智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，浙商證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持凱萊英(002821.SZ)“買入”評(píng)級(jí)，考慮到此次新簽訂單對(duì)2022年業(yè)績(jī)?cè)隽枯^為顯著，上調(diào)2022年盈利預(yù)期，2021-23年EPS為4.16/8.42/8.72元/股(前次EPS為4.16/6.39/8.2元/股)，21年11月26日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE為115倍(對(duì)應(yīng)22年P(guān)E為57倍)。
浙商證券主要觀點(diǎn)如下：
訂單：再簽超預(yù)期大單，業(yè)績(jī)加速再確認(rèn)
公司11月28日公告：“公司持續(xù)為某制藥公司的一款小分子化學(xué)創(chuàng)新藥物提供合CDMO服務(wù)過(guò)程中，近日再次與客戶簽訂了相關(guān)產(chǎn)品新一批的《供貨合同》，本次合同金額折合人民幣約27.20億元。若本合同順利履行，交貨時(shí)間為2022年度”。
疊加11月16日公司公告簽署4.81億美金重大合同，意味著2022年公司收入端有可能在此次超預(yù)期。產(chǎn)能支撐來(lái)自于公司預(yù)計(jì)2021H2新釋放產(chǎn)能1390m3，2022年預(yù)計(jì)新增1500m3產(chǎn)能。此外，公司2021年中報(bào)披露：在新建設(shè)的廠房中，公司將進(jìn)一步加大連續(xù)性反應(yīng)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)相同反應(yīng)體積、更高產(chǎn)值輸出，因此該行預(yù)計(jì)在產(chǎn)能釋放端仍有較大彈性。該行認(rèn)為公司持續(xù)獲得超預(yù)期大訂單是對(duì)公司能力的進(jìn)一步驗(yàn)證，也為后續(xù)獲得更多優(yōu)質(zhì)訂單打下基礎(chǔ)，看好公司產(chǎn)業(yè)鏈地位持續(xù)提升趨勢(shì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：全球創(chuàng)新藥研發(fā)投入景氣度下滑的風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)能投放不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。
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