杰理科技創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理 已是其第三次沖擊A股

曾因存在違法違規(guī)事項被證監(jiān)會出具警示函的珠海市杰理科技股份有限公司(以下簡稱“杰理科技”)又要來A股了。9月13日晚間，深交所官網(wǎng)顯示，杰理科技創(chuàng)業(yè)板IPO獲得受理，這已是杰理科技第三次沖擊A股。在前次沖A過程中，杰理科技因在現(xiàn)場檢查階段被移送稽查而一度成為市場關(guān)注的焦點。帶著這樣的“硬傷”，杰理科技能否圓夢A股，是懸在投資者心中的一大疑問。

創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理

9月13日晚間，深交所官網(wǎng)顯示，杰理科技創(chuàng)業(yè)板IPO已獲受理。

據(jù)了解，杰理科技專業(yè)從事射頻智能終端、多媒體智能終端等系統(tǒng)級芯片(SoC)的研究、開發(fā)和銷售。目前已形成以藍牙耳機芯片和藍牙音箱芯片為主，同時涵蓋智能物聯(lián)終端芯片、健康醫(yī)療終端芯片、普通音頻芯片等智能終端芯片的平臺化發(fā)展格局。

北京商報記者發(fā)現(xiàn)，這已是杰理科技第三次沖擊A股，早在2017年3月，杰理科技就提交了招股書，擬登陸滬市主板，并于2018年3月撤回了IPO申請。2018年10月，杰理科技再次向滬市主板發(fā)起沖擊，并于2019年9月2日再度撤單。時隔兩年，杰理科技把目光轉(zhuǎn)向了創(chuàng)業(yè)板。

此次謀求創(chuàng)業(yè)板上市，杰理科技擬募集資金25億元，用于智能藍牙耳機芯片升級項目、智能藍牙音箱芯片升級項目等7個項目。兩年前申報時，募資金額為5.87億元，用于藍牙SoC芯片及應(yīng)用技術(shù)升級項目、智能視頻監(jiān)控SoC芯片及應(yīng)用技術(shù)升級項目、研發(fā)中心建設(shè)項目。可以看出，本次申報，無論是從募集資金規(guī)模還是從募集資金項目都發(fā)生了較大變化。

招股書顯示，杰理科技2018-2020年業(yè)績呈持續(xù)增長狀態(tài)。2018-2020年，杰理科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入13.37億元、16.57億元、21.41億元;對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤分別為2.66億元、3.93億元、4.62億元。2021年1-3月，杰理科技實現(xiàn)營業(yè)收入5.3億元，對應(yīng)實現(xiàn)的歸屬凈利潤1.07億元。

值得一提的是，杰理科技業(yè)務(wù)區(qū)域集中度較高，報告期內(nèi)，杰理科技在深圳地區(qū)的營業(yè)收入分別13.26億元、16.36億元、21億元和5.15億元，占當期營業(yè)收入的比例超過95%。

曾收證監(jiān)會警示函

杰理科技亮麗的業(yè)績背后存在一大“硬傷”。杰理科技第二次IPO折戟背后并非主動撤單那么簡單。據(jù)了解，2019年，杰理科技在第二次IPO期間被抽中現(xiàn)場檢查，在對后續(xù)現(xiàn)場檢查完成企業(yè)的問題梳理后，證監(jiān)會將杰理科技移送稽查部門。今年1月28日，證監(jiān)會對外披露了相關(guān)情況并對杰理科技采取出具警示函的監(jiān)管措施。

具體來看，證監(jiān)會表示，杰理科技2015年至2016年使用個人銀行賬戶收支貨款。其中2015年體外收取銷售貨款7084萬元、體外支付采購貨款6999萬元，2016年體外收取銷售貨款1330萬元、體外支付采購貨款1126萬元;2014-2018年，該個人銀行賬戶向杰理科技控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)出資金373.27萬元。公司提交的申報財務(wù)報表及招股說明書未如實反映和披露上述信息。

證監(jiān)會表示，上述行為違反《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第四條、第十七條、第二十三條的規(guī)定，構(gòu)成《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第五十五條規(guī)定所述行為。按照《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》第五十五條的規(guī)定，證監(jiān)會決定對杰理科技采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。

此次申報，杰理科技在招股書中也提到了上述事項。杰理科技表示，杰理科技已根據(jù)相關(guān)法規(guī)的要求對警示函認定的相關(guān)情形進行整改，警示函所涉及的如實反映及披露問題已在本次申報中得到整改和修正。

具體來看，杰理科技稱，截至3月31日，公司已主動向當?shù)囟悇?wù)局補繳2015年、2016年體外收支貨款全部相關(guān)稅款;2021年3月，公司實際控制人已將上述體外收支結(jié)余資金及利息全額歸還。2015年、2016年涉及體外收支的銀行賬戶已全部注銷，報告期內(nèi)，與客戶、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)往來全部通過公司賬戶進行。

北京某投行人士汪軍在接受北京商報記者采訪時表示，上述事項表明杰理科技在前次申報時，公司內(nèi)控存在一定漏洞。此外，此前IPO因存在違法違規(guī)事項，本次申報，監(jiān)管層也會重點關(guān)注此前IPO過程中存在的問題。

針對公司相關(guān)問題，北京商報記者致電杰理科技招股書中披露的信息披露和投資者關(guān)系部門聯(lián)系電話進行采訪，但對方電話并未有人接聽。(記者董亮丁寧)

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