224億！中信證券A股配股落地 H股已“偷偷”上漲5.5% 今日復牌如何表現？

券業史上最大規模配股發行成功。

26日下午，中信證券公告了A股配股發行結果。本次配股投資者認購數為15.5億股，占本次可配售股份總數97.17%。符合相關規定，本次發行成功。

投資者總的認購金額約224億元，其中，中信證券第一大股東中國中信有限公司認購了約43.3億元，履行了承諾。中信證券原計劃募資不超280億元，接下來還有H股的配股。

有非銀行業分析師向記者表示，中信證券配股認購情況有點超預期，這么大規模的配股，還能有97%的認購率，可見股東很認可中信證券。近幾年券商配股的認購率在89%到99%之間。

中信證券將于27日(周四)復牌，27日也是配股的除權日。記者粗略計算，中信證券除權后的股價是24.22元，相較股權登記日股價降了5.76%。中信證券停牌期間證券板塊下跌1.3%；中信證券H股漲5.5%。

97.17%認購比例超出預期

中信證券公告稱，截至本次A股配股發行認購繳款結束日(2022年1月25日)中信證券A股配股有效認購數量為15.5億股，占本次可配股份總數15.97億股的97.17%，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關于“原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十”視為發行失敗的認配率下限，故本次中信證券A股配股發行成功。

“比預期的要好，97%的認購比例很高了，畢竟是200多億的大項目，能有這個認購比例，說明股東還是比較看好中信證券的未來股價。”一大型券商非銀分析師向記者表示。

數據顯示，2020年以來，一共有10家券商完成了配股。就股東的認購比例而言，大體在89%到99%之間。山西證券配股的認購比例稍低一些，為89.68%。天風證券為95.62%。包括紅塔證券、招商證券、華安證券等在內的券商，配股認購率超過99%。

中信證券97.17%的認購率在其中不算太高，但是中信配股募資的規模巨大。就規模而言，排在中信證券后面的是招商證券，不過招商證券配股募資金額僅127億元，差不多只有中信證券的一半。

根據公告，中信證券A股將在27日復牌。記者注意到，從1月19日中信證券停牌開始計算，到1月26日收盤，整個A股證券板塊下跌了1.3%。不過雖然A股證券板塊在下跌，但是在中信證券A股停牌期間，中信證券H股已經上漲了5.5%。中信證券27日復牌的表現值得期待。

27日也是中信證券配股的除權日。記者粗略計算發現，中信證券除權后的股價是24.22元，相較股權登記日股價降了5.76%。

記者注意到，27日雖然是中信證券配股的除權日，但當天中信證券的配股并不能上市流通。中信證券公告稱，本次A股配股的獲配股份上市時間將另行公告。

中信證券原計劃配股募資不超280億元，目前A股已經成功募資224億元，下一步中信證券將在港股啟動配股。港股的配資方案為，每10股配1.5股，配股價格為17.67港幣每股。H股配股募集資金總額不超過人民幣49.35億元。

第二大股東在港股增持

中信證券港股的配股尚未開始，不過第二大股東已經開始增持。

1月21日，港交所披露的信息顯示，廣州越秀金控于1月18日在場內增持310.25萬股中信證券H股股份，耗資約6162萬港幣。本次增持后，越秀金控占中信證券總股本7.17%，仍為第二大股東。

本次增持平均每股股價為19.86港幣，1月21日最新收盤價為21.5港幣每股。去年8月，越秀金控發布增持公告的當天，中信證券H股的收盤價為17.9元。越秀金控本次的增持價格，并不能算增持公告以來的價格低點，甚至可以說是價格相對較高。

此次增持之后，越秀金控持有中信證券H股數量增至約1.17億股，占中信證券H股股份總數的5%以上。越秀金控直接、間接持有中信證券A股、H股股份總數增至約9.27億股，占中信證券總股本的7.17%，為中信證券的第二大股東。

中信證券去年三季度末前十大股東信息顯示，廣州越秀金融控股集團有限公司持股中信證券4.21%，廣州越秀金融控股集團股份有限公司持股中信證券2.05%。

越秀金控增持中信證券是按此前原定計劃在進行。2021年8月5日，越秀金控公告稱，為鞏固在中信證券的主要股東地位，基于獨立的市場研判，公司或控股/全資子公司擬使用不超過23億港幣(含本數)或等值人民幣，進一步增持中信證券股份。

早在2020年1月，越秀金控及其子公司向中信證券及其全資子公司交割了廣州證券股份有限公司(已更名為“中信證券華南股份有限公司”)100%股份，并于3月收到中信證券發行的809867629股A股股份。2021年第一季度，經公司經營管理層決策，越秀金控通過滬港通累計增持中信證券106494000股H股股份。

當時，越秀金控直接、間接合計持有中信證券916361629股股份，占中信證券總股本的7.09%，為中信證券第二大股東。

越秀金控在公告中表示，中信證券經營穩健，2020年總資產、凈資產、營業收入、凈利潤水平等均居國內證券行業首位，預計此次增持將鞏固該公司在中信證券的主要股東地位，優化對中信證券的持股配置，為該公司帶來較穩定的投資回報。

據了解，23億港幣增持計劃的增持期限一直到2022年12月31日為止。實施主體、實施方式、實施時間、增持單價等具體事項，授權公司經營管理層根據市場情況決定。

記者翻閱中信證券H股權益變動記錄發現，去年8月越秀金控發布增持公告以來，這是公告后的首次對H股的增持。

越秀金控此次增持的中信證券H股股份，不久之后可以參與H股的配股。越秀金控目前直接、間接持有中信證券A股、H股股份總數約9.27億股。按照配股規則，越秀金控將會獲得配股約1.4億股。即便全部按照配股價格更便宜的A股來計算，1.4億股，每股14.43億元，全額認購的話至少需要20億元。越秀金控此前增持計劃額度為23億港幣。

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