京東物流于本周正式啟動(dòng)股份全球公開發(fā)售

京東物流于本周正式啟動(dòng)股份全球公開發(fā)售，發(fā)售首日消費(fèi)者認(rèn)購火爆，孖展(保證金)獲超140倍認(rèn)購，且認(rèn)購熱情在本周三的香港假期依然不減。本次京東物流公開發(fā)售截止時(shí)間為本月21日，并計(jì)劃在5月28日正式在港交所掛牌交易，這是繼京東集團(tuán)二次上市、京東健康上市之后，京東系旗下又一家赴港上市的企業(yè)。

數(shù)據(jù)顯示，京東物流在發(fā)售首日就獲得了1127.56億港元的孖展認(rèn)購，相當(dāng)于超購141.3倍。記者從富途證券了解到，至昨日下午5時(shí)，其客戶認(rèn)購總?cè)藬?shù)接近12萬，認(rèn)購總金額達(dá)到324億港元。綜合多家券商數(shù)據(jù)，目前京東物流超額認(rèn)購超過210倍、取得了超1600億港元的孖展;除富途外，輝立證券、華泰證券、耀才證券客戶認(rèn)購金額均超過200億港元。

招股書顯示，此次京東物流全球公開發(fā)售共6.092億股，價(jià)格區(qū)間為每股39.36港元至每股43.36港元。若以招股價(jià)區(qū)間的中位數(shù)41.36港元/股計(jì)算，扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的承銷傭金及其他預(yù)計(jì)開支后，在超額配股權(quán)未行使的情況下，此次京東物流募集資金凈額預(yù)計(jì)約為247億港元;按照區(qū)間最高價(jià)計(jì)算，此次最高募資凈額有望達(dá)到264億港元。市場預(yù)計(jì)本次京東物流上市發(fā)行估值為310億~345億美元，約合2400億港幣~2680億港幣，按周三收盤價(jià)計(jì)，這一估值超越了已上市的三通一達(dá)的市值，在快遞行業(yè)內(nèi)僅排在順豐控股之后，為業(yè)內(nèi)“老二”。

有業(yè)內(nèi)人士對比順豐與京東物流的運(yùn)作模式，指出順豐快遞更偏向于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)型模式，京東物流專注于倉儲模式。從規(guī)模布局上看，順豐具有明顯優(yōu)勢，其擁有的全貨機(jī)、航空線路、車輛、開通的陸運(yùn)干支線等在數(shù)量上遠(yuǎn)超京東物流;而倉儲方面，去年末京東物流運(yùn)營倉庫的總管理面積達(dá)到2100萬平方米，遠(yuǎn)超順豐。不過，此前京東物流只服務(wù)于京東電商。

根據(jù)招股書，共有7名基石投資者同意認(rèn)購京東物流約119億港元股票。認(rèn)購最積極的基石投資人為軟銀旗下的愿景基金，認(rèn)購了6億美元;淡馬錫認(rèn)購2.2億美元，黑石集團(tuán)認(rèn)購1.5億美元，Tiger Global認(rèn)購2億美元，中國誠通控股集團(tuán)有限公司認(rèn)購1.6億美元，銘基國際Matthews Asia與橡樹資本Oaktree均認(rèn)購1億美元。

今年物流企業(yè)踴躍上市，脫胎于58速運(yùn)的快狗打車、同城貨運(yùn)領(lǐng)域龍頭滿幫集團(tuán)、專注于整車運(yùn)輸?shù)墓坟涍\(yùn)平臺福佑卡車、東南亞最大的電商快遞玩家極兔等多家物流企業(yè)先后傳出準(zhǔn)備或正在推進(jìn)在A股、港股或美股上市的進(jìn)程。還有幾家上市進(jìn)程更快的物流企業(yè)：主營零擔(dān)快運(yùn)的安能物流，已經(jīng)在5月初提交了招股書，計(jì)劃于近期在港上市;央企中首批國家民航領(lǐng)域進(jìn)行混改并首家落地沖擊IPO的企業(yè)——東航物流本周披露了最新的招股意向書和發(fā)行安排相關(guān)時(shí)間表，公司將在本周五初步詢價(jià)，發(fā)行申購日期為下周三。業(yè)內(nèi)還預(yù)計(jì)日日順與貨拉拉也有望在年內(nèi)上市。(記者 詹鈺葉)

關(guān)鍵詞： 京東 物流 股份 發(fā)售