*監(jiān)測周期2023.5.1-2023.5.31

本月觀點

【資料圖】

數據快報（月度）

5月全國土拍規(guī)模維持低位；一線城市土拍規(guī)模同環(huán)比明顯減少，二線城市同環(huán)比增長，三四五線城市環(huán)比增長但同比下滑；土拍熱度依然只集中在個別城市。5月全國土地市場成交規(guī)模較上月小幅上升，但同比不及往年。本月一線城市成交較少，二線城市中，杭州、南京、寧波等熱點城市土拍熱度相對較高，部分民營企業(yè)近期重新補倉，但目光只集中在強一二線城市，因此這類城市土拍熱度進一步提升，創(chuàng)下近一年多以來新高，但大多數低能級市場仍然延續(xù)低溫局面。

全國各類土地市場市場情況（月度）

全國土地總體供應情況—月度

5月全國土地供應規(guī)模環(huán)比持續(xù)回落，住宅市場供需轉弱，對土地市場造成一定影響。全國土地供應建筑面積為20095萬平米，同比減少45.5%，土地供應持續(xù)下滑，主要是由于樓市小陽春結束，市場供需轉弱，加上新開工數據不及預期，政府供地謹慎。

全國土地總體成交情況—月度

5月全國土地市場成交規(guī)模較上月小幅上升，但同比不及往年。土地市場整體成交規(guī)模為22219萬平米，土地成交規(guī)模持續(xù)處于低位，一方面受限于供應規(guī)模，一方面市場回溫力度不強，缺乏持續(xù)動力。

住宅用地成交情況-一線城市（月度）

5月一線城市宅地供應回升，成交較少。本月北京、廣州均掛牌多宗宅地，一線城市供應規(guī)模達到今年新高，但前5月累計數據來看，一線城市宅地供應仍然略低于去年；本月一線城市宅地成交較少，僅北京、廣州各2宗，但熱度較高，其中3宗均為觸頂成交。

住宅用地成交情況-二線城市（月度）

5月二線城市住宅用地供應小幅回落，成交規(guī)模同環(huán)比均增長，但市場延續(xù)冷熱不均局面。本月二線城市供應面積1489.13萬平米，較上月小幅回落；成交面積1309萬平米；樓面均價9931元/平米，二線城市延續(xù)分化局面，核心二線城市杭州、南京、廈門等城市土拍競爭激烈，尤其是杭州，普通二線城市青島、無錫、合肥、西安等市場相對平淡，而且隨著目前市場回暖勢頭減弱，未來城市間的分化將會越來越明顯。

住宅用地成交情況-三四五線城市（月度）

5月三四五線城市宅地成交規(guī)模較上月小幅增加，但依然維持低位，市場供需兩弱。本月三四五線城市宅地供應建筑面積為4572萬平米，成交建筑面積為3541.2萬平米 ，樓面價2842元/平米，三四五線城市土地市場持續(xù)遇冷，暫無起色。

商辦用地成交情況-一線城市（月度）

5月一線城市商辦用地供應規(guī)模上漲，但成交規(guī)模有所回落；本月一線城市成交商辦用地規(guī)模小幅回落，成交建面36.31萬平米，全部底價或低溢價成交，市場表現較平淡。

商辦用地成交情況-二線城市（月度）

5月二線城市商辦供應成交規(guī)?；揪S持近幾個月水平。本月二線城市的商辦用地供應面積303.2萬平米；成交規(guī)模395.9萬平米；成交樓面均價2374元/平米，二線城市商辦市場同樣維持低溫。

商辦用地成交情況-三四五線城市（月度）

5月三四五線城市商辦用地供應成交規(guī)模依然維持低位。本月三四五線城市商辦用地供應建筑面積1805.5萬平米，成交建筑面積1636.4萬平米，市場平淡。

全國各類土地溢價率走勢（月度）

住宅用地溢價率（月度）

5月一線城市宅地溢價率明顯上升，二線及三四線城市溢價率水平與前兩月基本持平。一線城市由于本月成交地塊較少且多數觸頂，拉高溢價率，宅地成交溢價率達到11.64%，二線城市宅地成交溢價率6.57%，城市間分化延續(xù)，僅部分城市熱度較高；三四五線城市溢價率6.49%，溢價率平穩(wěn)波動，市場維持平淡。

商辦用地溢價率（月度）

5月全國城市中，一線城市商辦用地全部底價成交；二線城市平均溢價率0.99%，三四五線城市溢價率7.31%，商辦市場熱度無明顯變化。

上市房企拿地排行榜

5月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

5月，上市房企尤其是部分民營房企拿地積極性有所提升，本月拿地榜單中民營房企占比有所提升。華潤置地近兩月拿地非常積極，5月在北京、成都、蘇州、西安、南通等多地拿下9宗地塊，拿地金額214.47億元，建筑面積141.17萬方，排名上市房企拿地金額、面積第一。

1-5月上市房企拿地金額與面積TOP20排行榜

2023年1-5月上市房企拿地TOP20排行榜中，華潤置地以605.76億元的拿地金額、316.74萬方的拿地建筑面積，排名金額榜、面積榜第一。上榜房企中，仍然以國央企為主，同時也有多家上市民企經過一年的調整收縮后，開始補倉，城市選擇普遍集中在強一二線城市。

集中土拍情況

5月發(fā)布集中出讓公告的城市

5月3城公布集中供地出讓計劃，各城市供地節(jié)奏加快，改為少量多次，以提高房企參拍積極性。

5月完成宅地集中出讓的城市

5月，共4城完成集中出讓，杭州、南京等熱點城市土拍熱度相對較高，且民企參與度有所提升，尤其是杭州，本批次土拍中拿地房企幾乎全部為民營房企，但普通二線城市如成都，及其他非集中土拍城市西安等，土拍依然平淡，地塊大多數底價成交，暫無起色；民企參拍積極性提升，但主要集中在熱點城市。

注：1、本報告研究數據均來自2023年6月8日的數據庫數據；2、全國數據范圍是特指同策研究院選取的400個樣本城市，并分類為一線城市、二線城市和三四五線城市；3、土地成交和供應數據僅包含市本級數據，不含下轄縣市；4、本文中拿地面積、成交面積一般指規(guī)劃建筑面積；5、土地屬性包括住宅用地、商業(yè)/辦公用地、工業(yè)用地及其他用地。

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