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【CNMO新聞】6月30日，運動科技公司Keep啟動招股，計劃全球發(fā)售1083.9萬股，其中國際發(fā)售975.5萬股、公開發(fā)售108.4萬股，最高發(fā)售價為每股61.46港元，全球發(fā)售價將在7月5日厘定，7月12日正式上市。

Keep表示，若以45.19港元/股計算，此次募資凈額為3.66億港元，在超額配股權悉數(shù)行使的情況下，募資凈額則為4.37億港元。所得款項凈額將用于研發(fā)、健身內容開發(fā)與多元化、品牌宣傳及推廣等。

據(jù)了解，Keep已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購若干數(shù)目發(fā)售股份合共約979萬美元。其中，奮達科技（002681）認購500萬美元，勝德認購200萬美元，群鑫機械2000萬元人民幣。

據(jù)港交所6月21日文件顯示，2022財年Keep自有品牌運動產品營收占比高達51.4%，會員訂閱及線上付費內容是Keep第二大營收點，占2022年全年總營收40.4%。Keep在招股書中提到：“隨著新的及現(xiàn)有競爭對手（包括知名公司）進軍我們的市場并推出與我們競爭的新的或經改進的內容、產品及服務，我們預期市場競爭日后將會加劇。”

而最新披露的數(shù)據(jù)顯示，Keep今年第一季度營收為4.47億元，較2022年同期的4.17億元增長7.2%；調整后凈虧損（非國際財務報告準則計量）1.18億元，2022年同期虧損額為1.55億。

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