易主前1天，海南航空遭證監(jiān)會立案！多家“海航系”公司被立案，發(fā)生了什么？

正待重生的海航系再次牽動市場神經(jīng)。

12月17日晚間，*ST海航、*ST基礎(chǔ)、ST海越相繼公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司立案。

此外，12月16日晚間，海航系旗下ST海投先一步公告，公司于12月16日收到證監(jiān)會立案告知書。上述公司的共同點是，現(xiàn)在或者曾是海航系A(chǔ)股陣營的成員。

*ST海航易主前一天遭證監(jiān)會立案

公告并未披露違法違規(guī)的細(xì)節(jié)。從立案時間點看，*ST海航與ST海越在公告中透露了遭立案時間，均為12月7日。*ST基礎(chǔ)、ST海投則未披露具體時間。

4家被立案公司均表示，將積極配合證監(jiān)會的相關(guān)工作，并嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。

值得一提的是，就在證監(jiān)會決定立案的第二天，12月8日晚間，*ST海航公告經(jīng)營管理實控權(quán)移交，遼寧方大正式入主海航航空主業(yè)，方大航空成為上市公司控股股東，自然人方威由此晉升為*ST海航的實控人。

自2017年末開始，海航集團陷入流動性風(fēng)險，其后海航歸核主業(yè)，嘗試“自救”。2020年突發(fā)新冠疫情，又使得*ST海航經(jīng)營雪上加霜，年報更是出現(xiàn)巨虧。今年2月10日，海航集團依法進入破產(chǎn)重整程序，其中，航空主業(yè)、機場板塊，供銷大集三大板塊主體單獨招募戰(zhàn)投重整(對應(yīng)*ST海航、*ST基礎(chǔ)和*ST大集3家上市公司)，海航集團等321家企業(yè)合并重整。

航空板塊的重整一直是海航集團破產(chǎn)重整的重頭戲。9月12日晚間，*ST海航披露戰(zhàn)略投資者招募進展，遼寧方大打敗此前大熱競購方的“復(fù)星系”、“均瑤系”，后來居上，被確立為集團航空主業(yè)戰(zhàn)略投資者。伴隨實控權(quán)正式移交，海航集團航空板塊的資產(chǎn)整合環(huán)節(jié)也宣告基本完成。

《重整投資協(xié)議》顯示，方大系為此次投資付出的總對價為410億元，包括投資*ST海航的投資款現(xiàn)金123億元、投資海航航空集團的投資款現(xiàn)金257億元，以及為確保本次破產(chǎn)重整順利實施支付的款項現(xiàn)金30億元。此外，遼寧方大方面承諾，五年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓對主業(yè)企業(yè)的控制權(quán)。

除了近期*ST海航通過引入方大系，脫離海航集團外。前述獲立案公司中，早在2019年10月，海航方面就已轉(zhuǎn)讓了ST海越的控制權(quán)。

海航系一般指以海航集團為中心、實際控制方為慈航基金會的龐大資本版圖。作為國內(nèi)最知名的大型民營集團之一，海航系一度涉及10家A股公司。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前，海南省慈航公益基金會旗下A股公司還包括渤海租賃、*ST大集、ST海投、*ST基礎(chǔ)、*ST海創(chuàng)、海航科技和*ST東電。

*ST基礎(chǔ)易主時間表也已確定

目前，海航集團其他板塊的重整工作也在推進中。12月15日晚間，*ST基礎(chǔ)發(fā)布關(guān)于重整計劃資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項實施的公告。公告顯示，本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本股權(quán)登記日為2021年12月21日，除權(quán)除息日為2021年12月22日，轉(zhuǎn)增股本上市日為2021年12月23日。這也意味著，*ST基礎(chǔ)即將迎來易主時刻。

此前9月12日晚間，*ST基礎(chǔ)公布重整戰(zhàn)略投資者為海南控股，并制定了出資人權(quán)益調(diào)整方案。

12月13日，海南高院于作出裁定，*ST基礎(chǔ)本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本以其現(xiàn)有總股本39.08億 股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增19.2387股的比例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，除權(quán)控股股東用于注銷的2.98億股外，合計轉(zhuǎn)增股票數(shù)量75.18億股。

*ST基礎(chǔ)是海航機場板塊旗下公司，也屬于海航系中比較優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)。根據(jù)規(guī)劃，該公司未來將圍繞機場及免稅商業(yè)兩大核心業(yè)務(wù)板塊謀篇布局，在戰(zhàn)投海南控股的進一步協(xié)同下，將圍繞海口美蘭機場免稅店、三亞鳳凰機場免稅店，打造最大離島免稅商業(yè)區(qū)。同時將加快海口日月廣場周邊地塊的商業(yè)開發(fā)，以海口日月廣場為中心，打造海南最大的高檔商業(yè)和免稅商業(yè)集群。

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