深康佳A終止收購海四達和明高科技 跨界遇阻

深康佳A(000016)3月6日晚間宣布終止收購明高科技和海四達電源股權。

深康佳A表示，自交易預案披露以來，公司及相關各方有序推進和落實本次交易的各項工作，但由于公司與海四達電源的股東就本次交易的部分核心條款未達成一致，從維護全體股東特別是中小股東權益及公司利益的角度出發(fā)，會議決定終止交易。

去年9月10日晚間，深康佳A披露交易預案，公司擬通過發(fā)行股份的方式向明高控股等11名交易對方購買明高科技100%股權；同時擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向海四達集團等33名交易對方購買海四達電源100%股權，其中以發(fā)行股份方式購買海四達電源70%股權，現(xiàn)金支付剩余30%股權。發(fā)行股份購買資產發(fā)行價格為 6.09 元/股。

同時，為提高交易整合績效，深康佳A擬向控股股東華僑城集團以5.95元/股發(fā)行股份募集配套資金，用于支付現(xiàn)金對價、標的公司在建項目、補充公司及/或標的公司流動資金、償還債務。

不過，自上述方案發(fā)布至今，深康佳A股價震蕩走低，最新收于5.66元/股。

實際上，在今年初，上述交易就顯示已遇阻。標的海四達電源的參股股東通鼎互聯(lián)(002491)于1月7日晚間公告，近日，因康佳集團與海四達電源的股東就本次交易的部分核心條款未達成一致，江蘇海四達集團有限公司等海四達電源的股東決定終止本次交易。康佳集團將繼續(xù)積極與交易對方進行磋商。深康佳A也公告了這一進展，并表示交易所涉及的相關工作正在進行中，交易方案尚需進一步磋商，存在不確定性。

原計劃收購的明高科技、海四達電源均有過被收購或者獨立IPO經歷，都是業(yè)內具有一定體量和知名度的公司。

深康佳是國內最早的家電廠商之一，近年來正加速科技轉型，而上述收購對公司的賽道升級也有著積極的作用。收購明高科技，意味著深化深康佳在 PCB 產業(yè)領域的布局。深康佳近年來將PCB產業(yè)作為重點開拓的業(yè)務領域之一。明高科技則主要從事柔性電路板、軟硬結合板等研發(fā)生產和銷售以及表面貼裝業(yè)務（SMT），廣泛應用于消費電子、汽車電子等領域。對豐富上市公司PCB產品結構以及產業(yè)布局、增強PCB產品定制化水平有著積極促進作用。

對海四達電源的收購則更具看點。海四達電源身處近年大熱的新能源賽道，主要從事鋰離子電池產品的研發(fā)、生產及銷售，該收購將助力深康佳切入鋰電池小動力、儲能市場，向上延伸公司消費類電子業(yè)務產業(yè)鏈，橫向布局儲能市場。

關鍵詞：