智通財經(jīng)APP獲悉，11月25日，受多因素提振稀土需求持續(xù)放量消息影響，A股稀土永磁板塊探底回升，截至發(fā)稿，英洛華（000795.SZ）漲停；正海磁材（300224.SZ）、華陽新材（600281.SH）、大地熊（688077.SH）、廈門鎢業(yè)（600549.SH）等股拉升上漲。
華寶證券研報指：短期看，供給難增，需求好轉(zhuǎn)，供需矛盾加劇，稀土價格有望持續(xù)上行。四季度是稀土下游需求的傳統(tǒng)旺季，供需基本面有望支撐稀土價格。供給端偏緊，國內(nèi)除北稀外，多數(shù)稀土集團(tuán)第二批稀土配額環(huán)比下降；國外供給難有增量，疫情防控形勢嚴(yán)峻，原礦遲遲不能進(jìn)口，導(dǎo)致生產(chǎn)原料匱乏，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。占全球輕稀土10%產(chǎn)量的澳洲Lynas供應(yīng)量收緊，緬甸礦進(jìn)口預(yù)計短期內(nèi)仍難以恢復(fù)，即使中緬通關(guān)，采礦亦會受到人力、原料限制。長期看，稀土正處于供需重塑的新時代起點，估值體系重構(gòu)。工信部今年1月公開征求對《稀土管理條例(征求意見稿)》的意見，提出國家對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標(biāo)管理，實行稀土資源地和稀土產(chǎn)品戰(zhàn)略儲備，并首次明確對違反規(guī)定企業(yè)的處罰條例。稀土未來有望復(fù)刻歷史上鋰鈷新能源需求高增的邏輯，而其供給端甚至比鋰鈷還要更優(yōu)異，把握擁有全球定價權(quán)的核心資產(chǎn)價格重估機遇。同時，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，新能源汽車帶來稀土需求持續(xù)放量，對高性能釹鐵硼磁材消費量越來越大，對應(yīng)的就是稀土的鐠釹氧化物，稀土釹、鑭、鈰、氧化鐠、銣等。其次，隨著稀土六大集團(tuán)進(jìn)一步整合，重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局，稀土產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)了落后產(chǎn)能的出清，行業(yè)盈利中樞總體上行。
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