224億！中信證券A股配股落地 H股已“偷偷”上漲5.5% 今日復(fù)牌如何表現(xiàn)？

券業(yè)史上最大規(guī)模配股發(fā)行成功。

26日下午，中信證券公告了A股配股發(fā)行結(jié)果。本次配股投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)為15.5億股，占本次可配售股份總數(shù)97.17%。符合相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行成功。

投資者總的認(rèn)購(gòu)金額約224億元，其中，中信證券第一大股東中國(guó)中信有限公司認(rèn)購(gòu)了約43.3億元，履行了承諾。中信證券原計(jì)劃募資不超280億元，接下來(lái)還有H股的配股。

有非銀行業(yè)分析師向記者表示，中信證券配股認(rèn)購(gòu)情況有點(diǎn)超預(yù)期，這么大規(guī)模的配股，還能有97%的認(rèn)購(gòu)率，可見(jiàn)股東很認(rèn)可中信證券。近幾年券商配股的認(rèn)購(gòu)率在89%到99%之間。

中信證券將于27日(周四)復(fù)牌，27日也是配股的除權(quán)日。記者粗略計(jì)算，中信證券除權(quán)后的股價(jià)是24.22元，相較股權(quán)登記日股價(jià)降了5.76%。中信證券停牌期間證券板塊下跌1.3%；中信證券H股漲5.5%。

97.17%認(rèn)購(gòu)比例超出預(yù)期

中信證券公告稱(chēng)，截至本次A股配股發(fā)行認(rèn)購(gòu)繳款結(jié)束日(2022年1月25日)中信證券A股配股有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為15.5億股，占本次可配股份總數(shù)15.97億股的97.17%，超過(guò)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》中關(guān)于“原股東認(rèn)購(gòu)股票的數(shù)量未達(dá)到擬配售數(shù)量百分之七十”視為發(fā)行失敗的認(rèn)配率下限，故本次中信證券A股配股發(fā)行成功。

“比預(yù)期的要好，97%的認(rèn)購(gòu)比例很高了，畢竟是200多億的大項(xiàng)目，能有這個(gè)認(rèn)購(gòu)比例，說(shuō)明股東還是比較看好中信證券的未來(lái)股價(jià)。”一大型券商非銀分析師向記者表示。

數(shù)據(jù)顯示，2020年以來(lái)，一共有10家券商完成了配股。就股東的認(rèn)購(gòu)比例而言，大體在89%到99%之間。山西證券配股的認(rèn)購(gòu)比例稍低一些，為89.68%。天風(fēng)證券為95.62%。包括紅塔證券、招商證券、華安證券等在內(nèi)的券商，配股認(rèn)購(gòu)率超過(guò)99%。

中信證券97.17%的認(rèn)購(gòu)率在其中不算太高，但是中信配股募資的規(guī)模巨大。就規(guī)模而言，排在中信證券后面的是招商證券，不過(guò)招商證券配股募資金額僅127億元，差不多只有中信證券的一半。

根據(jù)公告，中信證券A股將在27日復(fù)牌。記者注意到，從1月19日中信證券停牌開(kāi)始計(jì)算，到1月26日收盤(pán)，整個(gè)A股證券板塊下跌了1.3%。不過(guò)雖然A股證券板塊在下跌，但是在中信證券A股停牌期間，中信證券H股已經(jīng)上漲了5.5%。中信證券27日復(fù)牌的表現(xiàn)值得期待。

27日也是中信證券配股的除權(quán)日。記者粗略計(jì)算發(fā)現(xiàn)，中信證券除權(quán)后的股價(jià)是24.22元，相較股權(quán)登記日股價(jià)降了5.76%。

記者注意到，27日雖然是中信證券配股的除權(quán)日，但當(dāng)天中信證券的配股并不能上市流通。中信證券公告稱(chēng)，本次A股配股的獲配股份上市時(shí)間將另行公告。

中信證券原計(jì)劃配股募資不超280億元，目前A股已經(jīng)成功募資224億元，下一步中信證券將在港股啟動(dòng)配股。港股的配資方案為，每10股配1.5股，配股價(jià)格為17.67港幣每股。H股配股募集資金總額不超過(guò)人民幣49.35億元。

第二大股東在港股增持

中信證券港股的配股尚未開(kāi)始，不過(guò)第二大股東已經(jīng)開(kāi)始增持。

1月21日，港交所披露的信息顯示，廣州越秀金控于1月18日在場(chǎng)內(nèi)增持310.25萬(wàn)股中信證券H股股份，耗資約6162萬(wàn)港幣。本次增持后，越秀金控占中信證券總股本7.17%，仍為第二大股東。

本次增持平均每股股價(jià)為19.86港幣，1月21日最新收盤(pán)價(jià)為21.5港幣每股。去年8月，越秀金控發(fā)布增持公告的當(dāng)天，中信證券H股的收盤(pán)價(jià)為17.9元。越秀金控本次的增持價(jià)格，并不能算增持公告以來(lái)的價(jià)格低點(diǎn)，甚至可以說(shuō)是價(jià)格相對(duì)較高。

此次增持之后，越秀金控持有中信證券H股數(shù)量增至約1.17億股，占中信證券H股股份總數(shù)的5%以上。越秀金控直接、間接持有中信證券A股、H股股份總數(shù)增至約9.27億股，占中信證券總股本的7.17%，為中信證券的第二大股東。

中信證券去年三季度末前十大股東信息顯示，廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司持股中信證券4.21%，廣州越秀金融控股集團(tuán)股份有限公司持股中信證券2.05%。

越秀金控增持中信證券是按此前原定計(jì)劃在進(jìn)行。2021年8月5日，越秀金控公告稱(chēng)，為鞏固在中信證券的主要股東地位，基于獨(dú)立的市場(chǎng)研判，公司或控股/全資子公司擬使用不超過(guò)23億港幣(含本數(shù))或等值人民幣，進(jìn)一步增持中信證券股份。

早在2020年1月，越秀金控及其子公司向中信證券及其全資子公司交割了廣州證券股份有限公司(已更名為“中信證券華南股份有限公司”)100%股份，并于3月收到中信證券發(fā)行的809867629股A股股份。2021年第一季度，經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)管理層決策，越秀金控通過(guò)滬港通累計(jì)增持中信證券106494000股H股股份。

當(dāng)時(shí)，越秀金控直接、間接合計(jì)持有中信證券916361629股股份，占中信證券總股本的7.09%，為中信證券第二大股東。

越秀金控在公告中表示，中信證券經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，2020年總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)水平等均居國(guó)內(nèi)證券行業(yè)首位，預(yù)計(jì)此次增持將鞏固該公司在中信證券的主要股東地位，優(yōu)化對(duì)中信證券的持股配置，為該公司帶來(lái)較穩(wěn)定的投資回報(bào)。

據(jù)了解，23億港幣增持計(jì)劃的增持期限一直到2022年12月31日為止。實(shí)施主體、實(shí)施方式、實(shí)施時(shí)間、增持單價(jià)等具體事項(xiàng)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)市場(chǎng)情況決定。

記者翻閱中信證券H股權(quán)益變動(dòng)記錄發(fā)現(xiàn)，去年8月越秀金控發(fā)布增持公告以來(lái)，這是公告后的首次對(duì)H股的增持。

越秀金控此次增持的中信證券H股股份，不久之后可以參與H股的配股。越秀金控目前直接、間接持有中信證券A股、H股股份總數(shù)約9.27億股。按照配股規(guī)則，越秀金控將會(huì)獲得配股約1.4億股。即便全部按照配股價(jià)格更便宜的A股來(lái)計(jì)算，1.4億股，每股14.43億元，全額認(rèn)購(gòu)的話(huà)至少需要20億元。越秀金控此前增持計(jì)劃額度為23億港幣。

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