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【CNMO新聞】6月30日,運動科技公司Keep啟動招股,計劃全球發(fā)售1083.9萬股,其中國際發(fā)售975.5萬股、公開發(fā)售108.4萬股,最高發(fā)售價為每股61.46港元,全球發(fā)售價將在7月5日厘定,7月12日正式上市。
Keep表示,若以45.19港元/股計算,此次募資凈額為3.66億港元,在超額配股權(quán)悉數(shù)行使的情況下,募資凈額則為4.37億港元。所得款項凈額將用于研發(fā)、健身內(nèi)容開發(fā)與多元化、品牌宣傳及推廣等。
據(jù)了解,Keep已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此,基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價認(rèn)購或促使其指定實體認(rèn)購若干數(shù)目發(fā)售股份合共約979萬美元。其中,奮達(dá)科技(002681)認(rèn)購500萬美元,勝德認(rèn)購200萬美元,群鑫機械2000萬元人民幣。
據(jù)港交所6月21日文件顯示,2022財年Keep自有品牌運動產(chǎn)品營收占比高達(dá)51.4%,會員訂閱及線上付費內(nèi)容是Keep第二大營收點,占2022年全年總營收40.4%。Keep在招股書中提到:“隨著新的及現(xiàn)有競爭對手(包括知名公司)進(jìn)軍我們的市場并推出與我們競爭的新的或經(jīng)改進(jìn)的內(nèi)容、產(chǎn)品及服務(wù),我們預(yù)期市場競爭日后將會加劇。”
而最新披露的數(shù)據(jù)顯示,Keep今年第一季度營收為4.47億元,較2022年同期的4.17億元增長7.2%;調(diào)整后凈虧損(非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量)1.18億元,2022年同期虧損額為1.55億。
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