中船科技擬發行股份購買五家公司股權 注入新能源行業資產

停牌10個交易日后，中船科技(600072)的重大資產重組方案千呼萬喚始出來，股票將于1月13日起復牌。

注入新能源資產

據公告，中船科技擬通過發行股份的方式購買交易對方持有的標的資產，即中國海裝100%股份、凌久電氣10%少數股權、洛陽雙瑞44.64%少數股權、中船風電 88.58%股權和新疆海為100%股權。交易完成后，中船科技將直接或間接全資控股上述五家公司。

同時，中船科技還擬向不超過35名符合條件的特定投資者募集配套資金，在扣除本次交易相關費用后，擬用于補充公司和標的公司流動資金或償還債務、標的公司相關項目建設等，發行價格不低于發行期首日前20個交易日上市公司股票交易均價的 80%。

目前收購資產的交易對價還尚未確定，發行股份募集配套的資金總額也還未確定。中船科技表示，募集配套資金以發行股份購買資產的成功實施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募 集不影響本次發行股份購買資產行為的實施。

重組前，中船科技業務以工程設計、勘察、咨詢及監理、工程總承包等業務為主，其服務的行業包括船舶、軍工、機械、建筑、市政、環保、水工等行業。

重組標的資產為新能源行業資產，主要業務為風力發電設備的制造、風電場和光伏電站的開發與運營、新能源工程建設服務等。重組完成后，中船科技將在現有的工程設計勘察等業務基礎上，注入新能源資產。

兩家標的公司凈利過億

資料顯示，中國海裝成立于2004年，注冊資本13.19億元，主要從事大型風力發電機組及核心零部件的開發研制、生產、銷售；主要產品及服務包括各型號風機、葉片等風機核心零部件、風電場工程建設等；主要客戶包括國內主要央企電力集團、部分地方國企及大型民企。

中船重工集團通過直接和間接的方式控制中國海裝45.17%股權，其中直接持股18.26%，為中國海裝控股股東，國務院國資委為中國海裝實際控制人。2020年及2021年，中國海裝分別實現營業收入114.57億元、137.29億元；凈利潤1.48億元、1.82億元。

2021年凈利潤超過1億元的標的資產還有新疆海為，其2020年、2021年的凈利潤分別為6064.79萬元、1.04億元。新疆海為主要從事風電場及光伏電站的投資、開發與運營管理以及新能源工程建設服務。在新能源發電方面，新疆海為已建成4個風電場、4個光伏電站，依靠風力發電設備與光伏發電設備生產電能。

凌久電氣是一家主要從事風力發電控制系統以及大型水面通航監控系統的設計、研發、生產和銷售的高新技術企業，主要產品為兆瓦級風電機組主控系統、變槳系統、風電變流器及風電場監控系統等；大型水面通航監控系統領域的主要產品為船閘監控系統、升船機監控系統、閘門啟閉機監控系統等。

洛陽雙瑞的主要產品為風力發電機組核心零部件之一的風電葉片，包括海上風電4.X-10MW、陸上風電1.5-4.XMW等系列化葉片。

中船風電主要通過中船風電投資與中船風電工程兩家子公司從事風電產業的投資、 開發與運營管理以及新能源工程建設服務。

關鍵詞： 新能源 股權 五家