杭鍋股份擬不超15.3億元取得赫普能源51%股份 進入調峰儲能領域

在新能源快速發展的大背景下，儲能領域成為了各方爭先布局的香餑餑。

11月7日晚間，杭鍋股份(002534)公告，公司擬通過受讓股份及增資的方式取得赫普能源51%股份，初步協商標的公司整體投前估值不超過30億元，最終交易價格不超過15.3億元，其中不高于5億元用于公司對赫普能源進行增資。

對此，杭鍋股份表示，其現有的火電靈活性調峰儲能改造解決方案是公司拓展儲能業務模式的重要方向，此次交易促進公司快速進入火電企業靈活性改造的巨大市場。

赫普能源是國家級“專精特新”小巨人企業，主要從事新能源消納、火電機組調峰調頻等電力輔助服務業務。另一方面，赫普能源去年已接受中信證券的上市輔導，擬在創業板掛牌上市，目前公司已近完成了6期輔導工作。

已完成6次IPO輔導

交易對價方面，赫普能源整體投前估值不超過30億元。目標收購價格由各方最終協商確定(最終交易價格不超過15.3億元，其中不高于5億元用于公司對標的公司進行增資)，杭鍋股份擬以現金方式支付收購對價。

從交易標的看，赫普能源成立于2016年，法定代表人為崔華，公告顯示，赫普能源是國家高新技術企業、國家級“專精特新”小巨人企業，致力于新能源消納和火電機組靈活性調峰儲能改造解決方案，擁有多項火電廠調峰儲能相關領域專利技術，為以新能源為主體的新型電力系統提供儲能、調峰、調頻、備用等輔助服務。

赫普能源去年籌劃在A股獨立IPO。2020年10月27日，證監會官網顯示，赫普能源于9月已同中信證券簽署上市輔導協議，并于近日在北京證監局備案，擬創業板掛牌上市。今年11月1日，中信證券披露了對赫普能源輔導工作備案報告第六期。

此外，魯信創投是赫普能源早期股東之一。梳理公告顯示，2019年，魯信創投對新設及已設基金/平臺分期出資3.49億元，各參股基金及投資平臺完成投資項目22個，其中包括赫普能源。

資料顯示，赫普能源在專利信息方面有192條記錄，包括一種電燃料液儲箱、一種發電廠蓄電池數據中心調峰調頻方法及系統等，均為新能源消納和火電機組靈活性調峰儲能改造領域。

財務數據方面，赫普能源經營業績增勢良好。截至2021年上半年，赫普能源資產總額8.65億元,凈資產4.78億元；2020年和2021年上半年，赫普能源實現營收分別為2.96億元和1.48億元，凈利潤分別為9696萬元和7461萬元。

談及本次收購，杭鍋股份表示，公司長期為火電企業提供鍋爐裝備，此次交易有利于雙方在業務層面形成優勢互補，促進公司市場拓展和市場占有率提升，進一步實現火電企業全產業鏈和全生命周期服務。同時，標的公司現有的火電靈活性調峰儲能改造解決方案是公司拓展儲能業務模式的重要方向，此次交易促進公司快速進入火電企業靈活性改造的巨大市場。

轉型清潔能源領域

杭鍋股份主要從事余熱鍋爐、清潔環保能源發電裝備等產品的咨詢、研發、生產、銷售、安裝及工程總承包業務，為客戶提供節能環保設備和能源利用整體解決方案，是我國規模最大、品種最全的余熱鍋爐研究、開發和制造基地。

10月27日，杭鍋股份披露2021三季報，公司實現營收入41.99億元，同比上升14.93%；歸母凈利潤3.57億元，同比下降14.87%；扣非凈利潤3.11億元，同比上升11.4%；就第三季度而言，公司單季度主營收入14.1億元，同比上升10.08%；單季度歸母凈利潤1.03億元，同比下降38.93%。

實際上，新能源和儲能領域已經成為了杭鍋股份發展戰略方向。目前，公司自主研發、設計、制造的50MW熔鹽儲能系統應用于青海德令哈50MW塔式熔鹽儲能光熱發電項目，目前該光熱儲能發電站已正式并網發電，平均發電量達成率為全球同類型電站投運后同期的最高紀錄。

在上半年報中，杭鍋股份表示，已由單一的產品制造商向節能環保設備和能源利用整體解決方案供應商方向轉變，公司布局的新能源+儲能業務模式已經初步研發完成，即將在儲能、調峰等多個場景開展應用。未來公司致力于成為全球領先的節能環保設備和能源利用整體解決方案供應商。

另一方面，也正是源于公司新能源及儲能戰略的發展，杭鍋股份近期擬變更公司名稱為“西子清潔能源裝備制造股份有限公司”，證券簡稱為“西子潔能”，經營范圍也增加了新能源領域。

關鍵詞： 股份 億元 能源