三則消息擾動萬億賽道！鋰電巨頭放豪言，千億巨頭突然跳水，6600億巨頭逆襲…啥信號？

2月7日，新能源賽道三家龍頭企業(yè)，吸引了市場的目光。

億緯鋰能與惠州市人民政府簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，當(dāng)土地供應(yīng)、能源供應(yīng)等滿足項(xiàng)目落地條件時，到2025年億緯鋰能及控股企業(yè)產(chǎn)值合計達(dá)到1000億元。這意味著，億緯鋰能的產(chǎn)值要擴(kuò)張6倍左右。

當(dāng)天，一則澳大利亞奎納納項(xiàng)目投產(chǎn)延期的傳言，令千億鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)股價跳水， 針對此事，公司緊急回應(yīng)，稱奎納納一期氫氧化鋰項(xiàng)目已經(jīng)基本全線貫通運(yùn)行，并開始投入試運(yùn)行。

比亞迪股價則大漲近8%，盤中一度觸及漲停，刺激該公司股價上漲的，是“燃爆”的新能源車銷售數(shù)據(jù)。

億緯鋰能與惠州市政府簽合作協(xié)議

火熱的新能源賽道，讓產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司信心爆棚，不少龍頭企業(yè)撒下重金，加速擴(kuò)張，四處“跑馬圈地”。

2月7日晚間，注冊地在惠州，市值接近1800億元的億緯鋰能發(fā)布公告稱，公司與惠州市人民政府于1月29日簽訂《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，雙方將深化戰(zhàn)略合作，打造惠州千億級新能源電池產(chǎn)業(yè)集群，支持公司進(jìn)一步發(fā)展壯大。

協(xié)議約定：惠州市人民政府依法支持保障公司新增項(xiàng)目落地建設(shè)需要，依法合規(guī)向項(xiàng)目投資方提供必要的產(chǎn)業(yè)扶持；億緯鋰能及控股企業(yè)投資不低于20億，用于在惠州本地的研發(fā)創(chuàng)新投入；當(dāng)土地供應(yīng)、能源供應(yīng)等滿足項(xiàng)目落地條件時，到2025年億緯鋰能及控股企業(yè)產(chǎn)值合計達(dá)到1000億元，助力惠州市新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

值得注意的是，根據(jù)最新的業(yè)績預(yù)告，億緯鋰能預(yù)計2021年全年營收同比增長100%以上，而公司2020營收為81.62億元，以此計算該公司2021年營收將超過163億元。如果按照協(xié)議約定，2025年產(chǎn)值達(dá)到1000億元，那就意味著億緯鋰能的營收也將接近1000億元，是2021年的6倍左右。

2021年以來，億緯鋰能加速產(chǎn)能擴(kuò)張：

2021年10月，億緯鋰能與成都管委會簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，擬投資建設(shè)50GWh動力儲能電池項(xiàng)目；

2021年11月，億緯鋰能與荊門市人民政府簽訂《戰(zhàn)略投資協(xié)議》，公司及其子公司計劃在荊門市掇刀區(qū)投資305億元，征地約3000畝，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。目前已完成投資86.11億元，已建成年產(chǎn)28.5GWh動力儲能電池產(chǎn)能。在建及新建投資219.1億元，建設(shè)年產(chǎn)124.11GWh動力儲能電池產(chǎn)能。

在火熱的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，億緯鋰能的擴(kuò)張只是冰山一角，行業(yè)龍頭寧德時代的擴(kuò)產(chǎn)動作更加頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，自去年2月以來，寧德時代已陸續(xù)發(fā)布7份鋰電項(xiàng)目投資建設(shè)公告，落地選址包括宜賓、肇慶、宜春、宜昌、貴州及廈門等地，項(xiàng)目涉及的領(lǐng)域涵蓋了動力及儲能電池、電池材料及回收業(yè)務(wù)，總投資額超過1000億元。

千億鋰業(yè)巨頭跳水

2月7日，千億鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)的跳水，也引發(fā)了市場關(guān)注。

當(dāng)天，網(wǎng)傳天齊鋰業(yè)澳大利亞奎納納項(xiàng)目投產(chǎn)延期，導(dǎo)致天齊鋰業(yè)股價盤中大幅跳水，跌幅一度超過7%。截至收盤，天齊鋰業(yè)股價下跌6%，總市值縮水至1227億元。

盤后，天齊鋰業(yè)方面就上述傳言回應(yīng)證券時報記者稱，目前公司澳大利亞奎納納一期氫氧化鋰項(xiàng)目已經(jīng)基本全線貫通運(yùn)行，并開始投入試運(yùn)行。在后續(xù)試生產(chǎn)過程中，公司將開始向客戶進(jìn)行產(chǎn)品送樣并將根據(jù)試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題以及客戶對產(chǎn)品的需求，繼續(xù)開展有針對性的調(diào)試整改工作，使可銷售產(chǎn)品滿足客戶的要求。在試生產(chǎn)過程中，公司將根據(jù)出現(xiàn)的問題，及時開展有針對性的整改工作，使項(xiàng)目逐步達(dá)到持續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)，以期實(shí)現(xiàn)在2022年底達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能的最終目標(biāo)。

除了澳洲項(xiàng)目，智利制憲議會一份議案或許也對公司股價造成影響。據(jù)媒體報道，近日智利初步通過一項(xiàng)提案，旨在促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國有化。針對此事，天齊鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，(智利的鋰礦)國有化一事目前尚未實(shí)際落地。此前公司已與當(dāng)?shù)睾炗喓霞s，并獲得到2030年12月31日之前的鋰資源配額，該配額不會改變。此外，假設(shè)智利鋰礦國有化政策落地，公司在當(dāng)?shù)厥召彽牟傻V股權(quán)該如何處理，(智利政府)也需要給出具體方案。

公開資料顯示，天齊鋰業(yè)是全球領(lǐng)先的集上游鋰資源儲備、開發(fā)和中游鋰化工產(chǎn)品加工為一體的鋰電新能源核心材料供應(yīng)商。公司業(yè)務(wù)涵蓋鋰產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵階段，包括硬巖型鋰礦資源的開發(fā)、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售。

據(jù)了解，天齊鋰業(yè)2016年開始啟動在澳洲奎納納一期和二期氫氧化鋰項(xiàng)目生產(chǎn)線建設(shè)。在2021年三季報中，天齊鋰業(yè)表示，2017年啟動建設(shè)的澳洲奎納納第二期“年產(chǎn)2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項(xiàng)目”主體工程已基本完成，目前仍處于暫緩建設(shè)狀態(tài)。鑒于二期氫氧化鋰項(xiàng)目與一期氫氧化鋰項(xiàng)目具有極強(qiáng)關(guān)聯(lián)性，公司將在有效驗(yàn)證一期項(xiàng)目成熟運(yùn)營的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場需求、公司流動性等情況綜合論證和調(diào)整二期氫氧化鋰項(xiàng)目建設(shè)計劃。

從業(yè)績來看，受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，2021年度公司主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價較2020年度均明顯增長。該公司預(yù)計2021年度凈利為18億元至24億元，大幅超出機(jī)構(gòu)一致預(yù)期，而上年同期虧損超18億元。

比亞迪大漲近8%

同樣是在2月7日，集新能源汽車、鋰電池、鹽湖提鋰、儲能等熱門概念于一身的比亞迪，股價大漲近8%，也吸引了不少目光。

當(dāng)天，比亞迪股價高開高走，盤中一度觸及漲停，收盤上漲7.76%，最新市值為6600億元。刺激該公司股價上漲的，是超預(yù)期的新能源車銷售數(shù)據(jù)。

2月6日晚間，比亞迪在深交所披露產(chǎn)銷快報，2022年1月新能源汽車銷量達(dá)93168輛，同比大增362%。

有研究機(jī)構(gòu)稱，在行業(yè)淡季、西安疫情影響的背景下，比亞迪實(shí)現(xiàn)這一銷量水平較為不易。公司在手訂單充裕，后續(xù)隨著產(chǎn)能的逐步釋放，銷量有望不斷創(chuàng)出新高。

中信證券指出，隨著比亞迪車型矩陣持續(xù)完善、新能源車競爭力持續(xù)得到驗(yàn)證，2022年公司智能化+出海有望成為新亮點(diǎn)。此外，公司中性化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)，比亞迪半導(dǎo)體上市申請已于1月27日過會。動力電池外供加速、儲能電池出貨提升，供應(yīng)鏈價值凸顯。繼續(xù)重點(diǎn)推薦，維持A+H“買入”評級。

除了比亞迪，“蔚小理”也繼續(xù)保持旺銷的勢頭。1月理想汽車交付12268輛理想ONE，同比增長128.1%，連續(xù)3個月交付超過1萬臺；小鵬汽車交付12922輛，同比增長115%；蔚來1月共交付9652臺新車，同比增長33.6%，銷量繼續(xù)落后于小鵬汽車和理想汽車。

東亞前海證券表示，展望2022年，新能車賽道有望繼續(xù)維持較高景氣度，新能車板塊仍有望存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會，短期調(diào)整或?qū)⑻峁┵I入契機(jī)。

責(zé)任編輯： 冉超

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