民生銀行營收凈利持續(xù)下滑 仍對股東巨額授信

2022年一季度，中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱“民生銀行”）實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入366.34億元，同比下降14.95%；其中凈利息收入為275.47億元，同比下降18.71%。實(shí)現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤137.24 億元，同比下降10.23 億元，降幅6.94%；基本每股收益0.31元，同比減少8.82%。

民生銀行一季度表現(xiàn)不佳，還遭巨額罰單，似乎暴露了自身經(jīng)營和內(nèi)控機(jī)制的不足。3月16日，山西銀保監(jiān)局對民生銀行太原支行連發(fā)8份行政處罰決定，涉及違規(guī)事實(shí)包括未經(jīng)總行授權(quán)開展兜底承諾業(yè)務(wù)；未按照會(huì)計(jì)原則進(jìn)行財(cái)務(wù)核算；公章使用登記簿記載不真實(shí)；未按照‘穿透’原則計(jì)提撥備；發(fā)放實(shí)際承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的委托貸款；在理財(cái)業(yè)務(wù)投資運(yùn)作過程中提供隱性擔(dān)保。山西銀保監(jiān)局責(zé)令民生銀行太原分行改正并對其罰款1710萬元。

四家股東的質(zhì)押比例皆過半

1996年，由中華全國工商聯(lián)負(fù)責(zé)組建，并由廣州益通集團(tuán)公司、中國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)投資開發(fā)有限公司、中國煤炭工業(yè)進(jìn)出口總公司、中國船東互保協(xié)會(huì)、山東泛海集團(tuán)公司等59家單位作為發(fā)起人的民生銀行在北京成立。民生銀行是中國第一家主要由民營企業(yè)發(fā)起設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行，并于2000年、2009年先后在上交所和深交所掛牌上市。

年報(bào)顯示，民生銀行暫無控股股東和實(shí)際控制人。截至2021年12月31日，主要股東大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司合計(jì)持有民生銀行約17.84%的股份；同方國信投資控股有限公司持有民生銀行18.89億股，持股比例達(dá)4.31%，其中約18.51億股已質(zhì)押；新希望六和投資有限公司持股18.28億，持股占比4.18%。

中國泛海控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國泛海”）持有18.03億股，持股比例為4.12%，質(zhì)押17.99億股；上海健特生命科技有限公司（控股股東為巨人投資有限公司）持有并質(zhì)押全部所持民生銀行13.80億普通股，占總股本的比例為3.15%；東方集團(tuán)股份有限公司持有12.80億股，占比達(dá)2.92%，質(zhì)押12.71億股。

據(jù)中登公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2022年6月2日，民生銀行質(zhì)押無限售股數(shù)量達(dá)72.35億股，質(zhì)押筆數(shù)達(dá)124筆，質(zhì)押比例高達(dá)20.40%。

值得注意的是，2022年3月2日，東方集團(tuán)股份有限公司所持民生銀行的全部12.80億股被司法凍結(jié)和司法標(biāo)記。其中0.09億股被司法凍結(jié)，質(zhì)押的12.71億股被司法標(biāo)記。

此外，2022年3月16日，因前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司與泛海控股股份有限公司、泛海集團(tuán)發(fā)生公司債券交易糾紛，涉及案件債權(quán)金額及執(zhí)行費(fèi)用總額為5.38億元，北京金融法院對中國泛海持有的14.11億股民生銀行股份進(jìn)行司法標(biāo)記，其中1股進(jìn)行司法凍結(jié)，3.89億股進(jìn)行輪候凍結(jié)。

中國泛海所質(zhì)押的全部股份遭輪候凍結(jié)

2022年4月8日，民生銀行再次公告稱，包括此前被司法標(biāo)記的14.11億股在內(nèi)的全部17.99億股無限售流通股被輪候凍結(jié)，占民生銀行總股本比例為4.11%。

截至該公告日，中國泛海及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有民生銀行25.54億股無限售流通股，占銀行總股本比例為5.83%。其中質(zhì)押股份25.51億股，占中國泛海及其一致行動(dòng)人持有股份的99.86%。本次輪候凍結(jié)的17.99億股，占中國泛海及其一致行動(dòng)人持有民生銀行股份比例為70.46%。

另外，中國泛海及其一致行動(dòng)人累計(jì)被司法標(biāo)記股份數(shù)達(dá)14.11億股，占其所持民生銀行股份比例為55.23%，占民生銀行總股本的比例為3.22%。

除中國泛海自身面對輪候凍結(jié)外，其一致行動(dòng)人曾在短短半個(gè)月的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)2次被動(dòng)減持。2021年7月28日，由泛海國際股權(quán)投資有限公司控股的隆亨資本有限公司，因觸發(fā)貸款協(xié)議約定導(dǎo)致被動(dòng)減持其持有并質(zhì)押的1.42億股H股股份，占民生銀行總股本的0.32%。此次減持后，中國泛海及其關(guān)聯(lián)方合計(jì)持有民生銀行28.98億股股份，占總股本的6.62%。其中質(zhì)押股份25.05億股，司法凍結(jié)3.89億股。

2021年8月2日，隆亨資本有限公司又因貸款而被動(dòng)減持1.19億股股份。此次減持后，中國泛海及其關(guān)聯(lián)方持有民生銀行股份數(shù)合計(jì)為27.78億股股，其中質(zhì)押23.86億股股份。

值得一提的是，2021年7月14日，因債務(wù)糾紛，平安信托有限責(zé)任公司依據(jù)公證債權(quán)文書，向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行司法拍賣泛海集團(tuán)所持的3.89億股A股無限售流通股，拍賣將于2021年8月13日在北京市第二中級人民法院阿里巴巴司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行。然而，因泛海集團(tuán)與平安信托協(xié)商一致，北京市第二中級人民法院撤回上述拍賣。

然而，在這種情況下，民生銀行仍對部分股東的提供高額授信。2021年9月28日，民生銀行第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過《關(guān)于同方國信投資控股有限公司集團(tuán)統(tǒng)一授信的議案》，同意給予同方國信期限2年最高205億元的授信額度。然而，同方國信2020年的凈利潤為45億元。

2021年11月30日，民生銀行第八屆董事會(huì)第十五次會(huì)議又審議通過了對中國泛海控股集團(tuán)有限公司集團(tuán)和巨人投資有限公司集團(tuán)的統(tǒng)一授信提案，分別給予其216.05億元和184億元的最高授信額度，額度有效期都為2年。然而，2020年，中國泛海實(shí)現(xiàn)合并收入204.41 億元，凈利潤甚至虧損67.48億元；巨人投資2020年實(shí)現(xiàn)匯總凈利潤51.81億元。

營收降幅達(dá)8.73%

年報(bào)顯示，2021年，民生銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1688.04億元，同比減少161.47億元，降幅高達(dá)8.73%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤361.42億元，同比減少2.82%；實(shí)現(xiàn)歸屬股東的凈利潤343.81億元，同比增加0.72億元，同比增長僅0.21個(gè)百分點(diǎn)。

分季度來看，2021年一季度，民生銀行實(shí)現(xiàn)147.47億元的全年最高歸母凈利潤；2021年第四季度，民生銀行虧損11.06億元，拉低全年業(yè)績表現(xiàn)。

盡管民生銀行的發(fā)放貸款和吸收存款的總額都有所增加，但凈利差和凈息差都雙雙降低。截至報(bào)告期末，民生銀行資產(chǎn)總額為69527.86億元，比上年末增加25.53億元，增幅0.04%。其中，發(fā)放貸款和墊款總額40456.92億元，比上年末增加1917.61億元，增幅4.98%；在資產(chǎn)總額中占比58.19%，比上年末上升2.74個(gè)百分點(diǎn)。

負(fù)債總額63662.47億元，比上年末減少427.38億元，降幅0.67%。吸收存款總額37757.61億元，比上年末增加475.87億元，增幅1.28%，在負(fù)債總額中占比59.31%，比上年末上升1.14個(gè)百分點(diǎn)。

然而，民生銀行2021年末凈利差為1.81%，同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)；凈息差為1.91%。同比下降0.23個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)放貸款和墊款平均收益率同比下降0.39個(gè)百分點(diǎn)，導(dǎo)致民生銀行的利息收入同比減少158.58億元，發(fā)放貸款和墊款的利息收入同比減少31.00億元。

利息凈收入和非利息凈收入跌幅超6%

據(jù)年報(bào)披露，2021年民生銀行的利息凈收入為1257.75億元，同比下降6.99%，在營收中占比為74.51%；受同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)利息支出增加的影響，民生銀行利息支出總計(jì)1519.04億元，同比增長0.35個(gè)百分點(diǎn)。

報(bào)告期內(nèi)，民生銀行的非利息凈收入為430.29億元，同比下降13.47%，在營收中占比為25.49%。受代理躉交保險(xiǎn)以及融資類信托等業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)壓降影響，相應(yīng)的代理手續(xù)費(fèi)收入下降，民生銀行2021年的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為275.66億元，同比減少0.35%，占總營收的比例為16.33%；實(shí)現(xiàn)其他非利息凈收入154.63億元，同比減少66.00億元，降幅高達(dá)29.91%，在營收中占比僅為9.16%。

不僅利息凈收入和非利息凈收入分別同比減少94.49億元和66.98億元，而且費(fèi)用還在增加。年報(bào)顯示，民生銀行2021年業(yè)務(wù)及管理費(fèi)492.32億元，同比增加7.98億元，增幅1.65%；成本收入比為29.17%，同比上升2.98個(gè)百分點(diǎn)。其中員工薪酬（包括董事薪酬）合計(jì)310.15億元，較上一年增加9.82%。

頻繁違規(guī)

從2022年4月至5月末，短短兩個(gè)月的時(shí)間，民生銀行就有8個(gè)分行/機(jī)構(gòu)因經(jīng)營違規(guī)而受到行政處罰，合計(jì)罰款金額超400萬。3月21日，銀保監(jiān)會(huì)對民生銀行罰款490萬元，民生銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)（EAST）系統(tǒng)數(shù)據(jù)質(zhì)量及數(shù)據(jù)報(bào)送的違法違規(guī)多達(dá)16條。

5月25日，因信用卡催收嚴(yán)重不審慎，北京銀保監(jiān)局對中國民生銀行信用卡中心罰款80萬元。

5月18日，因管理不善導(dǎo)致金融許可證遺失，甘肅銀保監(jiān)局對民生銀行蘭州永新小微支行給予警告，并處于1萬元罰款。

5月18日，由于“個(gè)人經(jīng)營性貸款貸后管理不到位、發(fā)放并購貸款不審慎、違規(guī)發(fā)放貸款、超項(xiàng)目進(jìn)度發(fā)放貸款”，安徽銀保監(jiān)局對民生銀行合肥分行罰款150萬元；同日，對時(shí)任中國民生銀行地產(chǎn)金融事業(yè)部合肥分部的總經(jīng)理蘇寶童處以警告并處罰款5萬元，當(dāng)事人對違規(guī)行為承擔(dān)直接責(zé)任。5月19日，安徽銀保監(jiān)局對同一機(jī)構(gòu)的客戶經(jīng)理萬徽警告并罰款5萬元。

5月12日，由于“貸款管理不到位，個(gè)人貸款資金未按約定用途使用”，臺(tái)州銀保監(jiān)分局對民生銀行臺(tái)州支行罰款35萬元。

5月11日，貴州銀保監(jiān)局對民生銀行貴陽分行罰款90萬元，其主要違規(guī)案由有滾動(dòng)簽發(fā)銀行承兌匯票，虛增存款規(guī)模、信用證業(yè)務(wù)貿(mào)易背景不真實(shí)，福費(fèi)廷資金回流開證人、項(xiàng)目貸款“三查”不盡職；并對違規(guī)行為的直接責(zé)任人范文若、牟珉和汪浩分別罰款5萬元。

4月13日，因違規(guī)發(fā)放流動(dòng)資金貸款，嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則；劉洪濤對該違法行為負(fù)有直接責(zé)任；楊朝軍負(fù)有直接管理責(zé)任。唐山銀保監(jiān)分局對民生銀行唐山匯通路支行處35萬元罰款；對劉洪濤和楊朝軍給予警告。同日，還對民生銀行唐山豐潤支行處35萬元罰款；對張召給予警告。

4月7日，因貸前調(diào)查嚴(yán)重不盡職，大同銀保監(jiān)分局對民生銀行大同分行罰款25萬元。

4月1日，因違規(guī)辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，南陽銀保監(jiān)分局對民生銀行南陽分行罰款50萬元。（來源|大華觀察）

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