10月29日晚,“水果大王”重慶洪九果品股份有限公司(洪九果品)正式向香港聯(lián)合交易所(港交所)遞交招股說明書,擬首次發(fā)行H股擬主板掛牌上市(IPO),中國國際金融股份有限公司擔(dān)任獨家保薦人。
業(yè)內(nèi)人士指出,按照程序,洪九果品有望于明年年初登陸香港主板,IPO募集所得資金將主要用于強化水果供應(yīng)鏈、水果品牌打造和產(chǎn)品推廣、數(shù)字化系統(tǒng)升級和全球水果產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)等。
今年上半年,洪九果品實現(xiàn)凈利潤6.04億元,同比增長97.9%,接近2020年全年凈利潤6.62億元。
洪九果品將首次發(fā)行多少股?根據(jù)香港上市規(guī)則,發(fā)行人市值在5000萬-100億港元的,公眾持有股數(shù)至少為25%;市值100億港元以上的,聯(lián)交所可酌情接納介乎15%至25%之間的一個較低的百分比。因此,洪九果品首次發(fā)行數(shù)量,將取決于上市市值,按照阿里巴巴的去年入股成本每股折合16.31元,估值已經(jīng)達(dá)到73.88億元人民幣,因此洪九果品上市后市值應(yīng)該超過100億元港幣,未來發(fā)行數(shù)量預(yù)計在約8000萬股到1.51億股。
招股書申請版本顯示,2018年至2020年,洪九果品的營收分別為12.26億元、20.78億元和57.71億元,復(fù)合年增長率為117%;2021年上半年,洪九果品的營收為54.17億元,較2020年同期的23.97億元增長126%,并已接近2020年全年營收規(guī)模。
洪九果品表示,IPO募集所得資金將主要用于強化水果供應(yīng)鏈;水果品牌打造和產(chǎn)品推廣;數(shù)字化系統(tǒng)升級和全球水果產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā);償還銀行貸款;以及用于補充流動資金需求及其他一般企業(yè)用途。
洪九果品現(xiàn)有的內(nèi)資股將按照規(guī)定變成H股,實現(xiàn)全流通。(記者 劉勇 實習(xí)生 張魯玉)