今日熱議：仙樂健康擬定增募資不超13.5億元 收購美國一營養補充品CDMO企業80%股權

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7月7日晚間，仙樂健康(300791)發布公告，該公司擬向特定對象發行股票募資不超13.5億元，用于收購Best Formulations 80%股權及補充流動資金；此次收購股權需支付交易對價約1.8億美元，約合人民幣12.11億元。

目前，仙樂健康是國內大型營養健康食品合同研發生產商（CDMO）之一，標的公司Best Formulations為一家美國營養補充產品CDMO企業。 

具體來看，7月6日，仙樂健康及其間接全資子公司Listco SPV與Eugene C. Ung等賣方簽訂股權購買協議，擬向賣方收購Best Formulations 80%股權。

此次交易完成后，仙樂健康將通過間接全資子公司Listco SPV持有標的公司80%股權，賣方將通過控股公司合計持有標的公司20%股權。

為完成這筆交易，仙樂健康擬定增募資用于支付本次交易部分對價；根據收購交易進程需要，在募集資金到位前，公司將通過自有資金、銀行貸款或其他方式自籌資金先行支付此次交易收購對價，待募集資金到位后進行置換。

為滿足公司間接全資子公司Listco SPV收購Best Formulations 80%股權的并購資金需求，仙樂健康同意Listco SPV擬擬向銀行申請不超過11000萬美元并購貸款，貸款用途為支付收購Best Formulations 80%股權的對價及相關稅費和交易費用。另外，仙樂健康擬于2022年度于此次交易完成后為上述貸款或Best Formulations現有銀行貸款提供保證擔保，累計擔保額度不超過4000萬美元。

資料顯示，標的公司Best Formulations成立于1986年9月，主要從事維生素、礦物質、特殊營養品等營養補充劑的生產及銷售。從2019年開始，Best Formulations著手布局軟糖和個人護理兩大業務板塊，已初步形成研發和生產基礎，并將于2022年底前逐步投產。

在公告中，仙樂健康介紹，Best Formulations擁有一批健康和保健領域的全球零售商和優質品牌客戶。截至2021年底，Best Formulations與前十大客戶中的九家平均合作時長超過10年，并且是其眾多客戶的主要供應商。2022年1-3月，標的公司凈資產為2246.26萬美元，分別實現營收3095.97萬美元、毛利潤846.45萬美元、凈利潤28.70萬美元。

作為國內大型營養健康食品CDMO公司之一，仙樂健康也是軟膠囊和營養軟糖制造商。2016年，仙樂健康完成對歐洲知名軟膠囊合同制造商Ayanda公司的收購，邁出了國際化發展戰略的重要一步。

對于此次收購Best Formulations 80%股權，仙樂健康表示，此次交易完成后，公司將以標的公司作為拓展美洲區業務的核心海外平臺，雙方有望通過戰略資源共享、技術研發探討、業務運營整合等一系列合作進一步發揮協同效應，提升公司在全球市場的知名度和競爭力，擴大市場份額，增強長期盈利能力。

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