紫金礦業參與龍凈環保定增方案 增強合作關系多業務板塊聯動發展

2月27日，龍凈環保(600388.SH)發布2022年度非公開發行股票預案，該公司擬通過非公開發行股票的形式募集不超過8.23億元，此次發行對象為紫金礦業(601899.SH)，所募資金扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還債務。

據悉，紫金礦業是礦產資源開發的龍頭企業，在全球范圍內從事金、銅等礦產資源勘探與開發，延伸冶煉加工和貿易業務，擁有較為完整的產業鏈。上述交易將增強紫金礦業及龍凈環保的戰略合作關系，加強對新業務的布局，雙方將實現多業務板塊的聯動發展。

行業龍頭地位穩固 擬定增募資8.23億元

龍凈環保作為中國環保產業領軍企業，是我國大氣環保行業首家上市公司，該公司依托自身全球最大的大氣環保裝備研發制造商的顯著行業地位，積極發展轉型為科技領先的低碳環保服務運營商。得益于高端人才團隊的持續性吸納與國際科研團隊的緊密合作，龍凈環保在科研技術方面不斷創新、獲獎無數，擁有眾多先進的科研成果與專利創新，被評為國家創新型企業和國家技術創新示范企業。該公司堅持制造為基礎，憑借國際前沿制造水準與全國制造布局優勢，榮獲全國首個出口環保機械裝備治理安全示范企業、全國制造業單項冠軍示范企業的稱號。

龍凈環保作為全球規模最大的大氣污染治理設備研發制造企業，提供優質系統化大氣污染治理解決方案（包含技術檢測、設備制造、系統集成、污染治理、智慧運營等）；大氣環保裝備技術達到國際先進水準，產品產銷量十余年蟬聯行業第一，廣泛應用于電力、建材、冶金、化工等行業。

2月27日，龍凈環保發布公告，該公司擬通過非公開發行股票的形式募集不超過8.23億元，扣除發行費用后擬全部用于補充流動資金及償還公司債務。此次發行為面向特定對象的非公開發行，發行對象為紫金礦業。

據悉，紫金礦業是中國礦業行業效益最好、控制金屬資源儲量和產量最多、最具競爭力的大型礦業公司之一。紫金礦業指標位居中國企業聯合會2020中國500強企業有色（黃金）礦業企業第1位；位居《福布斯》全球上市公司2000強全球黃金企業第3位、全球有色金屬企業第7位。截至目前，紫金礦業是中國最大的礦產金生產企業、中國最大的礦產銅生產企業、中國最大的礦產鋅生產企業和中國領先的礦產銀生產企業。

截至上述公告出具日，龍凈實業持有龍凈環保18.09%股份，為該公司控股股東；陽光集團及其控股子公司新陽光實業合計持有龍凈環保控股股東龍凈實業94.69%的股權，陽光集團全資子公司西藏陽光瑞澤實業有限公司及西藏陽光泓瑞工貿有限公司合計持有龍凈環保7432.94萬股股份，占該公司總股本的6.95%，為控股股東一致行動人，龍凈環保控股股東龍凈實業及其一致行動人合計持有龍凈環保總股本的25.04%。龍凈環保實際控制人為吳潔。

上述發行若順利實施后，在不考慮龍凈轉債轉股的前提下，發行對象紫金礦業預計持有龍凈環保10%股份，龍凈實業及其一致行動人持有龍凈環保22.54%股份，仍為龍凈環保第一大股東。因此，上述發行不會導致龍凈環保控制權發生變化，龍凈實業仍然為龍凈環保控股股東，吳潔仍為龍凈環保實際控制人。

增強與紫金礦業戰略合作關系 多業務板塊聯動發展

據悉，龍凈環保是中國環保產業的領軍企業和國際知名的環境綜合治理服務企業，多年來致力于大氣污染控制領域環保產品的研究、開發、設計、制造、安裝、調試、運營等。紫金礦業是在全國多個省份和海外擁有眾多礦山項目，上述非公開發行完成后，圍繞礦山的環境保護及生態修復業務，助力龍凈環保進一步拓展海內外礦山領域的環境綜合治理業務，穩固市場地位。

低碳、高效、清潔、智能和可持續已成為人類社會發展的新模式，綠色能源發展正悄然改變全球能源格局。“雙碳”戰略目標是我國未來綠色能源發展的重要方向，光伏發電是實現“雙碳”戰略目標的重要途徑之一。上述募集資金投入可滿足雙方在光伏/風電電站EPC工程建設和運維、鋰電新能源材料等領域開展深度戰略合作的資金需求，推動龍凈環保在綠色清潔能源及新能源材料領域的發展，助力早日實現“雙碳”戰略目標。

另一方面，紫金礦業是礦產資源開發的龍頭企業，在全球范圍內從事金、銅等礦產資源勘探與開發，延伸冶煉加工和貿易業務，擁有較為完整的產業鏈。在礦產資源基礎、金屬產能增長及勘探技術研究等方面擁有顯著優勢，在品牌、渠道、客戶和產品方面擁有重要的戰略性資源。紫金礦業與龍凈環保在環境治理領域、綠色清潔能源和新能源材料領域具備較強的協同效應，紫金礦業認購龍凈環保股份，不僅可以充分發揮紫金礦業及龍凈環保的技術、資金、市場、渠道等平臺能力，進一步提升龍凈環保的市場化拓展能力、技術創新能力、運營管理能力，增強紫金礦業及龍凈環保的戰略合作關系，加強對新業務的布局，雙方擬在冶煉廠煙氣治理、礦山尾礦資源化綜合利用、礦山土壤及生態修復、碳捕集及碳減排技術、光伏/風電電站EPC工程建設及運維、鋰電新能源材料等領域開展深度戰略合作，以形成在煙氣治理、節能減排、新能源材料開發等多業務板塊的聯動發展。

中國產業經濟信息網財經頻道了解到，龍凈環保未來將向新能源材料領域布局，并逐步提升運營性資產的投入，均需大量的資金。同時該公司需進一步加大對大氣、碳捕集及碳減排等核心技術的研發投入。

近年來，龍凈環保通過銀行借款、發行可轉換公司債券等方式籌集資金，為擴大經營規模、提升市場競爭力提供了支持和保障，但由此導致的高財務杠桿增加了該公司的經營風險，新增的財務費用降低了該公司的盈利水平。此次利用募集資金補充流動資金及償還債務，將有利于龍凈環保優化財務結構，提高償債能力及抗風險能力。

中國產業經濟信息網財經頻道將對上述非公開發行事項的后續進展保持關注。

（責任編輯  張麗娜）

關鍵詞： 業務板塊 龍凈環保 紫金礦業