2021年11月7日晚間,上市公司萃華珠寶(002731.SZ)披露了《關(guān)于控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》等多項(xiàng)公告,上市七年的百年珠寶品牌企業(yè)萃華珠寶擬變更實(shí)際控制人。
萃華珠寶擬變更實(shí)控人 新股東補(bǔ)流上市公司逾4億元
公開信息顯示,本次變更控制人前,上市公司萃華珠寶實(shí)控人郭英杰家族通過深圳市翠藝投資有限公司、郭英杰、郭瓊雁、郭裕春四個主體合計(jì)持有公司股份110,612,190股,占上市公司總股本43.18%。
公告顯示,本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓方案由協(xié)議轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行兩部分構(gòu)成。其中,上市公司原實(shí)控人擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式,向新實(shí)控人的上海鴻潮企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)按6.44元/股的價格轉(zhuǎn)讓16,393,984股,占上市公司總股本6.40%,對價約1.056億元。
與此同時,萃華珠寶擬向新實(shí)控人名下上海鴻崧企業(yè)管理咨詢有限公司、上海鴻杞企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)兩家主體非公開發(fā)行股份。上海鴻崧、上海鴻杞擬通過全額認(rèn)購非公開發(fā)行的不超過76,846,800股,即不超過發(fā)行前公司總股本30%,募集資金凈額擬用于補(bǔ)充公司流動資金,此舉將為上市公司補(bǔ)充流動資金不超過4.13億元。
至此,如該控制權(quán)變更方案獲得上市公司股東大會與證監(jiān)會批準(zhǔn)通過,那么新實(shí)際控制人的三家主體合計(jì)持有上市公司93,240,784股,占發(fā)行后公司總股本28.00%,原實(shí)際控制人家族合計(jì)持有64,504,110股,占發(fā)行后公司總股本19.37%,成為上市公司第二大股東。
控制權(quán)轉(zhuǎn)讓暗藏玄機(jī) 原大股東優(yōu)化經(jīng)營展望未來
萃華珠寶是一家百年珠寶品牌企業(yè),始于1895年。據(jù)公司官網(wǎng)介紹,中國末代皇帝溥儀皇冠上的純金九龍冠柱就出自萃華珠寶之手,“翠華金店”四個字也是出自溥儀胞弟溥杰之手。自2014年上市以來,萃華珠寶經(jīng)營穩(wěn)健,近三年(2018年、2019年、2020年)利潤總額分別達(dá)到4150萬元、5719萬元、5545萬元。
對于萃華珠寶此次轉(zhuǎn)讓控制權(quán),分析人士指出:“與市場上常見的控制權(quán)轉(zhuǎn)讓方案不同,萃華珠寶原實(shí)控人顯得十分有擔(dān)當(dāng)。一般實(shí)控人會通過高比例轉(zhuǎn)讓股權(quán)并溢價的方式,一次性套現(xiàn)大量現(xiàn)金離開上市公司。而萃華珠寶通過非公開發(fā)行股份的方式引入了新大股東,募集資金用途為補(bǔ)充流動資金并改善上市公司財務(wù)狀況。同時原實(shí)控人僅出售了少部分股權(quán)而保留了大部分老股,尤其是老股無轉(zhuǎn)讓溢價,這點(diǎn)更為難能可貴。考慮到出售原始股的稅費(fèi)與原控制人的質(zhì)押債務(wù)情況,原實(shí)控人家族實(shí)質(zhì)上并沒有套現(xiàn)太多資金。因此,原實(shí)控人進(jìn)行這筆交易的目的顯然不是為了套現(xiàn)離場,實(shí)控人依舊在押注未來。”
本次交易前,萃華珠寶截至三季度末的資產(chǎn)負(fù)債率為62.86%,如非公開發(fā)行成功,能夠?yàn)樯鲜泄狙a(bǔ)充不超過4.13億元流動資金,上市公司負(fù)債率將進(jìn)一步降低,在改善公司財務(wù)情況的同時,萃華珠寶或?qū)⒂懈鄼C(jī)會尋求發(fā)展。