超配“信息技術”第一基：華商計算機行業年內虧損1.34%

2021年即將結束，中國產業經濟信息網對超配行業的主動管理型偏股基金進行復盤，在行業的潮起潮落中發現了管理水平較高的基金。今天的主角，則是超配“信息傳輸、軟件和信息技術服務業”的頭號主動權益基金——華商計算機行業量化股票型發起式，執掌該基金的是四星級基金經理艾定飛。

超配“信息技術”折戟

據同花順iFinD數據，截至今年三季度末，華商基金旗下的普通股票型基金華商計算機行業量化股票型發起式，配置“信息傳輸、軟件和信息技術服務業”市值14，244.04萬元，占凈值比63.74%，占股票投資市值比68.47%；股票市場標準行業配置比例4.40%，該基金對標準行業配置比例超配了64.06個百分點。與二季度相比，華商計算機行業量化股票型發起式持有“信息傳輸、軟件和信息技術服務業”市值下降了21.80%。

今年以來，截至12月28日，華商計算機行業量化股票型發起式累計回報率為-1.34%，遠遠跑輸同期同類基金8.07%的平均業績，在541只可比同類基金中排名第364名。該基金近1年、近2年回報率分別為6.04%、30.06%，均處同類基金后半營，其中近兩年業績墊底。

據天天基金網數據，艾定飛為四星級基金經理，累計任職時間3年又33天，現任基金資產規模4.55億(2只基金)。在基金三季報中，艾定飛表示，9月份之后市場上游材料持續漲價疊加外圍市場年內加息的預期，以鋼鐵和煤炭為代表的價值周期股在疊加其中短期大宗商品漲價帶來的行業高景氣度之后大幅領漲市場。該基金組合一直以成長、估值和動量作為最重要的因子指標，從量化模型篩選出的行業中，該基金2021年三季度主要配置在金融IT，云計算，信息安全和工業軟件領域。

四星級基金經理掌舵

中國產業經濟信息網注意到，華商計算機行業量化股票型發起式基金經理艾定飛，2014年7月至2017年6月，就職于高盛集團金融部，任副總裁；2017年7月加入華商基金，曾任量化研究員；2017年9月13日起至今擔任華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金基金經理助理；2018年11月26日-2019年12月18日擔任華商動態阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經理；2019年9月17日起至今擔任華商電子行業量化股票型發起式證券投資基金基金經理。2019年10月30日擔任華商計算機行業量化股票型發起式證券投資基金基金經理。

艾定飛現任的2只基金中，除華商計算機行業量化股票外，華商電子行業量化股票年內回報率為19.51%，在541只可比基金中排名第140。艾定飛任職期間最佳基金回報97.65%。

從其基金重倉股看，華商計算機行業量化股票第一大重倉股是東方財富，持倉占比6.77%，該股已經持續上漲4年，2018年上漲12.52%，2019年上漲57.23%，2020年上漲136.9%，2021年（年內）上漲46.08%；第二大重倉股是科大訊飛，持倉占比5.92%，該股2019年、2020年、2021年（年內）分別上漲41.01%、18.99%、26.68%；第三大重倉股是深信服，持倉占比4.20%，該股今年以來下跌20.45%；第四大重倉股是恒生電子，持倉占比4.10%，該股今年以來下跌15.15%。

（責任編輯  張麗娜）

關鍵詞： 信息技術 華商 年內