萃華珠寶易主未果 再度終止定增

萃華珠寶(002731)1月28日晚公告，鑒于目前市場環境發生變化，公司綜合考慮實際情況、發展規劃等諸多因素，經與中介機構認真研究論證，公司決定終止2021年非公開發行股票事項。經各方友好協商，公司決定與上海鴻菘、上海鴻杞分別簽署《附條件生效的股份認購協議之終止協議》。

回溯前情，2021年11月7日晚間，萃華珠寶披露定增預案，公司擬以5.38元/股的價格向上海鴻菘和上海鴻杞企發行數量不超過7684.68萬股，預計募集資金總額不超過4.13億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金。

萃華珠寶與上海鴻菘、上海鴻杞2021年11月5日分別簽署的《附條件生效的股份認購協議》，上海鴻菘擬認購6147.74萬股股份，上海鴻杞擬認購1536.94萬股股份。同日，上海鴻潮與翠藝投資簽署《股份轉讓協議》，上海鴻潮擬通過協議受讓翠藝投資持有的萃華珠寶1639.4萬股股份，協議轉讓交割完成后，上海鴻潮將占本次發行前公司總股本的6.4%。

根據彼時公告，交易前，翠藝投資持有萃華珠寶7820萬股股份，占本次發行前公司總股本的30.53%，為該次發行前公司控股股東。郭英杰及其一致行動人郭裕春、郭瓊雁直接持有萃華珠寶3241.22萬股股份，通過翠藝投資控制公司7820萬股股份，合計控制萃華珠寶1.1億股股份，占發行前公司總股本的43.18%，為發行前公司實際控制人。

上述股份過戶完成且本次發行實施完畢后，上海鴻菘及其一致行動人上海鴻杞、上海鴻潮將合計持有萃華珠寶9324.08萬股股份，占本次發行后公司總股本的28%，萃華珠寶控股股東將變更為上海鴻菘，實際控制人變更為陳華崇。

據萃華珠寶2021年12月31日公告，翠藝投資向上海鴻潮協議轉讓部分公司股份事項已在中登公司深圳分公司辦理完成過戶登記手續。股份過戶登記完成后，翠藝投資持有公司股份6180.6萬股，占公司總股本24.13%；翠藝投資及其一致行動人郭英杰、郭裕春、郭瓊雁合計持有公司股份9421.82萬股，占公司總股本36.78%。上海鴻潮持有公司股份1639.4萬股，占公司總股本6.40%，截至公告披露日，上海鴻潮位列公司第三大股東。

萃華珠寶1月28日晚最新披露的公告顯示，鑒于目前市場環境發生變化，公司綜合考慮實際情況、發展規劃等諸多因素，經與中介機構認真研究論證，公司決定終止2021年非公開發行股票事項。經各方友好協商，公司決定與上海鴻菘、上海鴻杞分別簽署《附條件生效的股份認購協議之終止協議》。

在談及對公司的影響時，萃華珠寶表示，本次終止公司控制權變更事項不會影響上市公司目前的日常經營狀況和財務情況，不會對上市公司的持續經營產生不利影響。公司控股股東及實際控制人均未發生變化，控股股東仍為翠藝投資，實際控制人仍為郭英杰。

值得一提的是，這并非是萃華珠寶首次終止定增。萃華珠寶2020年9月28日晚間公告，擬定增募資不超3.61億元，將用于智慧零售升級及定制協同平臺建設項目。之后，萃華珠寶于今年3月30日發布的2020年非公開發行股票預案(修訂稿)顯示，公司擬非公開發行不超過7684.68萬股，募集資金不超過3.56億元，募投項目將主要用于智慧零售升級及定制協同平臺建設項目。

萃華珠寶2021年7月16日召開董事會審議通過了《關于終止2020年非公開發行股票事項及撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次非公開發行股票事項，并向中國證監會申請撤回相關申請文件。

對于上述終止非公開發行股票的原因，萃華珠寶方面表示，自公司2020年非公開發行股票方案公布以來，公司董事會、管理層與相關中介機構一直在積極推進本次非公開發行股票事項的各項工作。綜合考慮資本市場變化以及公司自身實際情況、融資環境等因素，經與中介機構認真研究論證，公司決定終止本次非公開發行股票事項，并向中國證監會申請撤回相關申請文件。

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