力，又有深入觸達客戶和運營執行的能力，為全球最緊迫的農業挑戰提供有利的解決方案。科迪華通過其獨特的分銷戰略，以及其均衡和全球多樣化的種子、植物保護和數字產品及服務組合，形成了有利的市場偏好。公司旗下有農業領域數個最知名的品牌和一條定位良好、能夠推動增長的技術渠道，致力于最大限度地提高種植者的生產力，同時與整個食品系統的利益相關者合作，履行其承諾，豐富生產者和消費者的生活，確保未來幾代人的進步。更多信息，請訪問www.corteva.com。

關于世多樂

世多樂是一家跨國植物科學公司，其使命是為客戶提供可持續發展的解決方案。世多樂經過科學驗證的產品幫助世界各地的種植者獲得成功，這些產品包括植物生理信號化合物，如植物刺激素、高科技營養產品和微生物產品。它們可以單獨或搭配使用，用于提高植物生長效率，促進植物對脅迫的適應能力。50 余年來，世多樂將其創新的優質解決方案與其在植物生理學方面的豐富知識相結合，使植物能夠最大限度地發揮其遺傳潛力，為追求革新的種植者增加產量和利潤。欲了解更多信息，請訪問 https://stolleragro.com。

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關于前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿包含《1934 年證券交易法》（修訂版）第 21E 條和《1933 年證券法》（修訂版）第 27A 條所指的前瞻性陳述，這些聲明旨在適用《1995 年私人證券訴訟改革法》中有關前瞻性陳述的安全港條款，可通過使用“計劃”、“預期”、“將”、“預計”、“相信”、“打算”、“規劃”、“目標”、“估計”、“展望”或其他類似含義的詞語加以識別。所有涉及對未來的預期或預測的陳述，包括有關本次交易的完成和科迪華的財務業績或前景；增長戰略；產品開發；監管審批；市場地位；資本分配戰略；流動性；環境、社會和治理 (“ESG”) 目標和舉措；以及收購重組行動的預期收益或成本節約舉措的陳述，均為前瞻性陳述。

前瞻性陳述是基于對未來事件的某些假設和預期，而這些假設和預期可能不準確或無法實現。前瞻性陳述和其他估計也涉及風險和不確定因素，其中許多是科迪華無法控制的。雖然下面列出的因素被認為具有代表性，但不應將這些因素視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現造成重大的額外障礙。與前瞻性陳述中預期的結果相比，出現重大差異的后果可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，其中任何一項都可能對科迪華的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。關于擬進行的交易，前瞻性陳述包括但不限于財務估算、關于交易完成和收益或影響的陳述，包括財務和運營結果、合并后公司的計劃、目標、預期和意圖，以及其他非歷史事實的陳述。以下風險、不確定性和其他因素可能影響公司的財務表現，并導致實際結果與任何前瞻性陳述中所表達或暗示的結果存在重大差異：發生任何可能導致終止這些交易的最終協議的事件、變化或其他情況；由于不可預見的情況而無法獲得必要的監管批準的風險；交易的任何成交條件可能無法及時滿足的風險；未能實現交易或科迪華生物制品戰略的利益；宣布交易對 Symborg 和世多樂留住客戶和關鍵人員、維持與供應商關系的能力以及對其經營業績和業務的總體影響；以及與交易有關的潛在訴訟。

此外，可能存在科迪華目前無法識別或科迪華目前預計不會對其業務產生重大影響的其他風險和不確定性。在任何前瞻性陳述中，如果表達了對未來結果或事件的期望或信念，則該期望或信念是基于科迪華管理層目前的計劃和期望，以真誠的方式表達，且被認為有合理的依據，但不能保證該期望或信念將會產生或實現或完成。科迪華不承擔更新或修訂任何前瞻性聲明的任何義務，除非適用法律要求。對一些可能導致結果和事件與此類前瞻性陳述有實質性差異的重大風險和不確定性的詳細討論包含在科迪華的 10-K 表年度報告中的“風險因素”部分，并在隨后的 10-Q 表季度報告和 8-K 表定期報告中進行了修改。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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