久期財經訊,內江投資控股集團有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.,簡稱“內江投資控股”)擬發行Reg S、3年期、以日元計價的高級無抵押債券。(FPG)
條款如下:
(資料圖片)
發行人:內江投資控股集團有限公司
SBLC提供人:中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited,簡稱“中國銀行”,03988.HK,601988.SH)四川分行
發行人評級:無評級
預期發行評級:無評級
發行規則:Reg S
類型:固定利率、高級無抵押增信債券
期限:3年期
規模:(上限)105億日元
初始指導價:1.7%區域
最終指導價:1.4%
交割日:2023年7月12日
到期日:2026年7月12日
資金用途:對離岸債券進行再融資
控制權變更回售:100%
其他條款:港交所上市;最小面額/增量1億日元/1000萬日元;英國法
清算機構:歐洲清算銀行/明訊銀行
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人:中國銀行
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人:日興證券、海通國際、東海國際、民銀資本
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