隨著比亞迪股價(jià)在10日大漲8%，其總市值也正式突破萬(wàn)億關(guān)口。隨之狂歡的，還有一眾比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股，如提供鋰電池隔膜的滄州明珠、布局磷酸鐵鋰的湘潭電化等。市場(chǎng)從來(lái)沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的愛(ài)——5月，比亞迪新能源汽車銷量為11.49萬(wàn)輛，同環(huán)比+263%/8%，2022年1-5月累計(jì)銷量為50.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)348.11%。
就在比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈狂歡的同一天，一條由造車新勢(shì)力引領(lǐng)的題材主線同樣全面爆發(fā)，其彈性甚至更為可觀。10日，立中集團(tuán)、伊之密、文燦股份、廣東鴻圖、泉峰汽車、旭升股份等悉數(shù)漲停。
自低點(diǎn)以來(lái)，立中集團(tuán)漲幅已超一倍
當(dāng)日盤后的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，立中集團(tuán)、伊之密的買入前五席位中，均出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)身影。
這些個(gè)股均指向一個(gè)概念——一體化壓鑄。一體化壓鑄車身是輕量化技術(shù)的升級(jí)，取代之前鋼制的眾多車身結(jié)構(gòu)件和底盤件，使得車身結(jié)構(gòu)大幅簡(jiǎn)化，在輕量化的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)汽車組裝效率大幅提升。目前特斯拉在一體化壓鑄上走在前列，Model3的后車身結(jié)構(gòu)從70個(gè)部件變?yōu)镸odel Y的2個(gè)部件，最終將變?yōu)?個(gè)部件。
而在國(guó)內(nèi)車企中，蔚來(lái)和小鵬走在前列。前者在2021年成功開(kāi)發(fā)了可用于制造大型壓鑄件的免熱處理鋁合金材料，并將會(huì)應(yīng)用在蔚來(lái)第二代平臺(tái)車型上，2021年12月蔚來(lái)發(fā)布新車ET5，該車后座板使用一體壓鑄工藝；后者已經(jīng)購(gòu)入2臺(tái)7300噸壓鑄機(jī)，并在其武漢工廠加入了一體化壓鑄工藝車間，將引進(jìn)一套以上超大型壓鑄島及自動(dòng)化生產(chǎn)線。
本輪一體化壓鑄行情的演繹其實(shí)有跡可循。5月17日晚，立中集團(tuán)公告，與文燦股份在新能源汽車的大型一體化車身結(jié)構(gòu)件、一體化鑄造電池盒箱體等產(chǎn)品的材料開(kāi)發(fā)和工藝應(yīng)用領(lǐng)域，建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，詳見(jiàn)：
《一體化壓鑄成電動(dòng)車降本黑科技 本土龍頭聯(lián)手 欲攻克這一核心壁壘》
彼時(shí)太平洋證券分析認(rèn)為，這次合作稱得上“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”：
文燦擁有6000T、9000T等多臺(tái)壓鑄機(jī)，并先后為奔馳、特斯拉、蔚來(lái)、小鵬、廣汽AION等批量供應(yīng)鋁合金車身結(jié)構(gòu)件，在鋁合金壓鑄的車身結(jié)構(gòu)件方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
立中集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)在于，其2016年開(kāi)始立項(xiàng)免熱處理合金項(xiàng)目的研發(fā)，并于2020年申請(qǐng)并相繼獲得了國(guó)家發(fā)明專利證書，打破了美國(guó)美鋁、德國(guó)萊茵等在該領(lǐng)域的產(chǎn)品壟斷和技術(shù)封鎖，是國(guó)內(nèi)唯一申請(qǐng)專利的公司。**
那么，一體化壓鑄還有多少滲透空間呢？
(資料圖)
目前特斯拉已將一體化壓鑄技術(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)工藝進(jìn)行布局，多家主機(jī)廠跟進(jìn)布局一體化壓鑄技術(shù)。天風(fēng)證券分析認(rèn)為，未來(lái)除外覆蓋件外，其余車身結(jié)構(gòu)件的沖壓和焊接環(huán)節(jié)均可能被壓鑄工藝替代。一體化壓鑄零部件的ASP有望持續(xù)提升。
預(yù)計(jì)從2023年開(kāi)始，一體化壓鑄的市場(chǎng)空間將迎來(lái)快速提升。據(jù)測(cè)算，國(guó)內(nèi)一體化壓鑄的市場(chǎng)空間到2025年預(yù)計(jì)將達(dá)272億規(guī)模， 2022-2025年的CAGR達(dá)221%。
1、建議關(guān)注布局一體化壓鑄賽道的壓鑄【文燦股份、拓普集團(tuán)、廣東鴻圖、旭升股份、泉峰汽車、愛(ài)柯迪】等；
2、上游供應(yīng)商有望隨著一體化壓鑄滲透率提升而受益，建議關(guān)注上游材料供應(yīng)商【立中集團(tuán)】以及壓鑄設(shè)備供應(yīng)商【力勁科技】。
關(guān)鍵詞： 值得關(guān)注
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