作者：小水
2022年開(kāi)年僅4個(gè)交易日，主動(dòng)管理型基金凈值大幅回撤，新能源主題產(chǎn)品回撤幅度最大，華富基金旗下的華富新能源股票的也是其中之一。
該基金的基金經(jīng)理多達(dá)四位，這是面資歷最老的就是張婭。回溯指數(shù)投資老將張婭任職經(jīng)歷發(fā)現(xiàn)，其兩次擔(dān)任主動(dòng)管理型產(chǎn)品基金經(jīng)理的任職回報(bào)都不佳，傾力打造的指數(shù)產(chǎn)品運(yùn)行一年多就清盤。
華富新能源股票業(yè)績(jī)墊底
公開(kāi)資料顯示，華富新能源股票成立于6月29日，近三個(gè)月、近六個(gè)月以及今年以來(lái)的收益為-9.77%、-10.36%以及-8.89%，同期滬深300和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)為-0.90%和-6.82%、-5.13%和10.28%、-2.39%和-7.20%，同期普通股票型基金排名為576/701、455/656以及683/740。
華富新能源股票的基金經(jīng)理多達(dá)四位，分別為張婭、郜哲、陳奇、沈成。張婭、郜哲管理的是指數(shù)產(chǎn)品居多，陳奇管理的大多是靈活配置型產(chǎn)品，而華富新能源股票是沈成管理的首只基金，任職只有12天。成立之初就擔(dān)任基金經(jīng)理的張婭、郜哲任職回報(bào)為-10.36%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)回報(bào)超過(guò)10%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)20.54%。值得注意的是，這并不是張婭第一次嘗試管理主動(dòng)管理型產(chǎn)品。
張婭三年回報(bào)只有1.15%
資料顯示，張婭曾在芝加哥期貨交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy 和聯(lián)合證券工作，2004年加入華泰柏瑞，從事投資研究和金融工程工作，2006年開(kāi)始管理指數(shù)基金，是國(guó)內(nèi)較早一批管理ETF產(chǎn)品的基金經(jīng)理。張婭還曾任華泰柏瑞滬深300ETF的基金經(jīng)理。
2015年6月，張婭離開(kāi)了華泰柏瑞，同時(shí)加入上海同安投資任副總經(jīng)理兼宏觀量化中心總經(jīng)理，2017年4月加入華富基金。由于華富基金指數(shù)產(chǎn)品比較少，張婭進(jìn)入該公司管理的首只產(chǎn)品不是指數(shù)基金，而是華富永鑫靈活配置混合。張婭管理華富永鑫靈活配置混合接近三年，整體股票倉(cāng)位不高，任職回報(bào)只有1.15%，同類基金排名1467/1510。這也是張婭首次嘗試管理管理主動(dòng)權(quán)益型基金，從任職回報(bào)來(lái)看，其管理期間的華富永鑫靈活配置混合業(yè)績(jī)跑輸同類平均水平。
指數(shù)產(chǎn)品僅一年多就清盤
查看張婭過(guò)往任職產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)，2021年12月28日，其管理的華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)剛剛清盤。該基金發(fā)布公告稱，鑒于華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債收益平衡指數(shù)證券投資基金已出現(xiàn)了基金合同終止事由，本基金的最后運(yùn)作日為2021年12月27日，并于2021年12月28日進(jìn)入清盤程序。
中債0-5年中高等級(jí)信用債收益平衡指數(shù)是由華富基金和指數(shù)公司聯(lián)手研發(fā)的指數(shù)，華富基金發(fā)行了華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)基金跟蹤該指數(shù)。據(jù)媒體報(bào)道，彼時(shí)張婭稱，該指數(shù)的研發(fā)階段，通過(guò)創(chuàng)新引入了多層次風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化手段，最大程度幫助客戶優(yōu)化分散了信用債配置風(fēng)險(xiǎn)，提升投資者“較低風(fēng)險(xiǎn)良好收益”的投資體驗(yàn)，為投資者擔(dān)負(fù)起“評(píng)估配置時(shí)機(jī)”的責(zé)任。
不過(guò)，該基金于2020年4月份成立，僅運(yùn)行一年多就清盤。華富基金發(fā)行的華富中債-0-5年中高等級(jí)信用債指數(shù)運(yùn)行的五個(gè)完整季度，只有2020年一個(gè)季度跑贏中證綜合債券指數(shù)。
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