日前,“2022中國(guó)金融發(fā)展論壇暨第十三屆中國(guó)金鼎獎(jiǎng)(金融)頒獎(jiǎng)禮”在線上舉行,青島恒天睿信家族辦公室有限公司憑借專業(yè)的咨詢服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的增值服務(wù),以及強(qiáng)勁的綜合實(shí)力成功入選“第十三屆中國(guó)金鼎獎(jiǎng)”榜單,在此次評(píng)選中榮獲“年度卓越家族辦公室”。
恒天家辦作為恒天財(cái)富股份的全資子公司,專注于為客戶提供財(cái)富規(guī)劃及家庭家族咨詢服務(wù),并秉持“以客戶為中心、投顧驅(qū)動(dòng)”,以專業(yè)化服務(wù)、國(guó)際化視野、定制化配置、科技化手段持續(xù)為高凈值客群提供全方位、一站式、專屬化的服務(wù),立志打造更滿足中國(guó)家庭/家族需求的財(cái)富規(guī)劃專家。
家族辦公室服務(wù)有兩大突出的特點(diǎn):一、真正從客戶視角出發(fā),始終堅(jiān)持以客戶為中心的原則;二、源于財(cái)富規(guī)劃但不止于財(cái)富規(guī)劃,可以提供投資咨詢、法稅咨詢、家族事務(wù)等全方位的服務(wù)。家族財(cái)富管理的目標(biāo)是為了讓家族財(cái)富能夠持續(xù)傳承,永續(xù)發(fā)展。基于此,恒天家辦不局限于資產(chǎn)的保值增值服務(wù),而是從更多元的方面,如家族憲章、二代教育、家族傳承等去服務(wù)客戶。
據(jù)悉,此次論壇主題為“金融促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)和高質(zhì)量發(fā)展”,對(duì)中國(guó)金融行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了多方位的探討,而同步啟動(dòng)的“金鼎獎(jiǎng)”已連續(xù)成功舉辦十二屆。本屆金鼎獎(jiǎng)沿襲歷屆優(yōu)良傳統(tǒng),時(shí)刻關(guān)注業(yè)界新動(dòng)向,秉承“公正、客觀、透明”的原則,由西南財(cái)經(jīng)大學(xué)信托與理財(cái)研究所作為學(xué)術(shù)指導(dǎo),普益標(biāo)準(zhǔn)、每經(jīng)投資研究院作為評(píng)審機(jī)構(gòu),最終評(píng)選出上榜企業(yè)。
未來(lái),恒天家辦將持續(xù)深入研究客戶需求,升級(jí)迭代服務(wù)體系,借助“服務(wù)、人才、科技”三大增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)來(lái)為客戶服務(wù)能力提供保障,并通過(guò)自身服務(wù)能力的不斷提升,服務(wù)理念的不斷完善,持續(xù)為客戶提供更加滿意的、有口碑的財(cái)富規(guī)劃及家族事務(wù)服務(wù),助力客戶傳承目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
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