剛剛，3000億“果鏈一哥”宣布造車！控股股東將直接100億入股奇瑞

股價近段時間以來連續(xù)大跌后，近3000億市值企業(yè)立訊精密（002475）2月11日祭出兩個大動作：一為全面牽手奇瑞集團發(fā)力汽車代工業(yè)務(wù)，形式包括共同成立合資公司、控股股東立訊有限公司（下稱“立訊有限”）斥資超100億元入股奇瑞控股及其關(guān)聯(lián)子公司等；二為立訊精密擬以總價11.04億港元收購港股主板上市公司匯聚科技（01729，HK）74.67%股權(quán)，完善互聯(lián)產(chǎn)品戰(zhàn)略布局。

全面牽手奇瑞集團發(fā)力汽車代工

2月11日晚，立訊精密公告，當日，立訊精密與奇瑞控股集團有限公司（下稱“奇瑞控股”）、奇瑞汽車股份有限公司（下稱“奇瑞股份”）、奇瑞新能源汽車股份有限公司（下稱“奇瑞新能源”）（“奇瑞控股”、“奇瑞股份”、“奇瑞新能源”及其關(guān)聯(lián)方合稱“奇瑞集團”）于蕪湖共同簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，為雙方奠定戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

協(xié)議約定，立訊精密與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造，為立訊精密汽車核心零部件業(yè)務(wù)提供前沿的研發(fā)設(shè)計、量產(chǎn)平臺及出海口，致力于實現(xiàn)公司成為汽車零部件Tier1領(lǐng)導廠商的中長期目標。

其中，立訊精密擬認繳5億元持有合作子公司注冊資本的30%、奇瑞新能源認繳11.67億元并持有注冊資本的70%的股權(quán)。雙方之間的合作具有排他性，即奇瑞集團不能與其他汽車代工企業(yè)合作代工造車業(yè)務(wù)，但可以獨立代工業(yè)務(wù)或與汽車品牌企業(yè)合作代工業(yè)務(wù)等。

與此同時，上述協(xié)議簽署當日，立訊精密控股股東立訊有限公司與青島五道口新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金企業(yè)（有限合伙）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，協(xié)議約定立訊有限以100.54億元人民幣購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權(quán)、奇瑞股份7.87%股權(quán)和奇瑞新能源6.24%股權(quán)，交易完成后，立訊有限不對奇瑞控股、奇瑞股份及奇瑞新能源構(gòu)成控制?！豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》簽署前，青島五道口持有奇瑞控股46.77%股權(quán)，系奇瑞控股第一大股東。

奇瑞控股及其關(guān)聯(lián)子公司于汽車行業(yè)深耕多年，在整車領(lǐng)域擁有完整的技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)體系，尤其在整車制造環(huán)節(jié)擁有獨立自主平臺，能夠為奇瑞汽車及其他品牌商提供從整車開發(fā)到量產(chǎn)的綜合服務(wù)，在業(yè)內(nèi)具備核心競爭優(yōu)勢。

立訊精密表示，本次公司與奇瑞控股及其關(guān)聯(lián)方聯(lián)合簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，旨在全方位強化公司汽車業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，充分借助奇瑞集團在新能源整車領(lǐng)域的深厚技術(shù)沉淀和終端品牌資源，設(shè)立合資公司并將公司多年來在消費電子領(lǐng)域積累的技術(shù)與客戶資源進行跨界賦能，在整車合資平臺作為前沿的研發(fā)設(shè)計、量產(chǎn)平臺及出?？诘闹С窒?，動態(tài)入局、快速提升公司作為Tier1廠商的核心零部件綜合能力，在實踐中快速打磨、優(yōu)化與放量，實現(xiàn)公司核心零部件的多元化和規(guī)?；l(fā)展，達到成為Tier1領(lǐng)導廠商的中長期目標。

擬11億港元收購匯聚科技74.67%股權(quán)

與上述公告同步，11日晚間，立訊精密同步出爐收購匯聚科技控股權(quán)之公告。

立訊精密稱，為進一步完善戰(zhàn)略布局，公司擬通過境外全資子公司LUXSHAREPRECISIONLIMITED（簡稱“立訊精密有限公司”）以每股0.80港元收購DatatechInvestmentInc.（下稱“賣方1”）持有的匯聚科技2.05億股股份（占比約11.09%，下稱“標的股份1”）及TimeI nterconnectHoldingsLimited（下稱“賣方2”）持有的11.75億股匯聚科技股份（占比約63.58%，下稱“標的股份2”），合計13.8億股匯聚科技股份（占比約74.67%），收購總對價為11.04億港元。

就本次收購，賣方1、賣方2、立訊精密有限公司與LoChungWai,Paul（羅仲煒）（擔保方）于2022年2月11日簽署了《股份買賣協(xié)議》。截止2022年2月11日收盤，匯聚科技的收盤股價為0.81港元/股。

公告顯示，由于交易協(xié)議簽署日標的股份1上仍設(shè)置有第三方質(zhì)押權(quán)，根據(jù)交易協(xié)議，如果交割時股份質(zhì)押仍未解除，則立訊精密有限公司有權(quán)不收購標的股份1，而僅就收購標的股份2的部分進行交割，在此情況下，交割后立訊精密有限公司將持有11.75億股匯聚科技股份，約占本公告日匯聚科技已發(fā)行股份的63.58%。

根據(jù)港交所規(guī)定，因立訊精密將取得匯聚科技超過30%的投票權(quán)，須向匯聚科技其他股東發(fā)出無條件強制現(xiàn)金要約，要約價格為0.80港元/股，最終是否被全部接納尚屬未確定事項。

匯聚科技主要生產(chǎn)及銷售銅纜、光纜電線組件及網(wǎng)絡(luò)電線組件產(chǎn)品，產(chǎn)品應(yīng)用于電訊、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、及網(wǎng)絡(luò)電線等領(lǐng)域，2020年匯聚科技共實現(xiàn)營業(yè)收入30.08億港元，凈利潤2.26億港元。

立訊精密表示，匯聚科技是一家定制電線互連方案供貨商，擁有逾20年行業(yè)經(jīng)驗，主要產(chǎn)品應(yīng)用于電訊、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)電線等領(lǐng)域，具備相應(yīng)的研發(fā)技術(shù)積累和運營管理經(jīng)驗，與立訊精密在細分產(chǎn)品、服務(wù)客戶等方面具有較強的互補性。公司本次收購旨在從產(chǎn)品、客戶、市場等方面，進一步完善公司在通信、醫(yī)療、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域的互聯(lián)產(chǎn)品戰(zhàn)略布局。未來，公司將與匯聚科技在精密制造、數(shù)字化管理、經(jīng)營理念和客戶資源等方面相互賦能，持續(xù)提升戰(zhàn)略協(xié)同，維護公司及公司股東利益。

立訊精密稱，公司本次收購的資金來源為自有資金，收購完成后，匯聚科技將納入公司合并報表范圍，預計不會對公司2022年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

2月11日，立訊精密收跌6.09%，收盤價41.05元/股，總市值2903億元，2022年1月25日至今，立訊精密股價已累計下跌16.72%。11日，匯聚科技股價收跌12.9%，總市值14.97億港元。

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