又是超級賽道！這家公司要募資40多億

牽手寧德時代后，天華超凈（300390）“鋰想”更大了。

公司在2月8日晚間披露定增預(yù)案，擬募集不超過46億元資金，用于四川天華時代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰建設(shè)項目、宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目、收購宜賓市天宜鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司7%股權(quán)及補充流動資金。

天華超凈希望通過本次定增進(jìn)一步擴(kuò)大氫氧化鋰產(chǎn)能，抓住新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，做大做強(qiáng)鋰化工業(yè)務(wù)。

新增氫氧化鋰年產(chǎn)能8.5萬噸

鋰化工行業(yè)屬于資金及技術(shù)密集型行業(yè)，建設(shè)生產(chǎn)線的投資金額大、投資周期較長，且具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。在本次發(fā)行前，天華超凈已建成天宜鋰業(yè)一期、二期共4.5萬噸氫氧化鋰項目。不過現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模與美國雅保、贛鋒鋰業(yè)等行業(yè)頭部企業(yè)相比仍有差距，也難以與下游行業(yè)未來快速增長的需求相匹配。

天華超凈表示，隨著下游企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，公司一方面需要相應(yīng)增加產(chǎn)能規(guī)模以保證與下游客戶的產(chǎn)能相匹配，如果產(chǎn)能規(guī)模較小，則無法匹配車企、動力電池廠商等大客戶的需求；另一方面，在公司產(chǎn)能相對較小的情況下，為優(yōu)先保障戰(zhàn)略客戶的供應(yīng)，可能會導(dǎo)致對大客戶形成重大依賴而面臨經(jīng)營風(fēng)險。

也正是在此背景下，天華超凈決定推出本次定增預(yù)案，擬投資“四川天華時代鋰能有限公司年產(chǎn)6萬噸電池級氫氧化鋰建設(shè)項目”、“宜賓市偉能鋰業(yè)科創(chuàng)有限公司一期年產(chǎn)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目”。其中前者位于四川省眉山市，項目總投資25億元，擬投入募集資金24億元；后者位于四川省宜賓市，項目總投資9.70億元，擬投入募集資金8.2億元。

上述兩個項目建成后，天華超凈新增電池級氫氧化鋰年產(chǎn)能8.5萬噸，將大幅提高公司氫氧化鋰產(chǎn)品的產(chǎn)能。天華超凈表示，此舉有利于公司繼續(xù)提高在氫氧化鋰產(chǎn)品上的規(guī)模效應(yīng)，提升公司市場占有率，增強(qiáng)公司綜合競爭實力和抗風(fēng)險能力。

進(jìn)一步收購天宜鋰業(yè)股權(quán)

天華超凈擬斥資9.8億元收購天宜鋰業(yè)7%的股權(quán)，也是本次定增的一大看點。

此前在2018年11月份，公司宣布出資2.94億元，參與設(shè)立合資公司天宜鋰業(yè)，當(dāng)時天華超凈持股42%，是天宜鋰業(yè)的第一大股東；晨道投資持股26%，是第二大股東；寧德時代持股15%，是第三大股東。

公告顯示，2019年11月8日，天宜鋰業(yè)與寧德時代簽署了《合作協(xié)議書》。寧德時代和天宜鋰業(yè)同意結(jié)為合作伙伴，為共同打造鋰電產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢，共同抵御市場風(fēng)險。根據(jù)《合作協(xié)議書》，寧德時代根據(jù)市場和生產(chǎn)經(jīng)營需求，優(yōu)先向天宜鋰業(yè)采購碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)品；天宜鋰業(yè)優(yōu)先滿足寧德時代采購需求并保障供應(yīng)，按照寧德時代要求的產(chǎn)品指標(biāo)參數(shù)為寧德時代加工生產(chǎn)電池級碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)品，并供應(yīng)給寧德時代。合作期限自協(xié)議簽訂之日起至2024年11月7日止。

2020年11月，公司以現(xiàn)金方式收購晨道投資持有的天宜鋰業(yè)26%股權(quán)，交易金額合計為1.62億元。本次交易完成后，天華超凈持股比例達(dá)到68%，成為天宜鋰業(yè)的控股股東。

天華超凈在最新披露的公告中表示，如今天宜鋰業(yè)已成為貢獻(xiàn)最主要收入和利潤的子公司。天宜鋰業(yè)的全資子公司偉能鋰業(yè)未來還將建設(shè)5萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。本次收購?fù)瓿珊螅緦μ煲虽嚇I(yè)持股比例將由68%上升至75%，進(jìn)一步提高對天宜鋰業(yè)的持股比例，與公司布局鋰電材料的發(fā)展戰(zhàn)略相符。通過進(jìn)一步提高持有天宜鋰業(yè)的股權(quán)比例，公司能夠更好的分享天宜鋰業(yè)持續(xù)增長的收入和利潤，未來天宜鋰業(yè)實施的分紅也將更多的歸屬于上市公司。

據(jù)了解，天宜鋰業(yè)自1期2萬噸電池級氫氧化鋰建設(shè)項目竣工生產(chǎn)銷售以來，客戶反饋良好。公司已與寧德時代等多家新能源企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

同時，天宜鋰業(yè)已經(jīng)與國內(nèi)的主流鋰電池正極材料廠商建立了深入的合作關(guān)系。海外客戶方面，天宜鋰業(yè)已經(jīng)開始向韓國客戶出口氫氧化鋰產(chǎn)品，并按計劃穩(wěn)步推進(jìn)。

天華超凈披露的年報顯示，2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入33.98億元，較上年同期上升158.73%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9.11億元，較上年同期增長218.44%。

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