深水規院公司擬發行3300萬股 實際募資2.2億元

深水規院20日啟動網上申購。公司擬發行3300萬股，發行價每股6.68元，對應發行市盈率9.7倍;實際募資2.2億元，遠低于預計募資的4.5億元。

財務數據顯示，深水規院2018年-2020年營業收入分別為5.17億元、7.15億元、8.64億元，年均復合增長率達29%;凈利潤分別為5161萬元、7058萬元、9346萬元，年均復合增長率達34.6%。

招股書顯示，深水規院是全國57家擁有工程設計水利行業甲級資質單位之一，也是廣東省內僅有的3家水利行業甲級設計單位之一，綜合實力位居廣東省內水利勘測設計行業前列。公司控股股東為深圳投控，本次發行所募集資金將用于“總部建設項目”、“智慧水務工程技術研究中心建設項目”、“協同設計信息化平臺建設項目”、“補充流動資金項目”。

值得一提的是，深水規院高級管理人員與核心員工參與了本次新股戰略配售。深水規院員工資管計劃參與戰略配售的數量不超過本次發行規模的10%即330萬股，募集資金規模不超過4320萬元，其限售期為12個月。

近年來，戰略配售已成為創新企業在境內上市的重要環節。目前創業板和科創板均規定，公司高管及核心員工設立的專項資管獲配比例不得超過10%。

今年以來，不乏IPO公司引入了員工參與戰略配售。如5月底皓元醫藥發行時，有包含董事長在內的20多位高管與核心員工通過專項資管計劃參與戰略配售，戰略配售不超過發行規模的10%即185.1萬股，金額高達1.2億元。

根據記者梳理，注冊制下科創板和創業板首發戰略配售的參與方以大型產業資本、保薦機構跟投子公司、發行人高管及核心員工設立的資管產品計劃為主，其余金融機構參與程度相對有限，而參與的機構更加偏好消費及科技行業的龍頭公司。(記者 陳燕青)

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