【一周北上資金】世界杯狂歡！北上資金加倉食品飲料-天天觀點

本周，北上資金凈買入74.48億元，連續第3周加倉A股。不過北上資金交投意愿有所下降，全周僅成交4114億元，為近8周來最低。分市場看，滬深兩市冷熱不均，滬股通獲得逾112億元的凈買入，深股通則被凈賣出近38億元。

(資料圖)

食品飲料本周獲得北上資金14.29億元的凈買入，位居行業第一；銀行業獲得逾12億元的凈買入，公用事業、采掘、有色金屬、非銀金融等行業也獲得超億元凈買入。化工、醫藥生物2行業則被凈賣出超10億元；而本周利好頻頻，板塊個股大漲的房地產行業遭北上資金逢高減持超3億元，機械設備、汽車等行業亦被凈賣出超億元。

（本周北上資金凈買入超億元個股前九）

北上資金加倉食品飲料

世界杯本周正式開始，啤酒、飲料、零食等成為球迷觀看世界杯的標配套餐，相關產品銷量激增，生產企業受到北上資金追捧。

美團數據顯示，僅在世界杯開幕當日，全國啤酒、飲料、零食、水果外賣整體訂單環比增長31%，較去年同期增長27%。其中全國啤酒外賣訂單環比增長43%，飲料外賣訂單環比增長25%。在啤酒線上訂單中，燕京啤酒環比增長81%，百威啤酒環比增長65%，青島啤酒環比增長56%。

北上資金本周凈買入青島啤酒逾1.66億元，增持177萬股，總持倉創4個多月來新高。重慶啤酒也獲得北上資金1.02億元的凈買入，增持近百萬股；燕京啤酒獲得6508萬元凈買入，加倉656萬股，持股市值創3個月來新高。

世界杯期間，各種下酒菜銷售也異常火爆。京東到家、京東小時購等平臺統計，11月20日—21日的“世界杯”時段，僅武漢地區烤腸、披薩、豬肘等半成品菜、預制菜深受消費者喜愛，銷售額同比去年均增長超10倍。

絕味食品本周獲得北上資金4939萬元凈買入，加倉95萬股，總持股創半年多來新高，持股市值逼近年內最高點。味知香、洽洽食品、天味食品、上海梅林等本周也獲得北上資金重金加倉。

與世界杯關聯不大的白酒行業也積極開發相關產品或舉辦相關活動。五糧液推出帶有足球造型瓶蓋的收藏酒，限量10000瓶發售。瀘州老窖推出世界杯官方授權白酒——聯名款國窖1573，限量36000瓶。

另外，瀘州老窖在多個城市推出“一起開黑蓋”活動，獎品包括限量球衣、球賽周邊等；今世緣推出“競猜總冠軍 贏V3免單”線下競猜活動；洋河股份則以“CCTV頂級足球賽事合作伙伴”的名義宣傳旗下產品。

白酒股本周亦獲得北上資金巨資加倉，凈買入瀘州老窖4.8億元，加倉273萬股；凈買入貴州茅臺4.68億元，加倉30萬股；今世緣、洋河股份等也均獲得北上資金大幅凈買入。

中信建投表示，今年世界杯，有望給高端產品帶來營銷機會。未來隨著防控措施進一步優化調整，線下消費場景恢復，啤酒行業有望呈現淡季不淡特征。

大幅減持鋰電股

北上資金對鋰電產業鏈投資熱情繼續降溫。本周，鋰電池隔膜龍頭恩捷股份公告，接到董事長Paul Xiaoming Lee先生和副董事長兼總經理李曉華先生的家屬通知，Paul Xiaoming Lee先生和李曉華先生因相關事項被公安機關指定居所監視居住；相關事項尚待進一步調查。

公告當日，恩捷股份無量一字跌停，第二日開盤跌停后，獲巨量抄底打開跌停，股價創1年半來新低，但北上資金乘機凈賣出19.85億元，超過當日恩捷股份總成交的30%，減持了1564萬股，總持倉降至5個月來最低，持股市值則降至1年半來最低。更多內容請看《》

遭大幅減持的不僅僅只是恩捷股份，其戰略合作伙伴億緯鋰能本周也遭北上資金凈賣出2.78億元，持倉創1年多新低；鋰電龍頭寧德時代亦被凈賣出4.8億元，贛鋒鋰業、比亞迪、國軒高科等本周也被北上資金凈賣出超億元。

鋰電產業上市公司被北上資金集中減持的原因有多方面，除前不久高工產業研究院預計，主要鋰電池材料到2025年的產能規劃已全部過剩外。新能源車增速放緩或是另一個原因。

根據交通強制險最新上險量數據顯示，上周（11月14日-11月20日）國內新能源乘用車上牌13.0萬輛，環比僅增長8%。稍早前，乘聯會披露的數據顯示，2022年10月，國內新能源乘用車銷量為55.47萬輛，環比更是下降9%。

另外，根據國家對新能源汽車發展的系列政策及規劃，新能源汽車購置補貼政策將于2022年12月31日終止，在此之后上牌的車輛國家將不再給予補貼。因鋰價格持續上漲，下游車企承壓，今年以來已有多家新能源車企進行了多輪漲價。這都影響新能源車的銷售。

中原證券稱，2023年建議重點圍繞三條主線布局：一是產業鏈下游，鋰電池龍頭及二線高增長優質標的；二是鋰電中游材料細分領域龍頭，且細分行業價格總體相對穩定；三是鈉離子電池和儲能電池產業鏈主題投資機會。

責編：張騫爻

校對：李凌鋒

關鍵詞： 食品飲料