百濟(jì)神州剩余5億超配資金 納入投保基金

百濟(jì)神州(688235)12月26日晚間公告，獲授權(quán)主承銷商中金公司將于12月27日前(含當(dāng)日)，將除購回股票使用的資金外的剩余資金4.97億元向中國證券投資者保護(hù)基金有限責(zé)任公司交付，納入證券投資者保護(hù)基金。

這4.97億元，是百濟(jì)神州IPO行使超額配售權(quán)，在二級市場買入同等數(shù)量股票，又因為買入均價低于發(fā)行價所形成的差額。

百濟(jì)神州A股發(fā)行引入“綠鞋”機(jī)制，其作用是在新股上市后30天的后市穩(wěn)定期內(nèi)，如股價因市場波動出現(xiàn)低于發(fā)行價的情況，承銷商將從市場上買入股票，穩(wěn)定二級市場價格。

百濟(jì)神州按照發(fā)行價格192.6元/股，于2021年12月2日向網(wǎng)上投資者超額配售1725.8萬股，占本次初始發(fā)行股份數(shù)量的約15%。超額配售股票全部通過向本次發(fā)行的部分戰(zhàn)略投資者延期交付的方式獲得。

百濟(jì)神州12月15日在創(chuàng)業(yè)板上市，上市首日開盤報176.96元/股，直接跌破發(fā)行價，之后幾天持續(xù)下跌。

根據(jù)綠鞋制度，百濟(jì)神州授權(quán)中金公司用超額配售所得資金，在二級市場買入股票，買入平均價格為163.80元/股，最高價格為171.99元/股，最低價格為155.02元/股。6天時間達(dá)到可買入最大額，也就是1725.8萬股。

中金公司斥資回購超過28億元，由于回購均價是163.8元，比發(fā)行價低28.8元，差價就是4.97億元。這部分資金，最終交給了證券投資者保護(hù)基金。

而競價從二級市場買入的1726萬股股票，則于12月24日登記于中國保險投資基金(有限合伙)、中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、太平人壽保險有限公司、廣州高新區(qū)科技控股集團(tuán)有限公司和上海張江科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司的股票賬戶名下。戰(zhàn)略投資者獲配股票(包括延期交付的股票)自本次發(fā)行的股票上市交易日(12月15日) 起鎖定12個月。

百濟(jì)神州最新股價為146元，行使超額配售權(quán)在二級市場買入股票之后，股價依然沒能穩(wěn)住。

科創(chuàng)板的發(fā)行價192.6元/股，高于當(dāng)時港股股價163.9港元/股，資金護(hù)盤沒有多大效果，也可能和大環(huán)境有關(guān)，最近醫(yī)藥市場行情整體不景氣，A股和H股醫(yī)藥類股票都在下跌。

此前，使用綠鞋方案比較著名的是農(nóng)業(yè)銀行(601288)，農(nóng)業(yè)銀行2010年在A股上市，就采取了超額配售制度，按照A股發(fā)行價格2.68元，在初始發(fā)行222.35億股A股的基礎(chǔ)上超額發(fā)行33.35億股，占初始發(fā)行規(guī)模的15%，農(nóng)業(yè)銀行因此增加的募集資金總額約為89.39億元，上市后農(nóng)業(yè)銀行股價呈鋸齒狀起伏，最終農(nóng)業(yè)銀行A股超額配售選擇權(quán)全部執(zhí)行，穩(wěn)定后市期結(jié)束日最終報收于發(fā)行價之上。

根據(jù)發(fā)行結(jié)果公告，百濟(jì)神州發(fā)行股份總數(shù)為普通股1.15億股，募集資金總額221.60億元；超額配售選擇權(quán)被全部行使，募集資金達(dá)254.84億元。募集資金中132.46億元將用于藥物臨床試驗研發(fā)項目，4.68億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，1.5億元投入生產(chǎn)基地研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，1.36億投入營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，剩余60億元資金則用于補(bǔ)充流動資金。

關(guān)鍵詞： 神州 剩余 資金