*ST樂材擬收購(gòu)航天能源、航天模塑 切入油氣設(shè)備和汽車零部件領(lǐng)域

今年春節(jié)過后一直處于停牌狀態(tài)的*ST樂材(300446)于2月20日晚間披露了一份重大資產(chǎn)重組公告，公司擬發(fā)行股份購(gòu)買航天能源100%股權(quán)、航天模塑100%股份；并擬發(fā)行股票募集配套資金。標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易完成后，公司將進(jìn)軍油氣設(shè)備和汽車零部件兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

進(jìn)軍油氣設(shè)備和汽車零部件兩大領(lǐng)域

具體來看，*ST樂材擬向四川航天集團(tuán)、川南火工、航投控股、瀘州同心圓發(fā)行股份購(gòu)買其持有的航天能源100%股權(quán)；擬向四川航天集團(tuán)、燎原科技、焦興濤等30名自然人股東發(fā)行股份購(gòu)買其持有的航天模塑100%股份，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格均為7.13元/股。

此外，*ST樂材擬向包括航投控股在內(nèi)的特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易完成后上市公司總股本的30%。其中，航投控股參與本次發(fā)行股份募集配套資金的認(rèn)購(gòu)金額為不超過1億元(含本數(shù))。

公告顯示，本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方四川航天集團(tuán)、燎原科技、川南火工、航投控股均為*ST樂材實(shí)際控制人航天科技集團(tuán)實(shí)際控制的公司。同時(shí)，本次募集配套資金部分所發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)方包括航投控股，航天科技集團(tuán)為航投控股的實(shí)際控制人。

本次交易的兩家標(biāo)的公司為航天科技集團(tuán)旗下航天七院所屬航天能源與航天模塑。其中，航天能源是是一家從事油氣設(shè)備領(lǐng)域射孔裝備和高端完井裝備研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)。自設(shè)立以來，航天能源先后實(shí)現(xiàn)了頁(yè)巖氣（油）分簇射孔裝備及國(guó)內(nèi)海洋油田射孔裝備、高端完井裝備國(guó)產(chǎn)化，已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)油氣井射孔工程技術(shù)領(lǐng)先、集成配套能力最強(qiáng)的企業(yè)之一。

報(bào)告期內(nèi)，航天能源主要客戶包括中石油、中石化、中海油、哈里伯頓、貝克休斯等國(guó)內(nèi)外知名能源企業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用于全國(guó)95%以上油氣田，在頁(yè)巖氣分簇射孔等非常規(guī)油氣資源開發(fā)領(lǐng)域占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。同時(shí)，航天能源亦從事軍用爆破器材相關(guān)業(yè)務(wù)，為國(guó)防軍工單位提供質(zhì)地優(yōu)良、性能可靠的軍用爆破器材產(chǎn)品。

航天模塑是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動(dòng)機(jī)輕量化部件和相關(guān)模具的研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)，旗下?lián)碛?個(gè)國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室和2個(gè)省級(jí)技術(shù)中心。報(bào)告期內(nèi)，航天模塑依托強(qiáng)大的智能制造能力及主機(jī)廠同步開發(fā)能力，持續(xù)為國(guó)內(nèi)外知名汽車廠商提供各類汽車裝飾件、功能件的系統(tǒng)性解決方案，主要客戶包括一汽大眾、一汽奧迪、一汽豐田、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、廣汽乘用車等多家國(guó)內(nèi)主流整車廠商及全球知名汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商。

不過，截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值及擬定價(jià)尚未確定。

*ST樂材表示，本次交易前，公司主要從事信息防偽材料、精細(xì)化工材料和電子功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，受電子客票推廣和新冠疫情等因素影響，公司信息防偽材料業(yè)務(wù)市場(chǎng)需求下降，盈利水平出現(xiàn)較大下滑。本次交易完成后，公司將進(jìn)軍油氣設(shè)備和汽車零部件兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和優(yōu)化升級(jí)。油氣設(shè)備和汽車零部件行業(yè)發(fā)展前景良好、極具市場(chǎng)潛力，公司的盈利能力及發(fā)展空間將得到有效提升。

去年業(yè)績(jī)預(yù)增 或申請(qǐng)“摘帽”

證券時(shí)報(bào)·e公司記者注意到，2020年9月，*ST樂材成為退市新政實(shí)施后創(chuàng)業(yè)板首批被“ST”的股票。當(dāng)時(shí)被“ST”系公司“熱敏磁票生產(chǎn)線”停止生產(chǎn)，導(dǎo)致公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)受到嚴(yán)重影響且預(yù)計(jì)在三個(gè)月以內(nèi)不能恢復(fù)正常，觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示（ST）情形。

到了2021年4月27日，公司披露了《2020年年度報(bào)告》，年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)為負(fù)值，且扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)收入后的全年?duì)I業(yè)收入低于1億元。根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》的相關(guān)規(guī)定，深交所對(duì)公司股票交易實(shí)行“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”，即被“*ST”。

值得一提的是，*ST樂材于今年1月21日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年1-12月歸母凈利潤(rùn)為400萬元至600萬元，同比變動(dòng)115.89%至123.84%。業(yè)績(jī)預(yù)增的原因系受電子客票推廣及新冠疫情影響，2021年公司熱敏磁票產(chǎn)品雖恢復(fù)部分銷售，但銷量與上年同期仍有較大差距，以熱敏磁票和磁條為主的信息防偽材料銷售收入較上年同期下降約10%；此外，公司持續(xù)加大電磁波屏蔽膜和壓力測(cè)試膜等新產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)拓展力度，電子功能材料取得進(jìn)一步突破，銷售收入較上年同期增長(zhǎng)約30%。公司控股子公司樂凱化學(xué)生產(chǎn)的以光穩(wěn)定劑為主的精細(xì)化工材料銷售收入較上年同期增長(zhǎng)約40%。

*ST樂材表示，如公司2021年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與本次業(yè)績(jī)預(yù)告一致，且已不存在《深交所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》相關(guān)規(guī)定的被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的情形、亦不存在被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形，公司將在披露2021年度報(bào)告時(shí)，向深交所申請(qǐng)對(duì)公司股票交易撤銷“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”和“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”。

關(guān)鍵詞： 汽車零部件