大燁智能重組預案“大變樣” 涉及收購資產、支付方式等多方面調整

大燁智能(300670)籌劃了大半年的重組，出現重大調整。e公司注意到，較此前公布的重組預案，公司最新公布的重組預案，涉及到收購標的、交易對方、支付方式等多方面調整。

根據1月23日晚最新公告，大燁智能擬通過全資子公司大燁新能源或其指定的其他主體，主要以支付現金的方式分別從原承租方鏵景零壹公司、鏵景零貳公司承接鏵景01、鏵景02兩條船舶的融資租賃權益，待租賃期限屆滿時，上市公司將取得鏵景01、鏵景02船舶所有權。

在此次交易中，交易各方以海龍十號、海龍十一號與海灣科技、鏵景零壹、鏵景零貳等簽署的《CMHI181-1 船舶買賣合同》《CMHI181-2 船舶買賣合同》《鏵景01船舶租賃合同》等合同價款為參考，經友好協商，本次交易總金額為1.34億美元（8.54億元人民幣），扣除原承租方鏵景零壹公司、鏵景零貳公司截止2021年12月31日已支付的融資租賃成本2.92億后，大燁新能源或其指定的其他主體，后續應付融資租賃本金8105.91萬美元（人民幣5.17億元），應付融資租賃利息712.76萬美元（人民幣4544.35萬元）。

調整后的交易方案為現金交易，原來的定向增發及募集配套資金相關安排已取消。

根據最新方案，大燁新能源或其指定的其他主體于通過股東大會后40天內，向原承租方鏵景零壹及鏵景零貳合計支付2.92億元，作為原承租方鏵景零壹、鏵景零貳已向海龍十號、海龍十一號支付船舶融資租賃款的對價補償。

從2022年1月1日起，大燁新能源或其指定的其他主體按照2.44萬美元/日歷天計算，并按季度向海龍十號支付鏵景01船舶融資租賃款。預計至2026年9月30日止，大燁新能源支付最后一天的租金及剩余融資租賃款178.37萬美元后，鏵景01應支付款項支付完畢。

從2022年1月1日起，大燁新能源或其指定的其他主體按照2.44萬美元/日歷天計算，并按季度向海龍十一號支付鏵景02船舶融資租賃款，預計至2026年9月30日止，大燁新能源支付最后一天的租金及剩余款項178.37萬美元后，鏵景02應支付款項支付完畢。

另外，調整后的交易方案中，業績承諾、補償安排、股份鎖定期安排已取消。

回溯此次重組，2021年5月，大燁智能發布重大資產重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買江蘇海灣電氣科技有限公司61%以上的股權。據彼時披露，交易分兩步進行：第一步，公司擬先以現金1.25億元收購寧波梅山保稅港區寶舟股權投資合伙企業（有限合伙）持有的海灣科技10%股權；第二步，公司擬通過發行股份方式購買寧波梅山保稅港區寶舟股權投資 合伙企業（有限合伙）、泰州市盛鑫創業投資管理有限公司等15名交易對象持有的海灣科技51%以上的股權，同時公司擬向特定投資者發行股份募集配套資金。交易完成后，海灣科技將成為公司控股子公司。

海灣科技的控股股東為寧波寶舟，實際控制人為鄭學州，鏵景01、鏵景02兩條船舶相關的融資租賃權益所在的公司為鏵景零壹、鏵景零貳，這兩家公司為鏵景鋯孚的全資子公司，而鏵景鋯孚為海灣科技控股子公司，因此，本次重組方案調整前后的標的資產海灣科技與鏵景01、鏵景02兩條船舶相關的融資租賃權益均受鄭學州控制。

此次交易完成后，大燁智能將深入布局海上風電等海洋工程領域，豐富上市公司的主營業務。大燁智能稱，海上風電安裝所在的海上風電行業前景良好，空間廣闊，極具市場潛力，此次交易有利于上市公司打開新的增長空間，上市公司的盈利能力及發展空間將得到有效提升。

關鍵詞： 預案 多方面 支付方式