濟南將迎自己的上市銀行 齊魯銀行表現亮眼

山東省會濟南即將迎來自己的上市銀行。

在證監會核準首發申請后，齊魯銀行(601665.SH)迅速啟動了上市程序。最新公告顯示，齊魯銀行將于6月4日舉行網上路演，6月7日進行網上、網下申購，目前已確定發行價格為5.36元/股。

2020年在新冠肺炎疫情、讓利實體經濟等因素影響下，齊魯銀行業績繼續保持穩健增長。財報顯示，去年全年齊魯銀行實現營業收入、歸母凈利潤分別為79.36億元、25.19億元，增速為7.14%、7.74%。

今年一季度，齊魯銀行業績繼續恢復增長，營業收入、歸母凈利潤分別為22.32億元、7.53億元，增速為14.36%、8.21%。

從資產質量來看，截至2020年末，齊魯銀行不良率為1.43%，關注類貸款占比為2.35%，撥備覆蓋率為214.6%，較2019年近一步改善，既優于全國平均水平也優于山東省城商行平均水平，風險抵御能力穩步提高。

“一年來，齊魯銀行總體規模再上臺階，經營質效持續提升，業務結構不斷優化，實現規模、盈利、質量指標的平衡穩健增長;不良貸款率、關注類貸款占比、非應計不良比、逾期貸款占比全面下降。”是齊魯銀行在2020年年報中的總結。

主要業務指標表現亮眼

齊魯銀行成立于1996年6月，原名濟南市商業銀行，前身包括濟南市17家城市信用合作社。截至2020年末，齊魯銀行總資產規模達3602.32億元，較2019年末增長17.14%。

作為山東省14家城商行中資產規模排名第二的齊魯銀行，早在2015年6月即在新三板掛牌。

事實上，除資產規模之外，齊魯銀行不少業務指標在山東省城商行中都比較亮眼。以投資者較為關注的盈利指標來看，2020年齊魯銀行資產收益率為11.43%，歸母凈利潤為25.19億元，連續四年居山東省城商行首位。

其他指標方面，如2020年歸母凈利潤增速齊魯銀行(7.74%)高出排名第一位(4.78%)2.96個百分點，每股收益齊魯銀行高出0.17元，不良率齊魯銀行低0.08個百分點，撥備覆蓋率低齊魯銀行高44.98個百分點，核心一級資本充足率齊魯銀行高1.14個百分點……

據招股書顯示，齊魯銀行此次上市將發行近4.58億股，不低于發行后總股本的10%(含10%)，原定發行日期為6月7日。

由于齊魯銀行5.36元的發行價格高于同行業可比上市公司2020年平均靜態市盈率，也高于中證指數有限公司發布的“貨幣金融服務業(J66)”最近一個月平均靜態市盈率6.77倍(截至2021年5月11日)，存在估值水平向行業平均市盈率回歸的因素，按照上市規則，齊魯銀行發行日期有所推遲。

事實上，推遲發行日期，齊魯銀行并非首例，近年來幾乎每家上市的中小銀行甚至國有大行、股份行均推遲過發行日期。

據了解，此次上市募集的資金齊魯銀行將全部用于補充資本，資本補充完成后，該行的業務規模可進一步提升。更為重要的是，此次上市還對于齊魯銀行進一步拓寬資本補充渠道、完善公司治理等方面均帶來有益影響。

戰略轉型成果顯現

齊魯銀行始終堅守“服務地方經濟、服務小微企業、服務城鄉居民”的市場定位，緊貼國家大政方針，積極融入地方經濟發展脈絡，持續保持戰略定力，不斷推進經營轉型和管理轉型，增強規劃引領作用，轉型發展取得顯著成績。

數據顯示，截至2020年末，齊魯銀行各項貸款余額1719.94億元，較2019年末增長22.62%;貸款資產占比為47.74%，較2019年末提高2.13個百分點。

從對公貸款分布來看，齊魯銀行重點支持了租賃和商務服務業、制造業、批發和零售業、建筑業等行業，截至2020年末，這幾個行業貸款占全部貸款占比分別為14.90%、12.29%、8.64%、7.94%，居前四位。

從地區來看，2020年齊魯銀行進一步提高省內貸款占比，截至2020年末余額為1615.92億元;其中濟南地區的貸款余額為866.86億元，占全部貸款比例為50.45%。

同時，齊魯銀行在濟南市區的業務貢獻度也在穩步增長，截至2020年末，齊魯銀行在濟南市區總資產達2743.82億元;2020年齊魯銀行在濟南市區的手續費及傭金凈收入為5.04億元，較2019年的3.87億元增長30.23%。

在支持普惠、縣域經濟方面，截至2020年末，齊魯銀行普惠貸款余額275.43億元，增速 28.38%，客戶數增長36.94%，貸款投放利率同比下降0.8個百分點，實現“兩增兩控”目標;涉農貸款237億元，增長31%，有力支持了鄉村振興戰略。

與此同時，2020年齊魯銀行零售業務轉型也縱深推進。截至2020年末，齊魯銀行個人存貸款余額分別為1038.47億元、519.39億元，增速為21.54%、25.53%，財富戰略全面落地，打造“泉心財富”品牌，上線“泉心權益”平臺等。

未來，齊魯銀行將圍繞“打造行穩致遠的精品銀行，成為中小企業、城鄉居民和驅動本地經濟的首選銀行”的戰略愿景，按照“深耕市內、擴疆縣域、做大山東、對接全國”的區域發展戰略，致力打造公司金融、零售金融、金融市場、互聯網金融、縣域金融五大業務板塊，持續增強組織人力、風險管理、運營管理、戰略管理等支撐保障，聚焦商業模式升級、深化體制機制改革、創新數字賦能、開展價值管理，為成功打造“行穩致遠”的精品銀行而努力。

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