“亞洲鋰都”停產！上市公司緊急回應

近日，“中央工作組赴江西宜春調研、督導當地鋰礦開采”消息，吸引市場目光。

根據記者2月27日最新了解，目前當地鋰云母礦選礦廠已全部停產，其中涉及的上市公司包括江特電機和永興材料，而這一消息得到這兩家上市公司確認。不過，上述公司表示，從目前來看，停產延續時間尚不確定。

(資料圖)

由于近期碳酸鋰價格暴跌，在市場看來，這一事件也為行業帶來一大變數。有頭部鋰電公司直言，宜春整頓鋰礦采選或導致當地鋰云母礦山停產，會加速上游去庫存，從而緩解近期碳酸鋰價格過快下滑的趨勢。據機構測算，宜春鋰礦停產1個月將會減少當月全球13%的鋰資源供應。

恢復時間不確定

近日，有報道稱，中央工作組正在宜春各個縣調研鋰礦行業生產情況，調研時長未定，目前當地鋰云母采選礦產線已全面停工。

而在2月24日，宜春發布微信公眾號也發布文章稱，將依法嚴厲打擊在全市范圍內非法偷采盜采、私挖濫采、無證開采等行為，依法嚴厲打擊涉鋰電新能源產業有組織犯罪等行為。不過據記者觀察，該公眾號已經不見上述文章。

江西為全國4大鋰礦省份之一，其中江西的鋰云母主要集中在宜春市，因此宜春市素有“亞洲鋰都”之稱。中國基金報記者在2月27日對多家在宜春布局鋰礦的公司進行核實，這一消息得到實錘。

其中江特電機方面表示，公司鋰云母礦采礦工作已經暫停，預計將對公司本月經營業績產生一定影響。至于何時能夠恢復開采，該公司方面表示“不能確定準確恢復時間，但爭取在3月中旬前后。”該公司同時表示，中央工作組這次來督導主要是針對偷采、亂采等非法開采行為的調查，地方確實存在一些開采業務不規范現象。

另一家鋰云母礦龍頭永興材料也“按下暫停鍵”。該公司相關人士也對記者表示，公司所涉及的礦山已經暫停開采，但影響持續時間尚不清楚。不過，該公司表示，公司目前保有鋰礦石庫存，鋰礦冶煉環節暫未受影響。

事實上，宜春鋰礦企業并非首次被喊暫停。在去年年底，永興材料和鞍重股份便公告宣布配合環保調查而臨時停產，康隆達隨后也發公告稱控股子公司暫停生產。而且在去年12月6日晚間，宜春市人民政府就相關事件發布公告稱多家公司因環境污染而被調查，其中便包括永興材料子公司。

云母提鋰成重要一極

隨著新能源汽車和儲能產業鏈需求爆發，作為原材料的碳酸鋰供給一度出現緊張局面，價格也隨之一路走高。

這一背景下，鋰礦資源成為市場追捧對象，而鋰礦盜采現象也不絕于耳。這一行為不但破壞礦區的自然生態環境，而且導致國家礦產資源流失，削弱國家的經濟實力和資源儲備。

一位熟悉當地產業鏈的人士告訴記者，此次中央工作組調查主要集中在三個方面：一是當地居民不計環保的亂挖亂采破壞植被，二是炒家倒賣擾亂市場，三是資金蜂擁轉產云母提鋰。“對正規企業的正常生產并未提出異議”，該人士表示。

根據《宜春地區鋰資源類型及工業應用報告》等政府資料，宜春市及下屬縣市擁有探明可利用氧化鋰儲量逾 258萬噸，折碳酸鋰636萬噸。其中宜春鉭鈮礦可開采氧化鋰的儲量為 110萬噸，是全球最大的鋰礦山之一。

而實際上，宜春市的礦山含有大量未詳勘地區，例如永興材料的化山瓷石礦僅詳勘了20%的區域，江特電機旗下茜坑僅詳勘了40%，另外還有奉新縣聯盟陶瓷土礦2020年末公開招標進行新增儲量測定。因此，宜春市鋰云母未來的增儲空間較大。

有券商研報統計顯示，目前江西具備云母提鋰技術和成熟產線并且擁有鋰云母礦的企業目前主要有四家：永興材料(已有1萬噸、規劃2萬噸云母提鋰產能)、江特電機(已有1.5萬噸云母提鋰和1.5萬噸鋰輝石提鋰產能)、飛宇新能源(已有2萬噸云母提鋰產能)和南氏鋰電(已有6萬噸云母提鋰產能)。

據前述產業鏈人士表示，目前江西鋰云母提鋰成本在3-4萬元/噸以下，且碳酸鋰產品質量穩定，已經獲得下游主流正極材料和電池廠商的認可。這一成本水平已經與鹽湖提鋰約3萬元/噸的成本水平相近，鋰云母逐漸成為鋰資源供應的重要一極。

鋰價短期有望止跌？

此次江西宜春鋰云母礦采礦暫停，業內還有不同聲音。

國內某頭部鋰電上市公司人士告訴記者，此次事件對行業的影響，關鍵要看持續時間。“如果持續時間較長，會降低鋰礦整體供給，雖然云母提鋰企業而言，短期會產生較大影響，但對其他鋰礦企業實際上屬于利好，”上述人士表示。在記者采訪的過程中，贛鋒鋰業也表達了類似看法。

中信證券一份研報也表示，此前下游需求疲軟，鋰電產業鏈采購情緒普遍低迷，導致產業鏈庫存累積。而宜春整頓鋰礦采選行業會導致鋰云母礦山停產，停產時間過長或導致宜春云母提鋰產線斷供，預計將減少2023年全球鋰資源供應，鋰價有望隨鋰電下游需求回暖止跌。

該機構測算，宜春云母提鋰產能約15萬噸LCE/年，假設鋰云母礦山停產1個月，將會減少約1.3萬噸碳酸鋰當量的鋰云母礦石產量，2023年全球鋰資源產能約120萬噸LCE/年，預計停產1個月將會減少當月全球13%的鋰資源供應。

需要指出的是，國內碳酸鋰價格今年以來已經出現連續下跌。根據上海鋼聯2月27日發布的最新數據顯示，電池級碳酸鋰較前一日再跌5000元/噸，均價報40.25萬元/噸。這一價格從60萬元/噸的最高點已經回落接近1/3.而且在業內看來，當前這一價格并未見底，市場情緒低迷。

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