久期財經訊，內江投資控股集團有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.，簡稱“內江投資控股”)擬發行Reg S、3年期、以日元計價的高級無抵押債券。(FPG)

條款如下：

(資料圖片)

發行人：內江投資控股集團有限公司

SBLC提供人：中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH)四川分行

發行人評級：無評級

預期發行評級：無評級

發行規則：Reg S

類型：固定利率、高級無抵押增信債券

期限：3年期

規模：(上限)105億日元

初始指導價：1.7%區域

最終指導價：1.4%

交割日：2023年7月12日

到期日：2026年7月12日

資金用途：對離岸債券進行再融資

控制權變更回售：100%

其他條款：港交所上市;最小面額/增量1億日元/1000萬日元;英國法

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：中國銀行

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人：日興證券、海通國際、東海國際、民銀資本

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