智通財經APP獲悉,11月16日,受風電裝機戰略地位提升消息影響,A股風電板塊拉升回暖,截至發稿,大金重工(002487.SZ)、恒潤股份(603985.SH)漲停;東方電纜(603606.SH)、天能重工(300569.SZ)、中天科技(600522.SH)、天順風能(002531.SZ)等股拉升上漲。
民生證券研報指:國內:政策端,風電裝機戰略地位提升,“十四五”裝機中樞有望達50GW以上;資源端,可開發項目及資源量充足,有力支撐裝機增長。海外:減碳共識逐步落到實處,海陸風電穩定向上,大型化降本節奏加快,風電經濟性增強,2021年初至今國內風機價格降幅和招標量超預期,主要得益于風機大型化和輕量化進程加速。隨著技術進步、產業鏈成熟等,風電度電成本在全球范圍內依然會呈下降趨勢。零部件:關注先進產能布局,格局有望優化的環節,能夠順應甚至引領風機大型化、海上風電發展、國產替代等行業發展趨勢,具有較大市場空間和較深護城河,競爭格局優質的環節值得重點關注。整機:行業持續整合,領先地位來自綜合實力的較量。風電平價時代來臨,一方面考驗整機廠商的大兆瓦機組設計研發能力和技術工藝先進性;也對整機商核心零部件保供能力、運營管理能力、產品結構優化等提出了更高要求。