本周，北上資金再度大幅凈買入A股342億元，交投活躍度也大幅提升，全周共成交5829億元，創(chuàng)近8個月來新高。滬股通累計凈買入快速逼近萬億元大關(guān)，深股通累計凈買入距9000億元也僅一步之遙。

另外，本周也是2023年1月交易結(jié)束的一周。即使受春節(jié)長假影響，1月只有3個完整的交易周，但北上資金瘋狂加倉A股1413億元，是歷史上唯一一次凈買入超千億元的月份，較此前的歷史最高紀(jì)錄890億元提高了近60%。

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重點(diǎn)加倉新能源

從行業(yè)方面來看，新能源再次成為北上資金加倉的重點(diǎn)，食品飲料、汽車、銀行、非銀金融緊隨其后，均獲得超40億元的凈買入。公用事業(yè)行業(yè)本周則被凈賣出近12億元，通信、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸、建筑材料等行業(yè)也被減持超億元。

寧德時代本周獲得北上資金51.87億元凈買入，位居個股第一，連續(xù)第4周加倉。今年以來累計增持寧德時代超3000萬股，總持股時隔1年多后再次突破2億股，并創(chuàng)出歷史新高，持股總市值也突破900億元，向千億邁進(jìn)。

本周，市場傳言寧德時代正考慮在瑞士發(fā)行全球存托憑證(GDR)，可能募集50億至60億美元的資金。對此消息，寧德時代拒絕置評。

受新能源車“國補(bǔ)”終止，以及增速開始放緩影響，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈的競爭壓力越來越大，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司集體上演“出海記”。去年下半年以來，已有超過10家企業(yè)公開表示將發(fā)行GDR，這些企業(yè)主營業(yè)務(wù)包含上游鋰鹽、正負(fù)極材料、隔膜、電解液等，幾乎涉及產(chǎn)業(yè)鏈全部細(xì)分領(lǐng)域。國軒高科、格林美、欣旺達(dá)等上市公司發(fā)行的GDR均在瑞士交易所成功上市。

隆基綠能亦于本周五公告，近日獲得瑞士證券交易所監(jiān)管局關(guān)于公司發(fā)行全球存托憑證的批準(zhǔn)。隆基綠能本周同樣獲得北上資金31.83億元凈買入，僅次于寧德時代和招商銀行，位居凈買入榜第三位。北上資金總持股創(chuàng)歷史新高，持股市值也突破600億元，超越五糧液，成為第五大重倉股。

增持多只有色股超1倍

今年1月，超過100只個股的北上資金持倉增加了1倍以上，其中有色金屬行業(yè)最受青睞，有8股被加倉超1倍，合計凈買入19億元，位居行業(yè)第一。而1月整個有色金屬行業(yè)獲得北上資金逾122億元凈買入，也位居前列。

中國鋁業(yè)1月獲得北上資金逾14.79億元凈買入，持股由去年底不到2.44億股，猛增至逾5.88億股，加倉了逾3.44億股，增倉幅度高達(dá)141%，增持股份占到中國鋁業(yè)流通盤的2.63%。在資金的推動下，中國鋁業(yè)1月大漲逾18%。北上資金持有中國鋁業(yè)的市值由10億元附近，猛增至超32億元，增長逾200%。

新疆眾和、中鋼天源、英洛華、云南鍺業(yè)等公司1月北上資金持倉也增加超1倍，云鋁股份、云海金屬、中國稀土、廈門鎢業(yè)等則被凈買入超億元。

國際貨幣基金組織(IMF)日前大幅提高2023年中國經(jīng)濟(jì)的增長率，進(jìn)而提升全球經(jīng)濟(jì)的增長率。市場普遍預(yù)計，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，終端市場需求復(fù)蘇有望帶來金屬需求回暖。

另一方面，近期秘魯全國示威抗議活動高漲，嚴(yán)重阻礙了礦廠的運(yùn)營，全球鉬資源供給受限，國際鉬價在春節(jié)期間出現(xiàn)大幅上漲。歐洲鉬鐵均價在春節(jié)期間上漲近22%，國內(nèi)鉬精礦價格也較節(jié)前上漲近20%。

此外，有色金屬相關(guān)上市公司2022年度業(yè)績增長預(yù)期大幅優(yōu)于市場整體平均水平。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，有32家有色行業(yè)上市公司預(yù)告凈利潤同比增長下限超50%；19家公司預(yù)告凈利潤同比增長下限超100%。其中寧波富邦預(yù)增上限高達(dá)61倍，融捷股份預(yù)增上限超37倍，吉翔股份預(yù)增上限超29倍。

中原證券指出，受到國際形勢復(fù)雜多變、全球通脹高企、美聯(lián)儲加息放緩、地緣政治沖突影響，大宗商品價格波動加劇，建議關(guān)注黃金、鋁、鉬和稀土板塊。

責(zé)編：張騫爻

校對：蘇煥文

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