“寧德時代將為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池，后者是美國最大的光伏儲能項目之一。”

作者：Eric 編輯：tuya 出品：財經涂鴉

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據公司情報專家《涂鴉財經》消息，10月18日盤前，寧德時代（300750.SZ）官宣與美國公用事業和分布式光伏+儲能開發運營商Primergy Solar LLC 達成協議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池。

來源：寧德時代公眾號

Gemini項目位于內達華州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太陽能電池板和1.416GWh儲能系統，項目完成后，將成為美國最大的光伏儲能項目之一。不過，對于此次具體的合同金額寧德時代并沒有披露。

寧德時代將為Primergy提供長壽命、高集成和高安全的戶外液冷儲能電柜EnerOne，該產品采用熱穩定性高的磷酸鐵鋰電芯，放電速率為1C，循環壽命可達10000次，將為Gemini項目的穩定運行提供保障，滿足Primergy對項目安全可靠運營的需求。

18日，儲能概念股盤中震蕩走強，截至收盤，申菱環境(301018.SZ)漲17.23%，新風光(688663.SH)漲近14%，南都電源(300068.SZ)、博力威(688345.SH)、同力日升(605286.SH)漲超10%。總體而言，儲能板塊漲幅1.89%，已成功走出六日陽線。

圖片來源：同花順

儲能標的股受資金追捧，山西證券認為，該項目為美國最大光伏儲能項目，這是繼前段時間美國取消光伏組件反傾銷關稅以后又一個大動作，再一次證偽了光伏儲能海外擴張受阻的傳聞。

風光助力儲能發展，中國儲能企業領先

說起來，俄烏戰爭爆發后，也助推了一部分的戶用儲能的需求，越來越多海外家庭配備戶用儲能以求解決用電不足的窘境。民生證券預計，歐洲戶用儲能的裝機量將在2022年實現一倍以上的漲幅。更長期看，到2025年年復合增長率超70%。

并且隨著風光等清潔能源的興起，必然離不開儲能的需求，將這些不穩定性能源存儲起來，安全地并入電網。

從成本結構上來看，電池占據了儲能系統67%的成本。而且儲能電池對能量密度的要求，比動力電池更低，換句話說，動力電池企業進場戶用儲能就是在降維打擊。

根據S&P Global數據，特斯拉的戶用儲能全球市占率達18%，在美國市占率55%。

而國內的頭部玩家，也都是熟面孔。

在電池原材料方面，據高工鋰電數據，國內最大的鋰離子電池正極材料供應商——裕能新能源，2021年市占率約占4分之一。背后的股東就包含寧德時代和比亞迪（002594.SZ）。

在儲能電池方面，寧德時代在2020年的儲能電池市占率就達到14.0%，躍居全國第一，全球第三。并且，寧德時代在2022半年報中提出，儲能電池業務將在今年三季度完成承辦傳導。

在儲能設備方面，國內戶用儲能龍頭企業的派能科技（688063.SH），主營業務主要是涵蓋電池、BMS和EMS，在全球市占率僅次于特斯拉排名第二。

儲能電池嚴重缺貨，多家頭部百億級擴產

據中國能源報，自9月底開始，電池供應持續短缺，企業暫停接單的情況頗為普遍且形勢愈演愈烈。多家電池廠商表示，儲能電池供不應求，現貨已經排期到明年。

主要原因在于儲能電池的市場規模較小，在行業高速發展下，儲能項目激增，一時間儲能電池供不應求。數據顯示，上半年全國鋰離子電池產量超過280吉瓦時，同比增長150%。其中儲能電池產量超32吉瓦時，占總產量的11%。

此外工信部統計數據顯示，上半年全國儲能電池產量超32吉瓦時。2021年，我國新型儲能新增規模2.4吉瓦/4.9吉瓦時。

增速雖然高，但原本產量實在是小，解決不了儲能需求難的問題。

中國能源報指出，“主要短缺的是280Ah大電芯”。 相比50—100Ah電芯產品，280Ah電芯體積能量密度更高，零部件使用量更少，可大幅節省成本投入。

GGII（高工產業研究院）研究表明，280Ah大電芯正在成為大型儲能市場角逐的“利器”。

280Ah電芯在2020年由寧德時代率先推出，并且于這一長壽命電芯技術，寧德時代于2020年推出了戶外液冷電柜EnerOne，也就是這次為Primergy提供的戶外液冷儲能電柜。

國內已超過10家電芯企業對外銷售其280Ah磷酸鐵鋰電池產品，包括億緯鋰能（300014.SZ）、鵬輝能源（300438.SZ）、中創新航（03931.HK）、國軒高科（002074.SZ）、南都能源（003035.SZ）等在內的電池企業均有產能布局，但產能完全釋放需要一定時間。

據不完全統計，前三季度國家能源集團、中節能、華潤集團等央國企以及各大地方能源企業共計78個儲能招標項目定標，合計容量4.5GW/8.98GWh。

基于對儲能市場前景的看好，今年以來，寧德時代、億緯鋰能、欣旺達（300207.SZ）等電池企業的百億元級投資項目頻頻出現。

9月28日，寧德時代公告稱，將建設河南洛陽電池生產基地，投資額不超過140億元，資金來源為公司自籌。寧德時代表示，未來幾年動力電池及儲能電池出貨量將邁入“TWh”時代。

同日，億緯鋰能公告，擬投資100億用于建設40GWh的儲能與動力電池項目，并表示公司在儲能領域已布局多年。

此外，欣旺達也規劃投資213億元用于50GWh的動力電池及儲能電池產能項目

值得注意的是，新能源和儲能頭部企業開始進一步深度綁定。日前，寧德時代與陽光電源（300274.SZ）簽署戰略合作協議，雙方將在儲能系統產品創新及全球應用等方面擴大合作，共同推進產業協同；鵬輝能源與電工時代簽訂了戰略合作協議，共同開拓新的儲能市場。  

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