年內第7家券商再融資！中泰證券拋出60億定增計劃 要做這些事 獨家焦點

又一券商拋出再融資計劃。

6月30日晚間，中泰證券發布公告稱，公司擬向不超過35名特定對象發行A股股票，擬募集資金總額不超過60億元。據悉，此次定增為中泰證券上市后首次股權融資，本次定增中，中泰證券控股股東棗礦集團擬認購不超過21.66億元。

券商中國記者注意到，今年以來，已有7家券商推出定增預案，走資本節約型、高質量發展的新路，成為近期券商推出再融資方案時的指揮棒"。從募資用途來看，過去備受券商再融資青睞的自營、兩融等重資本業務的募投方向占比明顯下降。

(資料圖)

中泰證券擬定增募資不超過60億元

根據中泰證券公告，公司擬向不超過35名特定對象發行A股股票，擬募集資金總額不超過60億元。

根據發行預案，中泰證券此次募集資金扣除發行費用后擬全部用于增加公司資本金，聚焦主責主業，進一步優化業務結構，夯實風險抵御能力，在更好地服務實體經濟高質量發展的同時，不斷提高公司治理效能，為股東創造更大價值。

具體投向方面，不超過15億元用于信息技術及合規風控投入，不超過10億元用于另類投資業務，不超過10億元用于做市業務，不超過25億元用于償還債務。

中泰證券表示，證券公司作為連接實體經濟和資本市場的樞紐，承擔著服務實體經濟高質量發展的重要作用。此次定增，中泰證券擬持續推進科創板及創業板跟投業務，推動優質項目落地，助力“科技-產業-金融”良性循環，服務實體經濟高質量發展。同時，中泰證券擬加大信息技術和合規風控等投入，推動公司數智化轉型，提升合規風控能力，促進公司持續健康發展，更好地維護資本市場平穩運行。

券商中國記者了解到，中泰證券此次定增，股東方給予了大力支持。根據發行預案，控股股東棗礦集團擬認購本次發行股票數量的36.09%，且認購金額不超過人民幣21.66億元（含），彰顯出控股股東對公司高質量發展的信心。2022年，根據山東省委省政府優化國有資本布局的決策部署，中泰證券控股股東變更為棗礦集團，其控股股東為山東能源集團，目前居世界500強第69位，實力雄厚的股東背景將為中泰證券持續高質量發展打下堅實基礎。

中泰證券作為全國大型綜合類上市券商，也是山東省屬重點金融企業，于2020年6月3日在A股上市，建立了資本補充的長效機制。此次再融資是該公司上市后首次股權融資，本次發行對象為不超過35名特定對象，發行數量不超過本次發行前總股本的30%，即不超過20.91億股。本次定增順利完成后，將進一步提升中泰證券的資本實力和綜合競爭力。

從業績來看，2023年一季度，中泰證券實現營業收入35.7億元，同比增長92.77%；歸母凈利潤11.53億元，同比增長424%；扣非凈利潤4.71億元，同比增長152.67%，一季度營業收入、歸母凈利潤，均創5年來新高。

12家券商排隊再融資

券商中國記者注意到，今年以來券商再融資方案層出不窮，僅上半年就有7家拋出定增預案，包括浙商證券、中原證券、國海證券、天風證券、南京證券、錦龍股份、中泰證券。

截至目前，券商板塊共有12家公司排隊再融資，其中10家為定增，而中金公司及華泰證券選擇了配股，分別計劃募資270億元、280億元。

值得一提的是，盡管券商再融資熱情不減，但從實際落地情況來看今年以來有所放緩。過去兩年，上市券商通過再融資募資規模超2600億元，但到了2023年，股權再融資項目尚無一落地。

今年1月3日，證監會新聞發言人答記者問時談及上市券商再融資問題。證監會表示，證監會一直倡導證券公司自身必須聚焦主責主業，樹牢合規風控意識，堅持穩健經營，走資本節約型、高質量發展的新路，發揮好資本市場“看門人”作用。同時，證監會也會支持證券公司合理融資，更好發揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用。

證監會還表示，審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發行入口關。

券商中國記者注意到，近期，響應監管號召，走資本節約型、高質量發展的新路，成為券商推出再融資方案時的指揮棒"。在券商募投方向中，過去受到一眾券商青睞的兩融、自營等重資本業務的比重明顯減少，而財富管理、金融科技以及服務實體經濟的業務投入增加。

近期，包括財達證券、國聯證券、南京證券均修改了定增方案。其中，國聯證券將定增募資額由70億元下調至50億元，調整并細化了募資投向。而財達證券則修改了原本主要投向兩融、自營業務的方案，用更寬泛的財富管理與證券投資替代，攤薄了重資本業務投入。南京證券則將原定50億元募資額的募投方向，從五個方向拆勻拆細至七個方向，突出服務實體經濟功能。

（文章來源：券商中國）

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